Рынок энергоносителей:

Теперь для того, чтобы прогнозировать ценовые колебания надо разбираться в ракетах и системах ПВО, соотношение P/E и остальные мультипликаторы, это всё в прошлом, как и диплом CFA.

Надо было изучать туризм. Знал бы куда деться от всего от этого. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Ну, что… персы отправили пламенный привет евреям. А те сказали, что ни фига, мы вам тоже отгрузим чего-нибудь очень скоро. И так по кругу. А надо как раньше, люди выходят с дубинами в поле и там, локально, не травмируя мирное население выясняют все вопросы.

ОПЕК в своем отчете бодро отписал, что нас ждет рост спроса на топливо. Еще бы. Поди все сейчас ринулись создавать у себя стратегические запасы. А что делать? На самом деле, прогноз по росту спроса до 107.3 млн. баррелей в сутки в 4-м квартале 2025-го года несколько амбициозен, но возможно, он будет, только не за счет развития экономик, а за счет нарастающего ужаса планетарного масштаба. А потом весь этот ажиотаж сойдет на нет. Будем ездить на лошадках, хорошо если не на двухголовых.

Народ всерьез рассуждает о цене нефти за баррель по 100 долларов. Конечно, она продолжит расти если выключить из рынка Иран и Россию. И 150 получите, и 200. А это приведет к росту инфляции на Западе, к росту ставок, к остыванию экономик, к росту безработицы. Только коллапс случится через год после того, как мы достигнем, например, 150 долларов за бочку. При этом, где-нибудь в Тюмени, ту же бочку можно будет взять по 10 долларов. А при такой разнице, спрос на небольшие танкеры и на отчаянных ребят возрастет.

Читая наши прогнозы, вы могли вpять ход вверх по Brent от 82.68 до 89.30. Также можно было взять ход вверх по WTI от 79.97 до 85.70. Также можно было взять ход вверх по сое от 1141.6 до 1162.0.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Отчет USDA подтвердил хорошие объемы валового сбора по пшенице, кукурузе и сое. Большого эффекта выход данных на рынок не произвел, но в целом пока ясно, что сильной фундаментальной поддержки для роста цен на данный момент нет. Мы можем ожидать к середине мая рост на 5 – 10%, не более того.

Перспектива развития биржевой торговли зерном в России может наткнуться на необходимость демпинга для заключения как можно большего числа контрактов в условиях дефицита резервных валют уже этой осенью. Да, внутри страны можно будет получать какие-то котировки, но все они будут упираться в некую ценовую планку, для того чтобы можно было проводить экспортные операции в большом объеме. Впрочем, пока это только теория. Вдруг и вправду все страны БРИКС как возьмут, как заторгуют за рубли.

Если бешенство на Ближнем Востоке усилится, то это грозит переносом еще большего числа торговых маршрутов из данного региона. И самолеты там летать не будут. А это всё откровенный вред.

Доллар/рубль:

Поставки цветных металлов из России для торговли на Лондонской Бирже будут прекращены с 14-го апреля. Это значит, что российские предприятия будут продавать свою продукцию с дисконтом, да еще и в неизвестной валюте. Никаких вам «фунтов и стерлядей».

Если проблема с платежами за поставленные ресурсы усилится, то это приведет к тому, что сальдо внешней торговли станет отрицательным, а вот этого бы очень не хотелось, так как тогда для поддержания текущего курса придется доставать из штанов последнее. Без СВО еще как-то можно было бы данную ситуацию с санкциями переварить, но с огромными тратами на оборону перспективы становятся безрадостными.

Ждем медленного, плавного ослабления рубля в течение года. Пока нам надо посетить 95.50, потом 97.00. Дальше туман.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 2.5 тыс. контрактов. Быки и медведи заходили на рынок в примерно равных объемах. Покупатели контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Покупки не делаем. Ждем откат к 84.00.

Сценарий падения: шорты от 92.70 возможны. Также возможны продажи с текущих уровней, учитывая то, что нам нарисовали «пинцет».

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 84.00, а также 82.40, 80.40. Стоп: 79.00. Цель: 110.00. Считайте риски!

Продажа: сейчас(90.13) и при касании 92.70. Стоп: 93.06. Цель: 84.00 (82.40). Считайте риски!

Поддержка – 88.68. Сопротивление – 92.70.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 единицы и составляет 506 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.841 до 457.258 млн. баррелей, при прогнозе +0.9 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.715 до 228.531 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.659 до 117.728 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.17 до 32.993 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.184 до 6.434 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.314 до 2.708 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.13 до 3.726 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.3 до 88.3 процента.

Спрос на бензин упал на -0.624 до 8.612 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.538 до 9.442 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.242 до 0.73 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.115 до 0.978 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.51 до 2.985 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.033 до 4.639 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.059 до 0.163 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.184 до 1.58 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.056 до 19.236 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.195 до 21.397 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.701 до 2.367 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.915 до 6.853 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.124 до 1.305 млн. баррелей. Производство пропана не изменилось, и составляет 0 осталось на уровне 2.673 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.017 до 0.108 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.072 до 1.491 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 6.3 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы прибывали на рынок, но покупателей пришло больше. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Рынок высоко. Для новых покупок нужна коррекция, хотя бы к 80.00, лучше к 76.70.

Сценарий падения: шорт от района 88.10 будет разумным. Также для продаж можно рассмотреть и текущие уровни.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: идеально при откате к 76.70. Стоп: 75.70. Цель: 100.00.

Продажа: сейчас (85.66) и при касании 88.10. Стоп: 88.60. Цель: 80.00. Считайте риски!

Поддержка – 80.35. Сопротивление – 88.15.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 10 мая. Можно пробовать покупать. Идеально от 770.0, но этих уровней рынок может не дать.

Сценарий падения: при подходе к 882.50 можно продать. На данный момент рынок не отстроил все подразделения наверх (волновая теория), поэтому наше текущее ожидание роста оправдано. Если мы пройдем выше 880.00 без коррекции, то отправимся на 980.00.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас (824.00). Стоп: 810.00. Цель: 980.00.

Продажа: при подходе к 882.50. Стоп: 892.50. Цель: 800.00.

Поддержка – 817.25. Сопротивление – 834.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 26 апреля. Держим лонги. Продолжим рассчитывать на рост.

Сценарий падения: воздерживаемся от продаж, рынок низко.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.7630, держите стоп на 1.6900. Цель: 2.770?!

Продажа: нет.

Поддержка – 1.682. Сопротивление – 1.945.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: пока мы не поднялись выше 85000, о покупках не думаем. Вне рынка.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 61602. Сопротивление – 77051.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: проявим упорство в покупках. Тем более, что технически ситуация располагает к этому.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Движение к 5000 возможно, но продажи сейчас рискованны.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас. Стоп: 9800. Цель: 25000.

Продажа: нет.

Поддержка – 10078. Сопротивление – 16719.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: рынок дает нам шанс взять его по низкой цене. И мы воспользуемся этим шансом.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас (1500). Стоп: 1300. Цель: 3500. Кто в позиции от 1600, перенесите стоп на 1300. Цель: 3500.

Продажа: нет.

Поддержка – 1431. Сопротивление – район 1967.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.2 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы в незначительных объемах уходили с рынка. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжаем хотеть рынок на 515.0. купить на текущих уровнях можно, но шансы на выживание позиции невелики.

Сценарий падения: по рынку продолжаем смотреть вниз. Цель движения на 516.0 выглядит естественно. Более глубокое погружение уже вряд ли состоится.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 547.0. Цель: 650.0. При подходе к 516.0. Стоп: 502.0. Цель: 650.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 565.0, держите стоп на 577.0. Цель: 515.0.

Поддержка – 548.2. Сопротивление – 574.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5.7 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы уходили с рынка, покупатели делали это активнее. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Зеленая свеча пятницы дает надежду на продолжение восходящего движения. Держим лонг.

Сценарий падения: не продаем. Есть сомнения в продолжении падения.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 432.0, держите стоп на 423.0. Цель: 500.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 424.4. Сопротивление – 438.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Неплохая ситуация для быков. Здесь явно будут покупатели. И мы тоже купим.

Сценарий падения: пока вне рынка.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: сейчас (1174.0). Стоп: 1148.0. Цель: 1300.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1151.0. Сопротивление – 1225.4.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: смущает сильная перекупленность на данном рынке. Не покупаем.

Сценарий падения: видим излишне сильный рост и сильный откат за день, что неудобно для осуществления продаж. Можно поискать возможности при возврате цены в район 2420.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: пока нет.

Продажа: при подходе к 2420. Стоп: 2450. Цель: 2100.

Поддержка – 2271. Сопротивление – 2440.

EUR/USD

Сценарий роста: покупать точно сейчас не следует. Скорее всего доллар продолжит свое укрепление следующие две недели.

Сценарий падения: можно войти в шорт от 1.0700. Учитывая отсутствие замедления инфляции в США, можно предположить, что ФРС будет еще долго держать ставки на уровне 5.5%. Как бы еще больше поднимать не пришлось.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.0700. Стоп: 1.0830. Цель: 1.0360 (1.0000).

Поддержка – 1.0447. Сопротивление – 1.0721.

USD/RUB

Сценарий роста: держим лонг. Разговоры о том, что нам не платят за поставки ресурсов, усиливаются. Также легализация майнинга и криптовалют в целом вызывает вопросы, то есть рассчитываться нечем, принимать платежи нечем. Рассуждения о переговорах с Украиной с нашей стороны откровенно настораживают.

Сценарий падения: продавать не будем. Никто из экспертов всерьез не говорит об укреплении рубля.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 92.79 и 92.90, держите стоп на 90.00. Цель: 97.00 (103.00, 112.00, 155.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 91.77. Сопротивление – 93.93.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 июня. Ждем взятия 116000 для того, чтобы рассуждать о покупках. На наш взгляд экономическая обстановка нездоровая из-за туманных перспектив.

Сценарий падения: держим шорт, чуть отодвинем стоп вверх, благо он не сработал, Район 116000 для взятия быками может быть очень вязким.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114900, перенесите стоп на 115700. Цель: 100000?!!!

Поддержка – 112430. Сопротивление – 119190.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 10 апреля 2024