Рынок энергоносителей:

Знаете какая этим летом будет самая популярная запчасть в Европе? Подшипник. А почему? А потому, что ролики, моноколеса, самокаты, велосипеды, доски, коляски, тележки из супермаркетов, всё на чем можно сократить время для доставки себя от дома до работы, будет пользоваться повышенным спросом. И конечно же будет ломаться. Вы нам – 11-й пакет санкций из ада, а мы вам – сокращение добычи нефти.

Самые выносливые будут ходить пешком. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

ОПЕК ждет, что средний за год мировой спрос на нефть достигнет 101.9 млн. б./д. Несмотря на проблемы в экономике США, один только банкопад чего стоит, не говоря уже о сфальсифицированных данных по безработице, арабы продолжают упрямо твердить о том, что всё будет хорошо. Это понятно, надо ведь как-то продавать. А самое лучшее дело, это когда потребитель уверен в том, что завтра уже таких цен не будет.

Вот только в своём же отчете ОПЕК пишет, что рост в США будет 1.2%, в ЕС 0.8%, в Китае 5.1% Но про Китай можно много чего писать, и про качество строительства, и про то, что новые дома сносят и на их месте ставят такие же, видимо снова под снос. Вот вам и 5% ВВП. России ставят минус 2.1%.

В США стагнация как в добыче, так и в темпах бурения. Продолжают активно работать менее 600 установок, что не совпадает с планами политиков нарастить добычу, о чем еще недавно говорил Байден. На-гора выдают, как и несколько лет назад, 12.3 млн. баррелей в сутки.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке гелия на площадке eOil.ru взяв ход вниз от 4500 до 2900 рублей за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Вышел майский, он же главный, отчет USDA с прогнозами по валовому сбору на сезон 23/24. По всем основным культурам видим позитив. По сравнению с прошлым сезоном пшеницы соберут на 0.19% больше – 789.764 млн. тонн. Если это произойдет получим новый рекорд. Кукурузы на 6.04% больше – 1219.625 млн. тонн, за счет сохранения высоких объемов производства в Бразилии и восстановления в США и Аргентине. Сои на 10.84% больше – 410.585 млн. тонн. За счет роста производства в Южной Америке, в основном в Аргентине. Таким образом, проблем с обеспечением народа продовольствием быть не должно. Любые спекуляции на тему дефицита будут беспочвенны.

Глобальный спрос, как и в предыдущие годы, продолжит следовать за предложением. Практически всё, что будет собрано, найдет своего покупателя. Учитывая то, что несколько миллиардов человек еще находятся за чертой бедности, а выбираются из нищеты они крайне медленно, на рынке зерновых в обозримом будущем будет устойчивый спрос, даже если он вырастет еще на 30 процентов.

Прогноз от USDA по валовому сбору пшеницы в России составляет 81.5 млн. тонн, что на 11.41% меньше сверхударного прошлого года. Наш экспортный потенциал оценивается в 45.5 млн. тонн. При наличии покупателей, излишки текущего сезона будут полностью распроданы к июню 24-го года при текущем уровне развития логистических мощностей.

Доллар/рубль:

За несколько дней пара прогулялась вниз, а затем вверх на 3 рубля. Прыжки по 4% в сутки – это откровенно много. Наверняка все хозяйствующие субъекты закладывают на риск не менее 10% совершая краткосрочные международные торговые сделки. Про долгосрочные проекты сейчас говорить просто тяжело.

Учитывая рост напряжения на Украине и рост расходов на проведение СВО, рост дефицита бюджета до 3.4 трлн. рублей за первые 4-ре месяца тому свидетельство, мы не можем рассчитывать на укрепление рубля в среднесрочной перспективе.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 28.5 тыс. контрактов. Продавцы продолжают заходить на рынок. Покупатели пока не торопятся обращаться в бегство. Спред между длинными и короткими позициями сокращается, быки рискуют потерять преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 31 мая. Последние три красные свечи смотрятся очень грозно. Не покупаем.

Сценарий падения: продавцы могут прихватить покупателей. Идея протолкнуть рынок ниже 70.00, остается актуальной. Держим шорты.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86.50, держите стоп на 77.60. Цель: 66.67 долларов за баррель.

Поддержка – 73.68. Сопротивление – 77.62.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок сократилось на 2 единицы и составляет 586 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.951 до 462.584 млн. баррелей, при прогнозе -0.917 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -3.167 до 219.711 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -4.17 до 106.153 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.397 до 34.007 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.843 до 5.553 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.861 до 2.876 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.018 до 2.677 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 91 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.685 до 9.303 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.445 до 9.823 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.055 до 0.853 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.081 до 0.76 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.163 до 4.035 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.03 до 4.606 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.033 до 0.111 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.26 до 1.278 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.359 до 20.164 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.222 до 21.404 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.105 до 2.056 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.441 до 6.361 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.651 до 0.454 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.021 до 2.459 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.003 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.104 до 1.642 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 15.4 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок. Продавцы сохраняли нейтралитет. Спред между длинными и короткими позициями несколько расширился. Преимущество быков выросло.

й роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 22 мая. Несмотря на то, что мы резко выросли от района 65.00 пока покупки не рекомендуем.

Сценарий падения: если будет рост к 77.00 имеет смысл продать. Вход в шорт с текущих уровней явно рекомендовать не будем.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 77.00. Стоп: 79.00 Цель: 62.00?!

Поддержка – 63.55. Сопротивление – 73.81.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 июня. Пока мы не упали к 600.0. Когда это произойдет можно будет купить. На рынке высокая волатильность, что увеличивает риски в пунктах при постановке позиций.

Сценарий падения: продавать тут негде. Дешевое топливо из Азии, произведенное из российской нефти, сдерживает рост цен.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 600.0. Стоп: 570.0. Цель: 800.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 629.75. Сопротивление – 703.50.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 26 мая. Видим вялые попытки подрасти. С упорством маньяка продолжаем рекомендовать покупки. Но, про стоп-ордера не забываем.

Сценарий падения: продавать смысла никакого нет. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.990. Цель: 3.340. Кто в позиции от 2.137, держите стоп на 1.990. Цель: 3.340.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.137 (2.005). Сопротивление – 2.546.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ничего нового. Мы стоим над 50000. Продолжаем рекомендовать покупки. Перерабатывающая отрасль будет нагружена налогами, которые она переложит на потребителей.

Сценарий падения: для продаж нам нужен рост хотя бы к 70000. А пока его нет, мы будем вне рынка.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: сейчас. Стоп: 49000. Цель: 65000 (70000). Считайте риски. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 65000 (70000).

Продажа: нет.

Поддержка – 50762. Сопротивление – 59355.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: не покупаем. Подождем пока рынок остынет после быстрого роста.

Сценарий падения: здесь надо продолжать бороться за шорты. Но на эту неделю возьмем паузу, так как крайне неудобная ситуация для входа в шорт. Признаем, что район 25000 привлекателен для продаж.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 25000.

Поддержка – 17319. Сопротивление – 24570.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: ну вот… пришли мы в район 2700 о котором писали почти месяц. Теперь можно купить. Рынок способен пройти вверх к 4000 (5000).

Сценарий падения: цель наша на 2800 выполнена. Взяли хороший ход от 4500. Все позиции закрыть. Теперь вне рынка.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас. Стоп: 2400. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2664. Сопротивление – 3758.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 8.2 тыс. контрактов. Продавцы уходили с рынка. Покупатели оставались на своих позициях. Спред между короткими и длинными позициями сузился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 15 июля. Надо стоять в лонгах. В целом позитивный отчет от USDA большого впечатления на народ не произвел. Все, кто хотел продать, сделали это раньше. Зреет рост.

Сценарий падения: шорт от 710.0. Вот единственная идея на ближайшее будущее. Учитывая, что через полтора месяца уже новое зерно начнет давить на рынок, это нормальная тема.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 606.0, держите стоп на 610.0. Цель: 710.0.

Продажа: при подходе к 710.0. Стоп: 730.0. Цель: 550.0?!!!

Поддержка – 625.4. Сопротивление – 669.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между короткими и длинными позициями управляющих сократилась на 7.3 тыс. контрактов. Изменение незначительное. Покупатели увеличили свои позиции, продавцы остались на достигнутых ранее значениях. Продавцы сохраняют преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 15 июля. Можно купить. Кукурузы будет много, но отыгрывать этот факт трейдеры начнут несколько позже. А пока можно порасти.

Сценарий падения: продавать нет смысла. Цены низки.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 570.0. Цель: 650.0.

Продажа: думать при подходе к 650.0.

Поддержка – 572.4. Сопротивление – 600.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 15 июля. Учитывая великолепные прогнозы по валовому сбору, сою мы будем покупать только от 1000.0. Не раньше.

Сценарий падения: все хорошо. Продолжаем верить в успех наших шортов. Вы могли нарастить шорт от 1445.0 Мы явно писали о такой возможности.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1520.0, 1510.0 и 1445.0, перенесите стоп на 1460.0. Цель: 1000.0!

Поддержка – 1383.2. Сопротивление – 1445.4.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: продолжаем отказываться от покупок. В США ставки на высоком уровне (5.25%). Золото должно припасть. Разве только в Америке не случится дефолт…

Сценарий падения: надо продавать, если вас выбило, как и нас, на 2047. Можно добавить в агрессии.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 2051. Цель: 1875 (1750). Считайте риски.

Поддержка – 1952. Сопротивление – 2021.

EUR/USD

Сценарий роста: да… это сюрприз. Мы не пошли вверх и решили, видимо, оформить восхождение к 1.1900 через ход к 1.0400, или даже к 1.0100. Не покупаем.

Сценарий падения: с шортом у нас куда более интересная ситуация. Мы взяли и упали. Кто бы мог подумать. Надо держать. Падаем агрессивно. Можем и до 1.0100 долететь.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1000, перенесите стоп на 1.1020. Цель: 1.0100?!

Поддержка – 1.0758. Сопротивление – 1.0941.

USD/RUB

Сценарий роста: продолжаем считать, что идеальным был бы лонг от 73.00. Пока мы до данной отметки не дошли. Да, есть риск развития новой ветки вверх. Нужна определенность. Пока мы ниже 81.60 покупать не будем.

Сценарий падения: после продаж от 81.70, надо держать шорт. Цель на 73.00 остается на радаре.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 73.00. Стоп: 71.70. Цель: 88.70. Думать после роста выше 81.60.

Продажа: нет. Кто в позиции от 81.70, перенесите стоп на 80.90. Цель: 73.00?!

Поддержка – 75.19. Сопротивление – 79.03.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 15 июня. Слишком дергано. Тем не менее, мы продолжаем расти. Будем держать лонг с прошлой недели в расчете на 112000.

Сценарий падения: ничего не поменялось. Продавать будем только после падения ниже 97500. Нужно подтверждение слома настроений. У нас сформировался оптимизм на ММВБ. Видимо очень много рублей, которые надо куда-то девать. Не в швейцарский же банк по нынешним временам. Верно? А вот в Газпром можно.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100000, перенесите стоп на 99000. Цель: 112000.

Продажа: при падении ниже 97500. Стоп: 99200. Цель: 90000.

Поддержка – 99040. Сопротивление – 103280.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 10 мая 2023