16 February 2025, 15:00
Прогноз биржевых цен с 17 по 21 февраля 2025
-
А у вас нет ощущения, что мы уже прилетели на Марс? Да, скорее, у вас его нет. Зато точно есть ощущение, что мы к нему летим. Причем, каждый делает это, то есть «летит», по-своему, стремясь получить какую-то выгоду, но результат, будет общим. Пока мы махали дубинками на полянках, то была потеха. Теперь мир стал для нас маленьким.
Чтоб Земля никогда не стала Марсом! Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Рынок энергоносителей:
Цены на нефть продолжат извиваться вокруг уровня 75.00 словно гимназистка вокруг шеста. Трамп хочет вырвать Россию из объятий Китая. Если это произойдет, то два крупных добытчика нефти на планете могут вместе рассуждать сколько должна стоить нефть для Европы и Китая. Красиво. Мечтательно. Но есть еще ОПЕК. А там много жадных людей. И стоит ли нам доверять Вашингтону, где раз в четыре года происходит запрограммированный путч. Их так много, они так далеко, в них так много… силы.
Лидеры ЕС в шоке. Еще бы, плодородные земли Украины уже давно описаны немецкими картографами. А тут вдруг снова всё идет не по плану. Гегемон переобувается в воздухе и бросает на произвол судьбы, требуя оплачивать самостоятельно собственные хотелки. Для рынка нефти на самом деле это неприятная история. Европа должна быть богатой, Америка должна быть богатой, иначе кому впаривать то, что стоит 4 доллара за бочку, за 80 долларов. Такие «двадцать процентов» на дороге не валяются. Такого бизнеса просто больше нет. А многим, в том числе и России, пусть у нас себестоимость добычи значительно больше, чем у арабов, надо чтобы бизнес был. Китай за два дня, случись что, перейдет на велосипеды, прям вот так, по щелчку пальцами, Европа не перейдет, там изнеженные люди.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Рынок пшеницы понимает, что этот год не будет легким, поэтому мы и видим небольшой рост цен. При этом никто не стремится растолкать рынок наверх, так как предложение будет. Даже если мы так и не сможем пересечь заветную отметку по валовому сбору в 800 млн. тонн, всё равно миру хватит и 790 и даже 750 млн. тонн пшеницы. А вот если, при очень плохой погоде весной и летом, мы все-таки получим прогноз в начале мая, например, 740 млн. тонн, что на самом деле маловероятно, но все-таки возможно, вот тогда можно ждать роста рынка к уровню 800 центов за бушель.
Пришло время для европейцев осознать свою идентичность. Если она будет осознаваться на уровне княжества или района, то тогда участь Европы печальна. На уровне страны – не завидна, на уровне части континента Евразия – тогда да, тогда могут продлить свое единое. Есть один нюанс: денег нет. Вашингтон собрался кинуть Брюссель, и тоже потому, что денег нет. Их просто нет. Нисколько. Трамп хочет заставить Америку перестать жить в долг. Он уже отнимает леденцы у всех подряд. Дележка денег американских налогоплательщиков между самой Америкой и Европой может закончится глубокими обидами. При этом стоит подчеркнуть, что для сельхозрынка существенных угроз из-за раздора между США и ЕС нет, так как Азия слопает всё. Их там… их даже не считал никто. Пошла и родила. Да. Так просто.
Доллар/рубль:
Эльвира ставку оставила. 21%. Была на пресс-конференции в сером, не в черном. При этом избегала слова СВО и вообще… исходит из того, что было, из того, что есть и из того, что будет. То есть: прогнозировать тяжело. Если главе ЦБ «тяжело», то каково остальным. Она еще не знала, что Трамп прямо-таки готов воткнуть флажки в стол для переговоров между Москвой и Киевом. Ох, будет давить. На всех будет давить. Торг, впрочем, как и активная фаза СВО, судя по всему, продолжатся, еще месяцев так шесть. А раз так, то верить в сильный рубль нам очень тяжело. Нам хочется, правда, но так тяжело, как никогда ранее.
Инфляция в США не падает (3.3%), что может вынудить ФРС начать второй раунд повышения ставки через 2 – 4 месяца.
Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 0.4 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы не проявляли активности. Быки контролируют ситуацию.
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Есть смысл пока упираться и покупать. Мы держим лонг.
Сценарий падения: остаемся вне рынка. Продавать можно от 84.00.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: возможна. Кто в позиции от 74.66, держите стоп на 73.70. Цель: 94.00.
Продажа: пока нет.
Поддержка – 73.89. Сопротивление – 77.35.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 штуку и составляет 481 единицу.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 4.07 до 427.86 млн. баррелей, при прогнозе +2.4 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.035 до 248.053 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.135 до 118.615 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.872 до 21.819 млн. баррелей.
Добыча нефти выросла на 0.016 до 13.494 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.606 до 6.309 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.422 до 3.909 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.184 до 2.4 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.5 до 85 процента.
Спрос на бензин вырос на 0.248 до 8.576 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.18 до 9.346 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.274 до 0.319 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.11 до 0.97 млн. баррелей в день.
Спрос на дистилляты упал на -0.914 до 3.685 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.009 до 4.543 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.086 до 0.245 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.191 до 1.084 млн. баррелей в день.
Спрос на нефтепродукты упал на -1.451 до 19.624 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.608 до 20.505 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.246 до 1.46 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.142 до 6.443 млн. баррелей в день.
Спрос на пропан вырос на 0.204 до 1.5 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.017 до 2.609 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.029 до 0.182 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.478 до 1.659 млн. баррелей в день.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 13.8 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы прибывали. Быки сохраняют контроль.
Сценарий роста: перешли на апрельский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Здесь можно купить.
Сценарий падения: продавать пока смысла нет.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: возможна. Кто в позиции от 70.50 и 72.33 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 68.80. Цель: 90.00.
Продажа: нет.
Поддержка – 69.28. Сопротивление – 73.34.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Для новых покупок нужен откат к 680.0. У кого есть лонги, держите.
Сценарий падения: пока не продаем.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: при подходе к 680.0. Стоп: 670.0. Цель: 900.0. Кто в позиции от 701.75, держите стоп на 670.0. Цель: 900.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 685.00. Сопротивление – 732.00
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: перешли на апрельский фьючерс, дата экспирации 27 марта. Можно держать позиции. Пока подтверждаем, что США не для того Европу захватывали чтобы им дешевый газ продавать. Им бедным теперь и дернуться против Вашингтона нельзя, России для них больше нет.
Сценарий падения: пока о продажах не думаем.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: нет. Кто в позиции от 3.069 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 3.440. Цель: 4.870
Продажа: нет.
Поддержка – 3.587. Сопротивление – 3.960.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: здесь надо покупать. Технически ситуация располагает.
Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: возможна. Кто в позиции от 72000, держите стоп на 68000. Цель: 110000.
Продажа: нет.
Поддержка – 68613. Сопротивление – 80039.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: здесь имеет смысл покупать. Вряд ли предприятие будет отпускать гелий дешевле. Скорее всего это дно.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: возможна. Кто в позиции от 900, держите стоп на 770. Цель: 2000.
Продажа: нет.
Поддержка – 813. Сопротивление – 986.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.9 тыс. контрактов. Покупатели прибывали. Продавцы бежали в незначительных объемах. Медведи сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Будем держать лонг. Идем к 630.0, дальше не ясно.
Сценарий падения: пока не продаем.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, перенесите стоп на 564.0. Цель: 631.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 592.4. Сопротивление – 631.6.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 35.3 тыс. контрактов. Покупатели убежали. Объемы продавцов остались на прежнем уровне. Быки вновь усилили контроль.
Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Ничего нового. Покупать негде. Вне рынка. Если уйдем на 440.0, тогда подумаем.
Сценарий падения: шорт от 509.0 остается основной идеей.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: нет.
Продажа: при подходе к 509.0. Стоп: 511.0. Цель: 440.0.
Поддержка – 460.2. Сопротивление – 509.0.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Можем дойти до 1125. Желающие могут купить на текущих отметках со стоп-ордером на 1010.0.
Сценарий падения: пока отказываемся от продаж.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: сейчас (1036). Стоп: 1010.0. Цель: 1125.0.
Продажа: при подходе к 1125. Стоп: 1135. Цель: 830.0.
Поддержка – 1016.2. Сопротивление – 1080.2.
Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Для продолжения покупок нужен откат хотя бы 2760.
Сценарий падения: он какой-то подозрительный, этот рынок. Ну, какая война между США и Европой? Кто там куда вывозит золото из Лондона? Куда вывозит? В Гренландию? Или закапывать в пески. Если под давлением Трампа Европу расплющит, то тогда все будут молиться на доллар.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: думать при подходе к 2760.
Продажа: сейчас. Стоп: 2970. Цель: 2120.
Поддержка – 2872. Сопротивление – 3021.
EUR/USD
Сценарий роста: «доллар будет находиться под давлением из-за буйного поведения нового – старого президента США. Можно купить». Так мы писали на прошлой неделе. Пока да, пока за Евро то, что придется занимать (выпускать облигации) для производства оружия. Но этот оптимизм не на долго.
Сценарий падения: от продаж пока воздерживаемся. Но… кто знает.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: Кто в позиции от 1.0325 и 1.0356, перенесите стоп на 1.0330. Цель: 1.1000 (1.2000).
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0381. Сопротивление – 1.0530.
USD/RUB
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. «Любой намек на завершение СВО укрепит рубль на 5 рублей в течение одного часа». Это почти было верным предположением. Мы ушли ниже, до 92000. Купим. Слова – это не дела.
Сценарий падения: да, мы упали. Ход к 88000 поставим под вопрос.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: сейчас (94261). Стоп: 93700. Цель: 115000?!!!
Продажа: нет. Кто в позиции от 100100, перенесите стоп на 95300. Цель: 88100.
Поддержка – 91890. Сопротивление – 97563.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Да… да… Неделю назад такого представить не мог никто. Вне рынка.
Сценарий падения: вне рынка. Экономим на билетах в цирк. Он у нас перед глазами.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 100450. Сопротивление – 114860.
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
«НОВАТЭК» не ждет улучшения ситуации с санкциями в СПГ
