Рынок энергоносителей:

На следующей неделе большая двадцатка соберется в Индонезии. Снова будут перепиливать мир, и решать кому и сколько достанется. Ожидая новостей от политиков, рынки в понедельник будут вести себя аккуратно. Во вторник возможны сильные движения на фоне заявлений участников саммита.

Здравствуйте!

Европа закупила с января по сентябрь в России СПГ в полтора раза больше, чем за тот же период 2021-го года: 16.5 млрд. кубометров газа против 11.3. Вопрос, зачем надо было взрывать трубы «Северных потоков»? Для того чтобы потом возить тот же газ в бочках. Это крайне неразумное дело.

Судя по рапортам, Германия, Франция и Италия заполнили хранилища газа практически на 100%. Скорее всего зиму Европа переживет. Все-таки минус 30 у них не будет.

Если текущие проблемы с газом решены, то проблемы с нефтью и бензином куда серьезнее. Заместить 1.5 млн. баррелей в сутки одной только нефти, поступающей из России, будет невероятно сложно. Пока разгневанные граждане ЕС не взяли штурмом Рейхстаг, чинуши могут смело рассуждать об эмбарго на российскую нефть, которое должно вступить в силу 5-го декабря.

Буровая активность в США растет с 2020-го года. Число активных буровых установок на тот момент было на минимуме и составляло 172 штуки. Сейчас активных буровых – 622. Максимум был в 2018 году и составлял 888 штук. Дефицит ресурсов будет подталкивать Америку к увеличению добычи нефти, в этом можно не сомневаться. А тут еще и Старушка Европа с протянутой рукой. Ах, да и Старушка Япония тоже. Та вообще руку никогда не опускает.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сахара, взяв ход вверх от 17.65 до 19.60 центов за фунт.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Вышедшая статистика по валовому сбору от USDA сюрпризов не принесла. Пшеницы у нас будет 782 млн. тонн, а кукурузы 1168 млн. тонн. Вывод: все будут сыты. При этом мы видим, что цены если и падают, то не сильно.

Рынок зерна снизился на прошлой неделе в расчете на то, что поставки из Украины будут продолжаться. Однако, есть сомнения в том, что несколько миллионов тонн, которые еще можно купить у Киева, способны давить на цены в настоящий момент. Рынок близок к равновесию.

Жалобы России о том, что ей не дают нормально экспортировать зерно не слышат в правящих кругах Запада, но зато это видят трейдеры, которые не торопятся продавать на фоне неопределенности в явном конфликте между Москвой и Вашингтоном. Быков на рынке зерна по-прежнему много.

Внутри России цены на зерно продолжают оставаться на низких уровнях. 4-й класс можно найти у фермеров за 11500 рублей за тонну, что на 35% ниже стоимости этого сорта пшеницы в прошлом году.

Затраты на удобрение, семена и запчасти выросли за год от 20 до 40%. Текущий дорогой осенний сев закладывает негативные предпосылки на следующий год. Если цены на зерно останутся на текущих уровнях, то получив урожай в 2023-м году, фермеры будут держать его на хранении как можно дольше, что может повлечь сильный рост цен на внутреннем рынке следующей осенью даже при хороших объемах.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Доллар/рубль:

Эльвира Сахипзадовна призналась, что не любит «искать дно». Речь шла о том, как глубоко может упасть российская экономика. Выходит, пока дна у нас нет. Но может быть это и неплохо. То есть, оно конечно есть, но его просто пока не видно.

Рублю вряд ли дадут укрепиться до уровня 50 рублей за доллар. Скорее, мы продолжим находиться в районе 60.00.

Отметим, что дивидендные истории на рынке акций не так сильно теперь будут влиять на курс национальной валюты. Иностранцам сейчас сложно менять рубли на доллары и выводить их из страны.

Brent. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 ноября. Уровень 100.00 взять не смогли, но шансы на продолжение роста сохраняются. Держим лонги.

Сценарий падения: пока позиция ОПЕК+ едина и монолитна, продавцам будет нелегко снизить цены. Если все-таки будет падение ниже уровня 90.00, то тогда можно будет подумать о шортах.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 92.00 и 94.00, перенесите стоп на 91.20. Цель: 110.00 (150.00) долларов за баррель.

Продажа: думать в случае падения ниже уровня 90.00.

Поддержка – 91.43. Сопротивление – 99.67.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 9 единиц и составляет 622 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.925 до 440.755 млн. баррелей, при прогнозе +1.36 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.9 до 205.733 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.521 до 106.263 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.923 до 27.241 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.249 до 6.454 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.404 до 3.521 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.653 до 2.933 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.5 до 92.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.351 до 9.011 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.274 до 9.754 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.203 до 0.489 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.155 до 0.992 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.096 до 4.161 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.087 до 5.204 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.207 до 0.328 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.525 до 1.446 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.786 до 21.267 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.411 до 22.698 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.25 до 2.133 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.634 до 6.171 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.171 до 1.205 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.03 до 2.509 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.028 до 0.095 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.008 до 1.443 млн. баррелей в день.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 21 ноября. По WTI быки не так убедительны, как по Brent. Тем не менее, держим лонги. Перспектива хода к уровню 100.00 остается.

Сценарий падения: шорт с текущих уровней интересен из-за хорошего соотношения прибыль/риск. Если рынок вернется ниже 87.80, можно продать.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 82.10, 84.00, 85.00 и 88.00, перенесите стоп на 84.30. Цель: 120.00 долларов за баррель.

Продажа: при падении ниже 87.80. Стоп: 89.80. Цель: 68.00.

Поддержка – 84.70. Сопротивление – 93.79.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 12 декабря. Продолжаем рекомендовать покупки, но теперь только при подходе к 930.0. При этом осознаем, что возможно падение ниже 900.0.

Сценарий падения: если цены уйдут ниже 900.0, то можно будет подумать о продажах. Пока этого не произошло, в шорт не входим.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 930.0. Стоп: 910.0. Цель: 1300.00.

Продажа: думать после падения ниже 900.0.

Поддержка – 969.25. Сопротивление – 1079.00.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 28 ноября. Продолжим рекомендовать покупки. Европе явно не будет хватать газа, пусть там хоть два раза будут заполнены все хранилища.

Сценарий падения: не продаем. Слишком много игроков заинтересовано в росте цен на газ. Европу будут доить через дорогие энергоносители.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 4.800. Цель: 15.000!!! Кто в позиции от 5.320 и 5.800, держите стоп на 5.300. Цель: 15.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.324. Сопротивление – 6.526.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Будем покупать на текущих уровнях. Есть риск падения цен ниже уровня 790.0, но слишком уж привлекательна данная ситуация с технической точки зрения.

Сценарий падения: если будет откат вверх к 850.0, то можно войти в шорт.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: сейчас. Стоп: 776.0. Цель: 1070.0.

Продажа: думать при подъеме к 850.0. Стоп: 870.0. Цель: 700.0 центов за бушель.

Поддержка – 792.6. Сопротивление – 827.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Котировки ушли ниже важной поддержки на 670.0. Нельзя отрицать падения к 640.0. Если это действительно произойдет, то там будем покупать.

Сценарий падения: продавцы смогли перехватить инициативу. Всё хорошо, но их мало. Пробиться ниже 640.0 будет непросто. Открытые ранее шорты держим, новые открываем только при подъеме к 680.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 640.0. Стоп: 620.0 Цель: Цель: 750.0.

Продажа: при подъеме к 680.0. Стоп: 700.0. Цель: 550.0. Кто в позиции от 670.0, перенесите стоп на 700.0. Цель: 550.0 центов за бушель.

Поддержка – 637.2. Сопротивление – 661.2 (678.2).

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 13 января. Держим лонги. Новые покупки не открываем. На рынке равновесие.

Сценарий падения: как и неделей ранее, было бы интересно открыть шорт с текущих уровней в расчете на сильное падение.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1420.0, держите стоп на 1410.0. Цель: 1600.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1477.0. Цель: 1000.0. Кто в позиции от 1455.0, перенесите стоп на 1477.0. Цель: 1000.0 центов за бушель

Поддержка – 1423.2. Сопротивление – 1520.0.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Надо закрывать все позиции и забирать прибыль. Мы очень быстро выросли. Рынок скорее всего откатит вниз на следующей неделе.

Сценарий падения: при подходе к 20.00 продавать обязательно. Есть неплохие шансы заработать на коррекции.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: при подходе к 20.00. Стоп: 20.30. Цель: 18.60 центов за фунт.

Поддержка – 19.44. Сопротивление – 20.03.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. При подходе к 160.00 будем покупать. После касания 160.00 возможен возврат цен к уровню 190.00, возможно 210.00. Держим открытые ранее лонги.

Сценарий падения: рынок остается в перепроданности. Интересных уровней для входа в шорт нет.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: сейчас и при подходе к 160.00. Стоп: 140.00. Цель: 210.00. Кто в позиции от 175.00 и 170.00, держите стоп на 140.00. Цель: 210.0 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 159.90. Сопротивление – 183.35.

Gold. CME Group

Сценарий роста: кто бы мог подумать. После яркой бычьей пятницы на позапрошлой неделе, мы получили еще агрессивную неделю роста. Будем держать открытые ранее лонги. Перспективы у металла прекрасные.

Сценарий падения: продавать теперь мы не будем долго. Скорее всего перед нами слом падающего тренда с перспективами роста к 2350.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при откате к 1700. Стоп: 1640. Цель: 2300. Кто в позиции от 1675, перенесите стоп на 1640. Цель: 2350 долларов за тройскую унцию.

Продажа: нет.

Поддержка – 1701. Сопротивление – 1785.

EUR/USD

Сценарий роста: на замедлении инфляции в США до 7.7% годовых и ускорении её в Европе до 10.3% годовых, что сулит снижением дифференциала между ставками, пара перешла к росту. Держим покупки, сделанные на прошлой неделе.

Сценарий падения: продавать будем только при подходе к 1.0600.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 0.9930, перенесите стоп на 0.9890. Цель: 1.2000.

Продажа: думать при подходе к 1.0600.

Поддержка – 1.0096. Сопротивление – 1.0373.

USD/RUB

Сценарий роста: остаются шансы на падение пары к уровню 59.50. Более сильное снижение поставим под вопрос. На следующей неделе валютный рынок будет в напряжении из-за совещания большой двадцатки. Чем оно закончится сложно сказать, но негатив для рубля исключать нельзя.

Сценарий падения: только при крайне благоприятном стечении обстоятельств мы можем увидеть пару на уровне 50.00. Пока данный сценарий выглядит фантастически. Мы не продаем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при падении к 59.50. Стоп: 59.20. Цель: 74.00. Кто в позиции от 60.00 и 61.60, перенесите стоп на 59.20. Цель: 74.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 59.63. Сопротивление – 62.47.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Держим лонги в расчете на достижение рынком уровня 120000 пунктов. Пока российские компании будут платить дивиденды, отечественные долевые бумаги будут сохранять привлекательность.

Сценарий падения: при подходе к уровню 120000 будем продавать. Рынок перекуплен, необходима коррекция.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет. Кто в позиции от 105400, перенесите стоп на 108000. Цель: 119400.

Продажа: при подходе к 120000. Стоп: 122600. Цель: 80000 (50000) пунктов.

Поддержка – 112740. Сопротивление – 119360.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Весной следующего года ЕС останется без дизельного топлива