Рынок энергоносителей:

В Европе и Британии экономят пресную воду. Машины нельзя мыть. Экономят электричество – нельзя пользоваться кондиционерами. Нельзя давить вшей – это тоже животные и у них есть права.

Как хорошо, что мы не в Европе. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Констатируем факт: пока ОПЕК+ удается держать цены на нефть на приемлемом уровне. Убирая с рынка излишнее предложение картель не только регулирует физическое соотношение спроса и предложения, но и наводит ужас на импортеров, которым нечего противопоставить.

Интересными будут данные за второй квартал по ведущим мировым экономикам. Ожидается, что практически все покажут спад ВВП, кроме Китая, разумеется, который что-то там нарисует. Какие-нибудь лихие 3%.

Толпе аналитиков очень хочется верить, что Китай оживет и к концу года будет и рост спроса на нефть, и акции компаний продолжат рост. Однако, вспоминаем про высокую ставку в США и про то, что она негативно действует на экономику с лагом 6 – 9 месяцев, и понимаем, что чуда не произойдет. Будем колебаться около нуля по итогам 23-го года. То есть никакого роста не будет, никаких 102 млн. баррелей в день потребления нефти в 4-м квартале. ОПЕК, если надо, снова сократит добычу.

Пока рынок нефти воспринимается как сбалансированный, котировки выше уровня 80.00 не просматриваются.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке золота от 2020 до 1957 долларов за тройскую унцию.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Будет зерновая сделка продлена или нет, не важно. Зерна, судя по новому прогнозу от USDA, в мире будет море. Другое дело, что и спрос постоянно подтягивается за предложением. Мы отмечали ранее, что данный сектор далек от насыщения и по мере того, как новые граждане в мире начинают привыкать к потреблению вкусного белого хлеба, спрос на пшеницу будет расти и не будет откатывать назад, что важно.

Зачем России зерновая сделка? Имея собственные высокие переходящие запасы: 15 – 20 млн. тонн по пшенице и отличные виды на урожай в районе 85 млн. тонн, нам надо было бы думать о том, как его распродать. Чем большую долю Россия будет контролировать на рынке зерна, тем лучше. Завтра – послезавтра со сделкой всё станет ясно. Как минимум она будет приостановлена до выполнения всех условий, включая открытие счет SWIFT Россельхозбанку. А лучше вовсе забыть про неё.

На данный день и час можно констатировать, что Эль-Ниньо если и влияет на урожай, то делает это в крайне ограниченной форме. Недостаток влаги в почве в ряде областей любители жаренного тут же переводят в разряд «засухи», для того чтобы народ ужаснулся и прочитал их интернет-творчество. Не волнуйтесь, граждане, прогнозы по валовому сбору остаются оптимистичными!

Доллар/рубль:

Как ожидается на следующей неделе в пятницу 21-го июля Банк России поднимет ставку на 0.5% препятствуя разгону инфляции.

Данную меру можно было бы и не осуществлять если бы ЦБ занимался стабилизацией курса, а не смотрел сквозь пальцы на его падение. Не было бы провала курса, не надо было бы и ставку повышать. Понятно, что весь импорт, от вещей до отдельных компонентов подорожает.

Ну, а что нам горевать. Один цент будет равняться одному рублю. Разве плохо? И считать удобно. А потом двум рублям, потом пяти, далее десяти. Всё удобно считать. ЦБ должен более жестко работать с курсом, без оглядки на бюджет, иначе разгона инфляции и паники на бирже не избежать, а тогда никакой бюджет не сойдется.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 46.7 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок продавцы уходили с него. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Если мы выйдем в район 85.00 без отката, это станет неприятным сюрпризом. Нам для покупок нужен сейчас ход вниз к 77.00.

Сценарий падения: входить в шорт от 83.40 обязательно. Текущие уровни для продаж рекомендовать не можем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 77.00. Стоп: 76.00. Цель: 91.90?!

Продажа: при подходе к 83.40. Стоп: 85.30. Цель: 66.00.

Поддержка – 77.13. Сопротивление – 83.42.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 3 единицы и составляет 537 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.946 до 458.128 млн. баррелей, при прогнозе +0.483 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.004 до 219.452 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.815 до 118.181 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.605 до 41.239 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 12.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.158 до 5.88 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.757 до 2.144 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.599 до 3.736 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.6 до 93.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.843 до 8.756 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.158 до 10.107 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.072 до 0.779 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.253 до 1.116 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.842 до 2.969 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.236 до 5.086 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.042 до 0.071 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.017 до 0.204 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.534 до 18.701 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.024 до 22.584 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.331 до 1.877 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 1.091 до 7.033 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.528 до 0.626 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.038 до 2.53 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.03 до 0.091 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.049 до 0.114 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 44.3 тыс. контрактов. Покупатели в значительных объемах заходили на рынок, продавцы выходили из него. Преимущество на рынке остается за быками.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. Можно рассмотреть покупки от района 70.00. На данных уровнях не покупаем.

Сценарий падения: WTI смотрится слабее чем Brent. С этих уровней можно продавать.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: думать при откате к 70.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 77.30. Цель: 60.00.

Поддержка – 75.04. Сопротивление – 81.83.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 10 августа. Хочется увидеть рост к 800.0. Держим лонги, фиксируем часть прибыли, поджимаем стоп-ордера.

Сценарий падения: можно продать. Риски по капиталу при этом надо брать в два раза меньше от стандартных.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 700.0 и 744.0, перенесите стоп на 744.0. Цель: 800.0. Закройте 30% позиции.

Продажа: сейчас. Стоп: 773.0. Цель: 550.0?!

Поддержка – 713.50. Сопротивление – 767.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Только покупки. Смотрим вверх. Сейчас жарко. Зимой будет холодно. Нужна энергия.

Сценарий падения: продавать не будем. Только при подходе к 4.000 можно задуматься о входе в шорт.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.400. Цель: 4.000. Кто в позиции от 2.137 и 2.223, держите стоп на 2.400. Цель: 4.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.480. Сопротивление – 2.940.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ничего не изменилось. Стоим в покупке. Ждем роста цен. Ждать обратного наивно.

Сценарий падения: не продаем. Возможно, что в случае затруднения при экспорте нефтепродуктов цена упадет, но вряд ли на существенную величину.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 70000 (80000).

Продажа: нет.

Поддержка – 53281. Сопротивление – 63984.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим консолидацию. В случае роста выше 20000 можно добавить к лонгам.

Сценарий падения: продажи можно рассмотреть после падения ниже 15000. Пока вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: выше 20000. Стоп: 17000. Цель: 25000. Кто в позиции от 15500, держите стоп на 14700. Цель: 25000.

Продажа: нет.

Поддержка – 14072. Сопротивление – 20088.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжим рекомендовать покупки. Находимся в диапазоне. Отметим, что выход из него вниз может привести к падению к 2000.

Сценарий падения: шорт не очень интересен на данный момент. В случае роста к 4000 можно рассмотреть продажи.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас. Стоп: 2700. Цель: 5000. Кто в позиции от 2900 и 3200, держите стоп на 2700. Цель: 5000.

Продажа: думать при подходе к 4000.

Поддержка – 2766. Сопротивление – 3898.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 2 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы покидали рынок в незначительных объемах. Спред между короткими и длинными позициями сузился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Боремся за лонг. Держим открытые ранее позиции. Наиболее вероятная цель для роста: 700.0.

Сценарий падения: рассчитываем на восстановление цен. Продавать по текущим уровням смысла никакого нет.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 632.0 и 640.0, держите стоп на 622.0. Цель: 700.0 (880.0.?!!!)

Продажа: нет.

Поддержка – 632.0. Сопротивление – 729.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 48.8 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили на рынок. Покупатели немного сократили свои позиции. Продавцы удерживают контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Надо держать лонг. Наш стоп на 470.0 не выбило. Это хорошо.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Мы очень низко.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 490.0, перенесите стоп на 480.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 486.0. Сопротивление – 591.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Если рынок пройдет выше 1400 это станет сюрпризом. А пока этого не произошло, думать о покупках не будем.

Сценарий падения: надо держать шорт. Видим, что быки лезут, но им тяжело. Напрашивается еще одна ценовая ветка вниз.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1390.0, держите стоп на 1385.0. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1235.6. Сопротивление – 1385.0.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: если будет откат к 1935 можно купить. Индекс доллара терял позиции на прошлой неделе, поэтому золото и подросло.

Сценарий падения: надо снова продавать. Ход к 2000 не отрицаем, но при такой высокой ставке в США 5.25% это было бы слишком.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: только при подходе к 1875. Стоп: 1867. Цель: 3000?!!!

Продажа: сейчас. Стоп: 1967. Цель: 1875. Также при подходе к 2000. Стоп: 2030. Цель: 1875.

Поддержка – 1934. Сопротивление – 1975.

EUR/USD

Сценарий роста: достигли промежуточной цели. Здесь можно сократить позицию, чтобы нарастить её снова после отката.

Сценарий падения: можно продать. Не исключено, что рынок откатит к 1.1000.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0720 и 1.0830, перенесите стоп на 1.1210. Цель: 1.1900. Можно закрыть 30% позиции.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1340. Цель: 1.1010.

Поддержка – 1.1008. Сопротивление – 1.1245.

USD/RUB

Сценарий роста: продолжим держать лонг. Нельзя исключать отката к 85.00, но он не выглядит обязательным в текущей ситуации.

Сценарий падения: можно поставить на коррекцию к 85.00. Но! Считайте риски.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 86.00, держите стоп на 88.80. Цель: 100.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 91.20. Цель: 85.00.

Поддержка – 88.80. Сопротивление – 93.80.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15 сентября. Пока мы не поднимемся выше 105000 о покупках думать не будем.

Сценарий падения: держим шорт. Желающие могут добавить, или войти с чистого листа.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 106000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!). Кто в позиции от 105000 и 103000, держите стоп на 106000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!).

Поддержка – 101200. Сопротивление – 103540.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Готовность России продавать меньше нефти подтвердили