Рынок энергоносителей:

Мосбиржа с начала года выявила рост числа попыток дестабилизации цен на акции. Значит, деньги в стране есть! Есть на что проводить операции и махинации. Это явно позитивная новость!

Мы тоже продолжаем нашу нетипичную интеллектуальную активность. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

В отчете ОПЕК продолжают писать о росте потребления нефти к четвертому кварталу. Спрос, мол, вырастет аж на 2%, то есть чуть больше чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Хорошо бы чтобы потребление осталось на том же уровне. Страны G7 условились сократить выбросы от автомобилей на 50% к 2035-му году относительно 2000-го. А с 2035-го года транспорт с ДВС продаваться не будет. Вот и всё. ОПЕК рассосется сам собой за ненадобностью.

А что сейчас? А сейчас большого роста спроса нет. Если бы он был, то после сокращения добычи ОПЕК на предыдущем заседании цены за месяц поднялись бы выше 100 долларов за баррель, а этого не произошло. Никакие американские фонды, действующие по заказу демократов, не смогли бы сдержать рынок, трейдеры явно шортят по заказу политиков. Однако, медведей пока нельзя назвать однозначно проигравшей стороной. Уж точно нельзя этого сказать пока цены по Brent находятся ниже 90.00 долларов за баррель. Кроме всего прочего, всех смущает Китай.

Российская нефть продолжает поступать на внешний рынок. Юани и рупии поступают в страну. При этом прошла информация о том, что банки Индии не пропустили сделки с нефтью выше потолка, установленного западными странами. То есть, за индусами есть контроль. И это прискорбно осознавать, так как в случае пересмотра ценового потолка на российскую нефть вниз, Дели подчинится своим кураторам.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Запасы кукурузы могут оказаться под угрозой в рамках поиска альтернатив для автомобильного топлива. Бразилия уже переводит сахарный тростник на биоэтанол, а Америка будет уничтожать кукурузу. Так как необходимо как-то бороться с инфляцией, часть роста которой составляет рост цен на топливо.

Цены на зерно в России продолжают оставаться на низких уровнях. При этом на 23-й год прогнозы, только по урожаю пшеницы, находятся на уровне 85 млн. тонн и это при том, что текущие погодные условия расцениваются как неблагоприятные. Более ранние прогнозы составляли 87-88 млн. тонн.

С учетом имеющихся излишков пшеницы в размере 17 млн. тонн можно рассуждать о том, что и в этом, и в следующем году высоких цен внутри страны не будет. Часть хозяйств явно перейдет на выращивание других культур в 24-м году для того, чтобы попытаться, наконец, заработать.

Если курс рубля к доллару стабилизируется в районе 80.00, а цены на 4-й класс будут на уровне 11000 рублей в среднем по стране, то можно будет говорить о ценах на элеваторе менее 140 долларов за тонну. Это крайне удобные условия для экспортеров, останется только найти заказы за рубежом на поставку огромных объемов пшеницы.

Доллар/рубль:

Интересно, сможет ли Силуанов найти еще 2.5 трлн. рублей к концу второго квартала, точно также как он нашел деньги к концу первого. Если да, то нам не о чем волноваться. А если нет? В этом случае дефицит бюджета станет неприличным и его будут латать любыми способами. Именно на то, что его будут закрывать в том числе и с помощью печатного станка ставят покупатели доллара.

Рубль не хочет укрепляться. У быков по рублю есть еще пара дней для того, чтобы обозначить движение вниз к 78.00. Если его не будет, то стоит всерьез начать рассуждать о подъеме к 88.00. И уже после достижения отметки 88.00 будем рассчитывать на откат в район 82.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.6 тыс. контрактов. Рынок стоит. Активность спекулянтов близка к нулю. Спред между длинными и короткими позициями незначительно расширился. Покупатели контролируют рынок.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Раз мы не закрываем гэп, то мы должны идти к 89.20 и только затем будем корректироваться.

Сценарий падения: от 89.20 продавать обязательно. Не факт, что цены на нефть получат поддержку от экономических успехов Китая.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто остался в позиции от 70.10, перенесите стоп на 84.40. Цель: 89.20 (110.00?).

Продажа: сейчас и при подходе к 89.20. Стоп: 89.90. Цель: 66.64 долларов за баррель.

Поддержка – 85.51. Сопротивление – 89.20.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 2 единицs и составляет 588 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.597 до 470.549 млн. баррелей, при прогнозе -0.583 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.33 до 222.245 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.606 до 112.445 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.409 до 33.838 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.951 до 6.193 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -2.512 до 2.727 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.561 до 3.466 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.3 до 89.3 процента.

Спрос на бензин упал на -0.359 до 8.936 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.033 до 9.818 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.1 до 0.813 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.074 до 0.785 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.477 до 3.763 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.157 до 4.583 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.118 до 0.233 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.006 до 1.14 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.544 до 19.055 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.13 до 20.861 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.361 до 2.275 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.014 до 5.944 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.326 до 0.975 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.021 до 2.395 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.018 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.143 до 1.457 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 22.0 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы уходили с него примерно в одних и тех же объемах. Спред между длинными и короткими позициями расширился. Быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 22 мая. Нельзя исключать похода к 88.00. Более сильный рост пока не рассматриваем. Покупку с текущих уровней лучше отрабатывать на «часовках».

Сценарий падения: от 84.00 можно продать. Стоп ставим рядом. Это несколько провокационная продаж, но рынок может преподнести сюрприз и пасть.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп: 73.00. Цель: 88.00. Считайте риски.

Продажа: при подходе к 84.00. Стоп: 84.70. Цель: 60.10 долларов за баррель.

Поддержка – 79.17. Сопротивление – 88.63.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 11 мая. Мы не видим всплеска у быков. Ситуация становится опасной для покупателей. Держим старые шорты, новые не открываем.

Сценарий падения: в случае падения ниже 743.0 желающие могут добавить к шортам. Удивительно, но быки не могут ничего предложить рынку.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 790.0, держите стоп на 740.0. Цель: 1000.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 900.0, держите стоп на 810.0. Цель: 670.0.

Поддержка – 753.50. Сопротивление – 808.00.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 26 апреля. За неделю ничего интересного не произошло. На рынке депрессия. Продолжаем оставаться в стороне от торгов по данному инструменту.

Сценарий падения: продавать смысла нет. Цены низки. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.000. Сопротивление – 2.243.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: и снова рекомендуем покупки. Падение ниже 50000 вряд ли состоится. Продолжаем считать, что в ближайшей перспективе налоги на топливо будут повышены.

Сценарий падения: продажи не интересны. Нужен подъем в район 70000 для того, чтобы мы снова говорили о продажах.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас. Стоп: 49000. Цель: 65000 (70000). Считайте риски. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 65000 (70000).

Продажа: нет.

Поддержка – 50664. Сопротивление – 57793.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: мы вправе ожидать попытки штурма уровня 11000. Если его пройдут вверх, то мы отправимся на 15000.

Сценарий падения: шорт от 15000 возможен. Продажи с более низких уровней пока рассматривать не будем.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 5000 и 5200, перенесите стоп на 4400. Цель: 15000 (20000).

Продажа: нет.

Поддержка – 7275. Сопротивление – 11196.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем считать, что если цены уйдут в район 2700, то можно будет купить. Покупки с текущих уровней выглядят рискованными и явно рекомендовать их мы не будем.

Сценарий падения: можно продолжать держать открытый шорт от 4500. Есть смысл перенести стоп ниже. Цель на 2800 остается.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: при подходе к 2700. Стоп: 2400. Цель: 5000.

Продажа: не. Кто в позиции от 4500, перенесите стоп на 4300. Цель: 2800.

Поддержка – 2664. Сопротивление – 4176.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.6 тыс. контрактов. Продавцы вошли на рынок, покупатели не поменяли своих позиций по итогам недели. Спред между короткими и длинными позициями расширился. Продавцы упрочили преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Картинка остается привлекательной для покупки. Если вас выбило из лонга, стоит войти еще раз. Цель на 765.0 пока остается.

Сценарий падения: продолжаем говорить о том, что нам нужен рост к 765.0. Продавать не будем. Из-за неопределенности в черноморском регионе низких цен на пшеницу быть не должно.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 664.0. Цель: 765.0. Можно агрессивно.

Продажа: при подходе к 765.0. Стоп: 774.0. Цель: 600.0.

Поддержка – 660.2. Сопротивление – 690.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели удерживают преимущество. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.3 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы заходили на рынок. Покупателей пришло несколько больше. Быки упрочили своё преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Был шанс купить от 640.0. Теперь рынок отправится к 690.0. Рост к более высоким отметкам пока не рассматриваем.

Сценарий падения: падать не стали. Будем продавать при подходе к 689.0. Текущие уровни для продаж не интересны.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 640.0, перенесите стоп на 648.0. Цель: 688.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 651.4. Сопротивление – 668.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Продолжим отказываться от покупок. Сои много собрали в прошлом году. Нет смысла ставить на рост цен.

Сценарий падения: продолжаем шортить сою. В падении не будет ничего удивительного на фоне хороших запасов.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 1360.0. Стоп: 1340.0. Цель: 1420.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1526.0. Цель: 1360.0. Кто в позиции от 1510.0, держите стоп на 1528.0. Цель: 1360.0 (1000.0) центов за бушель.

Поддержка – 1481.4. Сопротивление – 1527.6.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: нельзя исключать еще одного хода вверх к 2060 и только затем начнется коррекция. Падение с текущих уровней выглядит преждевременным делом. Открытые ранее лонги держим, новые не открываем.

Сценарий падения: продажи от 2060 можно пробовать. Снижение с текущих уровней является сюрпризом.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1960, держите стоп на 1970. Цель: 2500 (3000) долларов за тройскую унцию.

Продажа: при подходе к 2060. Стоп: 2080. Цель: 1600.

Поддержка – 1960. Сопротивление – 2051.

EUR/USD

Сценарий роста: а мы взяли и прискакали на 1.1100, быстро пролетев 1.1025. Кто бы мог подумать. Держим лонги. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: доллар может укрепиться до 1.0800. Тем не менее, пока воздержимся от шорта.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.1035, держите стоп на 1.0940. Цель: 1.1930.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0712. Сопротивление – 1.1108.

USD/RUB

Сценарий роста: продолжаем ждать отката к 78.00 для нового раунда покупок. Рост с текущих уровней к 88.00 стоит признать возможным. Но сам по себе он будет неудобным для спекуляций. Хорошо, что есть открытые ранее лонги.

Сценарий падения: продавать не будем. Нужны позитивные фундаментальные, в том числе политические, успехи.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 78.00. Стоп: 77.40. Цель: 88.70. Кто в позиции от 76.70, держите стоп на 77.40. Цель: 88.70.

Продажа: думать при подходе к 88.70.

Поддержка – 77.96. Сопротивление – 83.76.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 15 июня. Индекс ищет оптимизм. Ему мог бы помочь укрепляющийся рубль, но против ожиданий этого не происходит.

Сценарий падения: продолжим рекомендовать продажи. Вход в шорт от 100000 смотрится естественно. Держим открытые ранее шорты.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 97500. Стоп: 94500. Цель: 112000.

Продажа: при подходе к 100000. Стоп: 101200. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов. Кто в позиции от 106000, 103000, 101000 и 98000, держите стоп на 101200. Цель: 80000 (50000, далее 20000) пунктов.

Поддержка – 96630. Сопротивление – 99320.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Ормузский пролив напоминает о себе