Рынок энергоносителей:

Всем привет! В Европе назревает очередной зомби-апокалипсис и далеко не факт, что всё пройдет намного легче чем в прошлом году, так как привитые также заражаются. Число заболевших в Германии перевалило за 50 тысяч человек в сутки, что ставит под угрозу нормальное проведение Новогодних праздников, которые составляют весомую часть всей розничной торговли.

Если ситуация будет ухудшаться как в Германии, так и в других странах Европы, то это может привести к очередному локдауну, и тогда ни о каком росте спроса на нефть говорить уже не придется.

Вероятнее всего рынок нефти несколько скорректируется, а дальше все будут смотреть за развитием ситуации с вирусом и действием правительств.

По неподтвержденным данным США уже продали из государственного резерва 3.5 млн. баррелей нефти из имеющихся в запасе 600 млн. баррелей.

Вопрос: что будет делать американская администрация, когда в хранилищах ничего не останется, а цены будут на прежних уровнях?
Ответ: страны Персидского залива всё-таки должны пойти по демократическому пути развития. Наличие на карте каких-то королевств и княжеств, где правит неизвестно кто и неизвестно как абсолютно неприемлемо в современном мире. Или… надо просто увеличить добычу, так чтобы цена спустилась к 40-ка долларам за бочку, как и хочет мистер Байден. Тогда американский сапог не ступит на Аравийский полуостров вдалбливать «демократические ценности» прямо в раскаленный песок.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх на рынке пшеницы от 717.0 до 816.0 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Рынок пшеницы продолжает рост на фоне удвоившихся цен на удобрения как в США, так и в Европе. Кроме того, топливо также растет в цене по всему миру. Себестоимость новых партий зерна в 2022-м году неминуемо вырастет, что приведет к росту затрат импортеров на продукты питания. Не купить можно, например, какие-то медицинские препараты, не купить еду нельзя.

Нельзя говорить о том, что зерна будет мало, его будет достаточно, но при этом никто не будет отдавать его ниже 300 долларов за тонну в ближайший год.

Что может снизить цены на зерно в будущем? Первое: рост ставки ФРС в США в середине следующего года, укрепляющийся доллар способен приостановить рост цен на сырье и зерно в том числе. Второе: благоприятные погодные условия и большой объем предложения. Сельское хозяйство становится на данный момент бизнесом номер один во всем мире. Многие будут инвестировать в поля и фермы, даже те, кто до этого продавал компьютеры.

Доллар/рубль:

За прошедшую неделю рубль несколько сдал свои позиции, что связано как с покупками Минфином валюты на 25 млрд. рублей в день, так и приостановкой роста котировок на рынке нефти.

Сомнений в том, что ЦБ РФ 17 декабря снова поднимет ставку ни у кого нет, но если инфляция продолжит ускоряться и превысит 8% годовых, то это может привести к тому, что ужас в народе усилится, а к Новому году оно так и случается, особенно на рынке спиртного, и всё приведет к тому, что доллар США начнут любить еще сильнее, чем прежде.

Отметим, что пока пара находится ниже уровня 74.00 начинать рыдать и посыпать голову пеплом дело преждевременное. Держите себя в руках.

Из последнего. 50 мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу. Ну, лиха беда начало. Глядишь, всех пустят в Германию. Немцы будут обеспечивать очередную порцию нуждающихся в хороших пособиях. И всё будет хорошо.

Всем хороших сделок.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.4 тыс. контрактов. Для продавцов текущие уровни тактически интересны, поэтому они немного давят своим интересом на котировки. Нельзя исключать продолжения умеренного снижения цен.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Как и неделей ранее продолжаем ждать падения в район 76.00. Там будем покупать.

Сценарий падения: здесь можно пытаться продавать. Лучше всего это сделать при подходе к 84.00, но и текущие уровни вполне привлекательны.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 76.00. Стоп: 71.00. Цель: 101.00. Или поле роста выше 88.0. Стоп: 83.00. Цель: 101.00.

Продажа: при касании 87.80. Стоп: 92.30. Цель: 76.00. Или сейчас и при подходе к 84.00. Стоп: 84.70. Цель: 76.00.

Поддержка – 80.17. Сопротивление – 85.41.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы и составляет 454 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.002 до 435.104 млн. баррелей, при прогнозе +2.125 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.555 до 212.703 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.613 до 124.509 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.034 до 26.382 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.064 до 6.108 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.128 до 3.053 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.192 до 3.055 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 86.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.245 до 9.259 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.122 до 10.054 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.08 до 0.587 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.073 до 0.833 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.594 до 4.28 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.035 до 4.868 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.088 до 0.278 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.211 до 1.239 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.707 до 19.29 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.669 до 20.277 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.187 до 1.857 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.86 до 6.196 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.133 до 1.149 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.114 до 2.416 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.001 до 0.124 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.499 до 1.582 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 13.8 тыс. контрактов. Продавцы неуверенно заходят на рынок. Мы не можем отрицать продолжения восходящего движения.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Не смогли пройти выше 83.80. Покупать будем или после роста выше 84.00, или при подходе к 70.00.

Сценарий падения: как и неделей ранее, рекомендуем продажи исходя из технической картины. Рынок способен уйти к 70.00.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 84.00. Стоп: 82.00. Цель: 98.00. Или при подходе к 70.00. Стоп: 68.00. Цель: 98.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 82.70. Цель: 71.00. Кто в позиции от 82.00, перенесите стоп на 82.70. Цель: 71.00.

Поддержка – 77.28. Сопротивление – 83.80.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 10 декабря. На рынке без изменений. Если вырастем выше 750.00, будем покупать. Второй вариант – это покупать после падения к 615.00.

Сценарий падения: как и неделей ранее, рекомендуем шорт с текущих уровней.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 754.00. Стоп: 714.00. Цель: 850.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 743.0. Цель: 615.0. Кто в позиции от 750.00 и 720.00, перенесите стоп на 743.00. Цель: 615.00.

Поддержка – 688.75. Сопротивление – 747.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 26 ноября. Продавцы немного похулиганили. Простим им это. Покупаем снова.

Сценарий падения: не продаем. Впереди зима. Европа продолжает бодания с Газпромом, ей же хуже.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при подходе к 4.500. Стоп: 4.400. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.827. Сопротивление – 5.280.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.2 тыс. контрактов. Быки подняли голову. Продавцов на рынке стало значительно меньше. Текущее падение не рассматриваем как сигнал для разворота рынка вниз.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Рынок выполнил нашу цель на 816.0. Дальнейший рост возможен, но хотелось бы увидеть откат к 775.0 для нового раунда покупок.

Сценарий падения: крайне агрессивно мы попытались прорваться выше 815.0. Это пугает. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 775.0. Стоп: 765.0. Цель: 900.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 805.6 (765.4). Сопротивление – 847.6 (901.4).

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 83.6 тыс. контрактов. Крупный покупатель вошел на рынок, но это не привело к росту цен. Не исключено, что он же несколько позже превратился в продавца. Текущее падение котировок пока воспринимаем как временное явление.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Продолжаем держать лонги с целью на 593.0. Новых позиций вверх не открываем.

Сценарий падения: ждем подхода к району 600.0 и продаем, рассчитывая на откат к 570.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 538.0, перенесите стоп на 548.0. Цель: 593.0.

Продажа: при подходе к 600.0. Стоп: 607.0. Цель: 570.0.

Поддержка – 548.0. Сопротивление – 593.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Видим разворот на рынке, но покупать будем после роста цен выше 1280.0.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты так как цены продолжают находиться внутри падающего канала.

Рекомендация:

Покупка: при касании 1111.0. Стоп: 1002.0. Цель: 1175.0. Думать после роста выше 1280.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1400.0 и 1350.0, перенесите стоп на 1280.0. Цель: 1111.0.

Поддержка – 1102.2. Сопротивление – 1267.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Покупать будем только после роста выше 20.70. Текущий рост впечатления не производит.

Сценарий падения: здесь можно войти в шорт. Движение к 18.15 остается возможным.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 18.15. Стоп: 17.40. Цель: 23.20. Или после роста выше 20.70. Стоп: 20.20. Цель: 23.20.

Продажа: сейчас. Стоп: 20.40. Цель: 18.20. Кто в позиции от 19.50 и 20.00, держите стоп на 20.40. Цель: 18.20.

Поддержка – 19.31. Сопротивление – 20.21.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Отметка на 246.00 видна без бинокля. Набираемся терпения, держим лонги.

Сценарий падения: после подъема к 244.00 продавать будем обязательно. Сейчас вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 192.00, перенесите стоп на 204.00. Цель: 244.00.

Продажа: при подходе к 245.00. Стоп: 266.0. Цель: 166.00?!

Поддержка – 199.05. Сопротивление – 246.35.

Gold. CME Group

Сценарий роста: не зря мы рекомендовали покупки неделю назад. Рынок растет в течение 7-ми дней. Есть хорошие шансы на достижение уровня 1920 в ближайшем будущем.

Сценарий падения: о продажах не думаем. Нельзя исключать, что по золоту нас ждет затяжной бычий рынок.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1815.00, перенесите стоп на 1805.0. Цель: 2060.

Продажа: нет.

Поддержка – 1814. Сопротивление – 1923.

EUR/USD

Сценарий роста: евро не выдержал и просел. Пара скорее всего теперь достигнет уровня 1.1308, после чего будет некоторая остановка. Не покупаем. Есть риск падения к 1.1050.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые три недели назад. Ходы к 1.1310 и 1.1060 возможны. Инфляция в США в 6.2% приближает вероятность повышения ставки не летом, а весной.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1900 и 1.1650, перенесите стоп на 1.1660. Цель: 1.1310 (1.1060).

Поддержка – 1.1308. Сопротивление – 1.1704.

USD/RUB

Сценарий роста: поклонники американца, узрев розничную инфляцию в США больше 6%, стали немедленно ставить против рубля, рассчитывая на скорый рост ставки ФРС. Отечественный Минфин помогает доллару чем может, покупая валюту каждый день на два десятка миллиардов рублей. Пока мы находимся в падающем канале, но, если пара поднимется выше 74.00 нам придется задуматься о покупках.

Сценарий падения: текущие уровни хороши для продаж. Не факт, что нефть будет падать на следующей неделе и давить на рубль, хотя предпосылки для её падения с каждым днем становятся всё сильнее.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 74.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 73.30. Цель: 65.00. Кто в позиции от 70.70 и 71.50, держите стоп на 73.30. Цель: 65.00.

Поддержка – 72.22 (70.49). Сопротивление – 75.40.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: нельзя сказать, что у рынка не осталось шансов на рост. Здесь можно покупать с близкими уровнями стоп-ордеров. Если спираль событий раскрутится, то мы можем быстро оказаться на 215000.

Сценарий падения: как и неделей ранее новых позиций на продажу не открываем, старые держим. Ход к 170000 просматривается. Ход к 150000 со счетов не сбрасываем, хотя для этого должны будут произойти какие-то крупные неприятные события. Например, очень сильное ослабление рубля или введение затяжного локдауна.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 174000. Цель: 215000.

Продажа: нет. Кто вошел от 192700 и 190000, перенесите стоп на 184000. Цель: 170000 (150000).

Поддержка – 176250. Сопротивление – 187040.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 12 ноября 2021