01 December 2024, 10:30
Прогноз биржевых цен с 2 по 6 декабря 2024
-
Рынок энергоносителей:
Адепты доллара, золота, недвижимости, биткоина закончились. Все активы загнали высоко. Все кто хотел на банковские вклады принес. Что же теперь делать? Получать от жизни удовольствие. Давайте играть на бирже. Акции сейчас низко, правда, могут быть еще ниже, но уже подумать в их сторону можно.
За глубокие распродажи на рынке акций, где мы их и купим. Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Судя по слухам 5-го декабря ОПЕК+ не станет увеличивать добычу. Все правильно. Её увеличит Трамп, а картелю и остальным придется её снижать. Иначе к концу 25-го года профицит будет не 400 тыс. а 1 млн. бочек в сутки. Это много.
Пока мы наблюдаем баланс. Трейдеры (скорее купные фонды) не хотят рисковать и делать ставки, так как ситуация может измениться в любой момент, что заставит резать убытки, а в стакане может никого и не быть, что повлечет за собой существенное проскальзывание при исполнении стоп-ордеров. Зато поклонники опционных стратегий сейчас могут колдовать, так как рынок уже давно стоит в коридоре и волатильность на нем не высока.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Россия и Франция поддавили цены на пшеницу. За океаном Трамп бегает и кричит о пошлинах на всех и каждого, уже на всю БРИКС грозится 100% наложить, а это не добавляет уверенности в завтрашнем дне. В том числе и американским фермерам, которые будут испытывать сложности при реализации продукции сельского хозяйства на внешнем рынке, так как те, на кого наложат пошлины, будут отвечать той же монетой. Поэтому цены на пшеницу на Чикагской бирже на ужасе перед Трампом будут склонны к снижению. Скорее всего сделать великой Америку снова не получится, слишком много военных и чиновников, и каждому дай, но побегать и покричать можно. Пока это всё нагоняемые страхи. Политика – одним словом. Главное от криков не переходить к делу. Иначе, поток товаров в США снизится, и г-н президент проснется, а у него на дворе инфляция в 10% и ставка ФРС 15%. И всё. И рынок акций на полу и никого экономического чуда.
Рубль продолжает слабеть, что дает запас прочности экспортерам зерна, которые могут предлагать конкурентоспособные цены на внешнем рынке. И постоянным, и новым покупателям радость. России – приток валюты. А хоть какой. Любой валюты. Главное «приток».
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Доллар/рубль:
Очередной пакет санкций явно усложнил поступление твердой валюты в страну, что будет сказываться и на курсе доллара, простите юаня. А с долларом, судя по всему, всё. «ГАЗПРОМБАНКА» для расчетов теперь нет. Кому зачислять их внутри страны?
Итак, мы посетили 110.00 после чего получили откат на фоне административных решений. Уровни 102.50 и 100.00 можно будет рассматривать для наращивания позиций по доллару (юаню). Рассуждать о развороте тренда вниз… преждевременно.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.5 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка в незначительных объемах. Быки сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Пока вверх не смотрим.
Сценарий падения: можно открыть продажу. Особенно тем, кого очень сильно впечатляет Трамп и не впечатляет ОПЕК+.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас (71.84). Стоп: 73.55. Цель: 66.44?!
Поддержка – 71.57. Сопротивление – 73.35.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 2 единицы и составляет 477 штук.
Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.844 до 428.448 млн. баррелей, при прогнозе -1.3 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.314 до 212.241 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.416 до 114.717 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.909 до 24.142 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.292 до 13.493 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.601 до 6.083 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.285 до 4.663 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.886 до 1.42 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 90.5 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.087 до 8.506 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.457 до 9.744 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.262 до 0.636 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.247 до 1.063 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.057 до 3.718 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.259 до 5.096 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.021 до 0.144 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.262 до 1.463 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.7 до 20.471 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.089 до 21.806206 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.276 до 1.74 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.08 до 6.657 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.945 до 1.685 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.055 до 2.757 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.029 до 0.153 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.811 до 1.369 млн. баррелей в день.
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Покупатели ничего не могут нам предложить. И евреи с арабами помирились, и Китай от Трампа трясется. Ужас скоро наступит в мировой торговле (возможно).
Сценарий падения: можно продать, но большой профит сделка не принесет. А можно поискать возможности на других рынках.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет.
Продажа: сейчас (68.00). Стоп: 71.00. Цель: 60.00?
Поддержка – 66.29. Сопротивление – 72.43.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Держим открытый ранее лонг. Отмечаем, что явного перевеса нет ни у одной из сторон.
Сценарий падения: имеет смысл отработать вероятность падения при подходе к 710.0.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет. Кто в позиции от 645.00, держите стоп на 664.00. Цель: 910.00 (пересмотрена).
Продажа: при подходе к 710.0. Стоп: 720.0. Цель: 600.0.
Поддержка – 652.50. Сопротивление – 705.25.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: перешли на январский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Быки пока держат рынок. Есть страхи по поводу дефицита газа в Европе, это должно помочь котировкам.
Сценарий падения: вне рынка.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет. Кто в позиции от 3.287, перенесите стоп на 3.140. Цель: 5.000.
Продажа: нет.
Поддержка – 3.170. Сопротивление – 3.642.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: держим лонг. В случае роста выше 100000 подтянем стоп-ордера. Не будем фиксировать прибыль на 100000, как это предполагали сделать ранее.
Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 82000. Цель: 120000 (пересмотрена).
Продажа: нет.
Поддержка – 85752. Сопротивление – 98320.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: будем держать лонги от 23800 и от 20000. Есть опасность падения рынка. Подожмем стоп-ордера.
Сценарий падения: продавать не будем, при этом должны отметить способность рынка пройти ниже 20000.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: нет. Кто в позиции от 20000 и 23800, перенесите стоп на 19800. Цель: 40000.
Продажа: нет.
Поддержка – 19375. Сопротивление – 29453.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: видим застой в районе 1000. Падать ниже 900 мы вряд ли будем, но для подтверждения роста лучше дождаться хода выше 1100.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 931. Сопротивление – 1076.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Сценарий роста: перешли на мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Внизу у нас 527.0, а дальше только 435.0 и 375.0. Если мы действительно падем так низко, то фермеры пойдут работать в шахту. На полях делать при таких ценах будет нечего.
Сценарий падения: шорт? Серьезно? Рынок выглядит слабым. Данную идею лучше отработать на часовых интервалах.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 527.0. Сопротивление – 579.0.
Сценарий роста: перешли на мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Кое-как быки цепляются за ситуацию, однако глубокие провалы в последнее время заставляют нас пока отказаться от покупок.
Сценарий падения: будем держать шорт. Кукуруза не удержится на текущих уровнях если пшеница «вдруг» падет. А она откровенно слаба, и там всё готово к сильному ходу вниз.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 435.2 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 441. Цель: 351.0.
Поддержка – 425.4. Сопротивление – 442.2.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Ничего нового. Не размышляем о покупках пока мы ниже 1025.0.
Сценарий падения: продолжим держать открытый шорт. Сои много. Рынок на грани сильного падения.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: при подходе к 835.0. Стоп: 815.0. Цель: 1000.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1049.0, перенесите стоп на 1041.0. Цель: 835.0.
Поддержка – 971.4. Сопротивление – 1013.2.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Ничего нового. Имеет смысл продолжать держать лонг, так как политики с военными не успокаиваются. Помирились там евреи с арабами или нет. Не важно. Ставки куда выше сейчас.
Сценарий падения: пока вне рынка. Покой нам только снится.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет. Кто в позиции от 2550, держите стоп на 2590. Цель: 2838 (3100).
Продажа: нет.
Поддержка – 2604. Сопротивление – 2723.
EUR/USD
Сценарий роста: инфляция в Еврозоне 2.3%, что ставит вопрос о дальнейшем снижении ставки ЕЦБ. Мы можем не увидеть паритет. Наберемся терпения. Пока вне рынка.
Сценарий падения: к происходящему перед нашими глазами есть ряд вопросов. Нужно прояснение ситуации. Вне рынка.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0494. Сопротивление – 1.0646.
USD/RUB
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Заберем кусок роста, пододвинув стоп-ордер вплотную. Мы можем скорректироваться к 104500, возможны и более глубокие откаты к 102500 и 100000.
Сценарий падения: от шортов отказываемся.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет. Кто в позиции от 96234, перенесите стоп на 106200. Цель: 150000, 200000?! (ориентиры такие пока).
Продажа: нет.
Поддержка – 104396. Сопротивление – 108866.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Продолжаем отказываться от покупок. Восстановление к 80000 возможно, а вот выше рынок пойдет вряд ли.
Сценарий падения: как и неделей ранее считаем, что рынок способен продолжить падение. если это случится от 80000 будем рады, если от 85000, то это тоже приемлемый уровень.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: при откате вверх к 80000. Стоп: 82000. Цель: 60000. Или при откате к 85000. Стоп: 87000. Цель: 60000.
Поддержка – 70260. Сопротивление – 79520.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
TotalEnergies планирует реализовать газовый проект в Нигерии стоимостью 750 миллионов долларов
