18 August 2024, 16:47
Прогноз биржевых цен с 19 по 23 августа 2024
-
Рынок энергоносителей:
Цены в Московских ресторанах идут вверх. Дамы в шоке. Надо начинать готовить дома. Стоимость вилл в итальянском регионе Лигурия продолжает расти, это просто крах всех «мечт». Теперь уже меньше чем за 100 евро и чаю с пирожными не попить во Франции. Как такое возможно?! Мы продолжаем быть в белом посреди всего этого зла. К нам инфляция просто не пристает, мы не видим её. Почему? Потому что мы днем и ночью думаем только об одном: что же там нам скажет ФРС после очередного заседания, мы медитируем на Пауэлла.
Нет. Мы не в белом, мы в золотом. Золото похоже собралось покорять Эверест. Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Клубок нервов закрутился в районе 80.00 по Brent. Несмотря на то, что наконец-то, после шести недель, запасы нефти в США выросли за неделю, это никак не приближает нас к тому, что нефть будет стоить 55, как об этом мечтают те, кто желает России «всего доброго». Пока у нас есть ОПЕК бояться каких-то ужасов не стоит. Да, возможно, что Китай уже в руинах, просто Пекин еще в этом не признался, но вот в США пока нет никаких существенных проблем. Там даже фондовый рынок после провала в начале августа восстановился полностью. Розничные продажи выросли в июле сильнее ожиданий, рынок труда остается сильным. Значит что? Значит и Китай будет оставаться на плаву.
Аналитики отмечают, что при текущих ценовых уровнях на рынке нефти будет наблюдаться существенный рост вложений в добычу на шельфе. Инвестиции в разработку недр под водой могут вырасти к 30-му году до 50 млрд. долларов в год с нынешних 30 млрд. долларов, что означает ежегодный 8-10% прирост рынка. Здесь не только вопрос коммерции, но для ряда стран это вопрос экономической безопасности, вдруг завтра жижу не привезут, а за безопасность надо платить.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Вышел прогноз по валовому сбору от USDA. Изменения несущественны. Отметим рост валового сбора сои на 1.63% до 428.7 млн. тонн, что должно давить на кукурузу, как на компонент комбикорма, которой соберут 1219.8 млн. тонн (-0.41% к июльскому прогнозу). Пшеница показала рост до 798.2 млн. тонн (+0.26%). И это на фоне плача Ярославны (аналитиков) о том, что всё может оказаться хуже ожиданий. Да. Европа присела по сравнению с прошлым прогнозом до 128 млн. тонн со 130 млн. тонн, но это же не ужас. Это просто чуть-чуть не оптимальные погодные условия. Пшеница будет склонна к тому, чтобы показать минимум в районе 10-го сентября, как ей и положено сезонной цикличностью.
В связи с текущими событиями уже внутри России, и немного вне её, стоит отметить, что да, будут некоторые потери по валовому сбору сельхозкультур в этом и уже в следующем году из-за боевых действий в Курской и Белгородской областях. Если урожай этого года можно было вывести до вторжения, то кто будет пахать по минам и под минами и сеять озимые через пару месяцев очень большой вопрос. Но, в любом случае, вряд ли ущерб стоит оценивать более чем в 1% от сбора всего объема зерновых в России. Тема неприятная, но озвучить её необходимо. Любые спекуляции на счет угрозы рынку продовольствия при текущем положении дел попросту отметаем.
Доллар/рубль:
А Заботкин, это зампред ЦБ, сказал (пригрозил), что ставка будет 20%, если вы не перестанете покупать в магазинах все время дорожающее сливочное масло. Перестаньте есть масло, и производители снизят цены. Всё же логично. Но, нет, люди ходя в магазин и продолжают есть. Без шуток, мы увидим с вами рост цен осенью в сетях. Уже клан производителей (они же зеленые ящеры инопланетяне, душащие человечество), написали письмо, что все отпускные цены поднимем «по любому» от 5 до 40%. Спасибо, что не на 50%. А ничего, будем брать бесплатно, как в Америке, до 1000 долларов не кража.
Да, о долларе к рублю замолвим мы слово: вырисовывается видение, что мы будем стоять в районе 90.00. Скорее всего, пара будет тяготеть к росту в долгосрочной перспективе. При этом, мы не отрицаем кратковременных проколов вниз на дисбалансе спроса и предложения.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 46.4 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели заходили на рынок. Продавцы значительно сократили позиции. Покупатели усилили контроль над рынком.
Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 30 августа. Ничего нового. Пока воздерживаемся от покупок.
Сценарий падения: ситуация запутанная. Вне рынка.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 78.63. Сопротивление – 82.43.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 единицы и составляет 483 штуки.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.357 до 430.678 млн. баррелей, при прогнозе -1.9 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.894 до 222.203 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.673 до 126.123 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.665 до 28.764 млн. баррелей.
Добыча нефти упала на -0.1 до 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.061 до 6.285 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.118 до 3.756 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.057 до 2.529 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 91.5 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.078 до 9.045 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.318 до 9.722 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.052 до 0.578 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.026 до 0.873 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты вырос на 0.08 до 3.549 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.267 до 4.769 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.034 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.006 до 1.54 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты вырос на 0.549 до 20.523 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.458 до 22.482 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.764 до 1.34 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.006 до 6.799 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан упал на -0.165 до 0.867 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.026 до 2.623 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.034 до 0.071 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.131 до 1.517 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 19.1 тыс. контрактов. Покупателей не было. Продавцы бежали. Быки сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Пока воздерживаемся от покупок.
Сценарий падения: вне рынка. Шансы у быков чуть лучше, но могут быть сюрпризы.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 74.47. Сопротивление – 79.03.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Пока остаемся вне рынка.
Сценарий падения: держим шорт. Нельзя исключать хода ниже 700.0.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 807.50, держите стоп на 752.00. Цель: 660.00 (пересмотрена).
Поддержка – 695.25. Сопротивление – 744.50.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 26 сентября. Продолжаем отказываться от покупок.
Сценарий падения: при подходе к 2.800 можно войти в шорт. Но, помним, что у нас впереди зима. Вряд ли при подходе к зиме, что-то будет падать. Так что для шорта времени немного.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 2.800. Стоп: 3.050. Цель: 1.555.
Поддержка – 1.987. Сопротивление – 2.431.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.
Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 67000. Цель: 100000!
Продажа: нет.
Поддержка – 70635. Сопротивление – 93838.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: для новых покупок нужен откат к 20000. Ждем.
Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: при касании 20000. Стоп: 17000. Цель: 40000.
Продажа: нет.
Поддержка – 22891. Сопротивление – 37031.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1018. Сопротивление – 1525.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.2 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок в мизерных объемах. Медведи сохраняют контроль.
Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. До 10 сентября продавцы будут давить. Не покупаем.
Сценарий падения: остаемся в продажах. Учитывая плавное изменение котировок, можем предположить резкий сброс.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при подходе к 400.0. Стоп: 385.0. Цель: 650.0!
Продажа: нет. Кто в позиции от 553.0 (с учетом перехода на новый фьючерс), перенесите стоп на 577.0. Цель: 404.0.
Поддержка – 496.4. Сопротивление – 575.2.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.2 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы заходили на рынок. Продавцы делали это активнее. Медведи усилили контроль.
Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Скорее всего, будем падать и дальше. Для покупок нам нужны более низкие отметки.
Сценарий падения: будем держать шорт. Позиция продавцов смотрится сильно.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: при подходе к 310.0. Стоп: 290.0. Цель: 410.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 408.0 (с учетом перехода на новый фьючерс), перенесите стоп на 403.0. Цель: 362.0.
Поддержка – 390.2. Сопротивление – 403.6.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Ждем низких цен. Рынок способен пройти глубже на фоне нового урожая.
Сценарий падения: будем держать шорт.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: при касании 880.0. Стоп: 850.0. Цель: 1090.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 1060.0 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 1044.0. Цель: 820.0!
Поддержка – 957.0. Сопротивление – 1030.6.
Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Видим новый максимум. Почему так? Нам придется когда-то покупать. Но не на этой неделе. Покупки на «часовых» интервалах возможны.
Сценарий падения: ничего хорошего из наших попыток продать не получилось. Берем паузу на неделю.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 2468. Сопротивление – 2567.
EUR/USD
Сценарий роста: продолжим стоять в лонгах в расчете на то, что рынок раскрутится до 1.2000.
Сценарий падения: быки упрочили свои позиции за неделю. Не продаем.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0908, перенесите стоп на 1.0840. Цель: 1.2000.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0942. Сопротивление – 1.1138.
USD/RUB
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Рынок способен пройти выше. Держим лонг.
Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: нет. Кто в позиции от 85976, держите стоп на 84900. Цель: 100000.
Продажа: нет.
Поддержка – 87331. Сопротивление – 89869.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Не покупаем.
Сценарий падения: будем держать шорт. Внешний и внутренний фон располагает к продажам.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, перенесите стоп на 108600. Цель: 87600 (пересмотрена).
Поддержка – 97600. Сопротивление – 105550.
Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Эксперты назвали главных покупателей российской нефти
