Рынок энергоносителей:

Рынок нефти стабилен. Не исключено, что зимой со стороны Европы и США будет повышенный спрос на любые виды топлива. Страх перед холодами поддержит цены на нефть в среднесрочной перспективе. На данный момент есть шанс дойти до уровня 80.00 долларов за баррель нефти марки Brent. Подняться выше будет крайне непросто.

22-го сентября в среду пройдет очередное заседание ФРС. Замедление инфляции в США и резкое снижение числа новых рабочих мест, созданных в августе, говорит нам о том, что поводов для повышения ставки и сворачивания программы количественного смягчения у мистера Пауэлла не будет.

В текущих условиях доллар может окрепнуть по отношению к другим валютам. При этом отметим, что валютные пары на FOREX могут сколько угодно мериться между собой степенью собственной пустоты, но это перетягивание каната не должно привести к снижению стоимости полезных ископаемых и сельскохозяйственных товаров. В текущей ситуации, даже в случае роста ставки в Америке, о чем на данный момент речи даже не идет, падение цен на товарную группу будем рассматривать как последнюю провокацию нынешних элит на фоне заливания старых проблем новыми деньгами.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке природного газа, взяв ход вверх от 3.650 до 5.400 за 1 миллион Британских тепловых единиц. Также, вы могли заработать на фьючерсе на индекс РТС, взяв ход вверх от 165000 до 175000.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок зерновых спустя неделю после публикации отчета USDA отправился вверх. Рост пока не выглядит сильным, но уже можно констатировать, что медвежья реакция на информацию об объемах нового урожая прошла. Далее участники рынка будут оценивать вырастет потребление или нет осенью и зимой. Скорее всего государства будут увеличивать собственные запасы на фоне неопределенности с COVID-19, что будет поддерживать цены.

Более глобально отметим: если учесть, что население на Земли растет со скоростью почти 3 ребенка в секунду, то рост потребления продовольствия вещь неизбежная.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

В России выборы. В случае значительного перераспределения мест между партиями в Государственной Думе, рубль может отреагировать падением. Если значительных изменений не произойдет, то ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной.

Укрепление доллара относительно других валют будет затруднено, в случае если мы в среду не услышим от ФРС намеков на сворачивание программы по выкупу активов на 120 млрд. долларов в месяц.

С другой стороны, что такое 120 миллиардов, когда администрация Байдена хочет наскрести по сусекам 3.5 триллиона на мосты, дороги, детские пособия и виллы в Калифорнии, нет, виллы не детям, виллы для себя.

В 100 долларовых купюрах 3.5 триллиона это 35 тысяч тонн крашенной бумаги, принимая во внимание, что 1 млн. долларов это 10 килограмм. Преимущество электронных денег в том, что хотя бы не надо вырубать деревья.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.4 тыс. контрактов. Быки активно заходили на рынок. При этом исход продавцов не носил массового характера, что говорит об уверенности части медведей в падении цен.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Рынок смотрит на 80.00. Здесь можно купить. Ранее открытые позиции держим.

Сценарий падения: только при подходе рынка к 80.00 имеет смысл продавать. Пока быки полностью контролируют ситуацию.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 73.10. Цель: 80.00. Кто в позиции от 74.00, перенесите стоп на 73.10. Цель: 80.00.

Продажа: при касании 80.00. Стоп: 81.30. Цель: 68.00.

Поддержка – 74.46. Сопротивление – 76.63.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 10 единиц и составляет 411 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.422 до 417.445 млн. баррелей, при прогнозе -3.544 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.857 до 218.142 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.689 до 131.897 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.103 до 35.316 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 10.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.049 до 5.761 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.282 до 2.624 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.331 до 3.137 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.2 до 82.1 процента.

Спрос на бензин упал на -0.716 до 8.892 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.851 до 9.271 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.261 до 0.638 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.1 до 0.634 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.11 до 3.795 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.029 до 4.156 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.022 до 0.164 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.323 до 0.767 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.043 до 19.911 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.148 до 20.618 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.509 до 1.998 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -1.29 до 4.493 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.027 до 0.888 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.077 до 2.217 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.021 до 0.074 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.112 до 1.3 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.8 тыс. контрактов. Судя по данным, активные трейдеры перевернулись. Сколько контрактов было закрыто вниз, столько же и было открыто вверх. Пока быки правят бал.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Цены так и не смогли закрыться выше 73.00, что вселяет небольшие сомнения в рост, но в целом ситуация за быками.

Сценарий падения: продавцы выпустили ситуацию из-под контроля так как цены вышли из падающего канала вверх. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: думать после закрытия дневной свечи выше 73.00. Стоп: 70.30. Цель: 78.00. Считайте риски!

Продажа: нет.

Поддержка – 70.63. Сопротивление – 73.22.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 12 октября. Мы не верили в рост рынка, а он взял и задрал нос. Если будет откат к 610.0 – купим.

Сценарий падения: шорт от 660.0 выглядит неплохо. Продажи с более низких уровней считаем преждевременными.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 610.0. Стоп: 590.0. Цель: 665.0.

Продажа: при касании 660.0. Стоп: 680.0. Цель: 570.00.

Поддержка – 619.00. Сопротивление – 636.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 28 сентября. Рынок достиг нашей цели на 5.40. Если будет откат к 4.20 можно купить снова. Ситуация с газом в Европе будет тяжелой весь отопительный сезон.

Сценарий падения: отказываемся от продаж. Ситуация с газом в Старом Свете не улучшается.

Рекомендация:

Покупка: при касании 4.220. Стоп: 3.800. Цель: 6.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.226. Сопротивление – 5.650.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 12.4 тыс. контрактов. Спекулянты в начале недели не верили в рост котировок и закрывали позиции на покупку. По факту же мы видим рост цен. Если продавцы здесь усилят давление, то цены могут развернуться вниз.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. В случае закрытия дня выше 715.0 будем покупать.

Сценарий падения: продажи с текущих уровней и интересны, и провокационны. Войдем в шорт.

Рекомендация:

Покупка: после закрытия дня выше 715.0. Стоп: 677.0. Цель: 925.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 719.0. Цель: 652.0.

Поддержка – 676.4. Сопротивление – 716.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 4.4 тыс. контрактов. Спекулянты уходили с рынка, занимая выжидательную позицию. Текущий рост цен не выглядит обязательным, так как настроения на рынке смешанные.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Оставим в силе рекомендации прошлой недели: если цены поднимутся выше 558.0 будем покупать. Второй вариант для покупок – это падение цен к 430.0.

Сценарий падения: продолжаем держать шорт от 584.0. Ситуация сейчас такова, что мы не можем отрицать появления еще одной ценовой ветки вниз.

Рекомендация:

Покупка: думать после роста выше 558.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 570.0, 560.0 и 584.0, перенесите стоп на 558.0. Цель: 430.0.

Поддержка – 520.2. Сопротивление – 537.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Видим, что на рынке нет никакого роста. Старые покупки держим, новые не открываем.

Сценарий падения: здесь спокойно можно держать старые шорты, более того, можно добавить лоты к позиции в случае появления длинной красной свечи.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1290, держите стоп на 1244.0. Цель: 1880.0?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1400.0 и 1350.0, держите стоп на 1343.0. Цель: 1111.0.

Поддержка – 1262.0. Сопротивление – 1338.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Будем оставаться вне рынка. Быки постепенно утрачивают своё преимущество.

Сценарий падения: нельзя исключать падения к 18.20. Войдем в шорт.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 18.20.

Продажа: сейчас. Стоп: 20.57. Цель: 18.20.

Поддержка – 19.26. Сопротивление – 20.43.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Рынок не растет. Место не самое лучшее, но небольшой шанс на рост есть. Купим.

Сценарий падения: за неделю изменения минимальны. Стоим в продаже. Если будет падение ниже 180.00 можно увеличить агрессию и добавить объемов к шортам.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 182.00. Цель: 245.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 190.00, держите стоп на 196.00. Цель: 162.00.

Поддержка – 177.05. Сопротивление – 202.25.

Gold. CME Group

Сценарий роста: хороший район для покупок. По волнам Эллиота рынок заряжен для движения вверх с первой целью на 1920.

Сценарий падения: вряд ли в среду ФРС США удивит рынок сильной риторикой. Ставка на падение золота крайне рискованна. Новые шорты не открываем, однако старые держим.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1740. Цель: 2060. Кто в позиции от 1760, держите стоп на 1740. Цель: 2060.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1790, перенесите стоп на 1803. Цель: 1650?

Поддержка – 1744. Сопротивление – 1781.

EUR/USD

Сценарий роста: неделя закончилась на привлекательных уровнях для покупок. Войдем в лонг.

Сценарий падения: если пара продолжит падать до заседания ФРС, то это будет выглядеть крайне жестко. Неужели настроения на рынке поменяются в пользу доллара?

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1712. Цель: 1.2100.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1900, перенесите стоп на 1.1890. Цель: 1.1060.

Поддержка – 1.1717. Сопротивление – 1.1908.

USD/RUB

Сценарий роста: доллар немного окреп в конце недели, но пока о смене настроений говорить рано. Тем не менее, желающие могут купить в случае роста пары выше 73.00.

Сценарий падения: будем продолжать держать открытый месяц назад шорт от 73.90. Усиление политики ФРС в ближайшем будущем под вопросом.

Рекомендации:

Покупка: в случае роста выше 73.00. Стоп: 72.40. Цель: 80.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 73.90, перенесите стоп на 73.67. Цель: 67.60.

Поддержка – 72.23. Сопротивление – 73.53.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: фондовый рынок в США упал в пятницу. Негативные настроения наверняка перекинуться на другие площадки уже в понедельник. Скорее всего нас ждет снижение. Не покупаем.

Сценарий падения: возможен шорт с текущих уровней. В случае роста к 175000 продавать обязательно. Не исключено, что на глобальном рынке начинается коррекционный ход.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подъеме к 175000. Стоп: 178000. Цель: 151000. Считайте риски!

Поддержка – 167610. Сопротивление – 176050.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Иран нарастит экспорт нефти, не дожидаясь отмены санкций