Рынок энергоносителей:

Рынок ждет заседания техкомитета ОПЕК 15-го числа, и заседания на уровне министров 19-го. Цены приостановили падение. Участники торгов рассчитывают на согласованные действия стран участниц соглашения о сокращении добычи.

Пока рост числа заражений не вызывает на рынках беспокойства. Очевидно, что так будет продолжаться до тех пор, пока власти ведущих экономических держав не начнут ограничивать деятельность компаний с помощью карантинных мер.

Восстановление Brent к уровню 50.00 возможно, но для этого нужны и слаженные действия участников соглашения стран ОПЕК+, и отсутствие жесткого карантина в развитых странах в период второй волны коронавируса.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы забрав ход вверх от 492.00 до 600.0.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Вышли данные USDA по зерновым культурам. Прогноз по валовому сбору пшеницы в мире вырос на 0,34% до 773.082 млн тонн. Прогноз по валовому сбору кукурузы упал на 0,31% до 1158.816 млн. тонн.

После выхода данных в пятницу рынок пшеницы приостановил рост, рынок кукурузы продолжил движение вверх.

Обе культуры продолжают находиться в восходящем тренде несмотря на рекордные урожаи. Это связано со стремлением импортеров создать более существенные запасы продовольствия, на случай если придется вводить в странах жесткий карантин из-за вируса.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке пшеницы забрав ход вверх от 492.00 до 600.0.

Доллар/рубль:

Минфин разместил ОФЗ на 300 млрд. рублей в среду, закрыв за один день примерно 10% всех проблем бюджета в этом году. Нейтралитет России в конфликте в Нагорном Карабахе инвесторы оценивают положительно и готовы давать государству в долг.

На фоне подписания соглашения о прекращении огня в Москве между Арменией и Азербайджаном, и не желающей падать нефти, рубль может продолжить свое укрепление на следующей неделе.

Если рубль действительно вернется в район 75.00, то это снимет необходимость в повышении ставки Банком России на ближайшем заседании.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Продавцы попробовали атаковать, но у них по факту ничего не вышло. В основной своей массе спекулянты накануне заседания ОПЕК заняли выжидательную позицию.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 октября. Цены вышли из падающего канала и подошли к сопротивлению 43.75. Взятие данного уровня может привести к быстрому ходу на 46.00, но этот сценарий лучше отработать на часовых интервалах.

Сценарий падения: мы ушли из открытых ранее шортов по 42.70, так как дальнейшее удержание позиций видится нами как опасное. Это не значит, что идея хода к 35.00 забыта. Мы к ней вернемся в случае падения рынка ниже уровня 40.00. Всё внимание заседанию ОПЕК.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: думать после падения ниже 40.00.

Поддержка – 40.92. Сопротивление – 43.75.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы до 193 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 0.501 до 492.927 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.435 до 226.747 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.962 до 171.796 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.47 до 56.536 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.3 до 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.61 до 5.732 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.853 до 2.659 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.463 до 3.073 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.3 до 77.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.367 до 8.896 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.63 до 9.522 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.117 до 0.849 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.235 до 0.903 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.213 до 3.868 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.174 до 4.532 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.089 до 0.23 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.268 до 1.031 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.898 до 18.345 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.561 до 20.569 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.205 до 2.156 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.1 до 5.24 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.584 до 1.199 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.092 до 2.259 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.065 до 0.096 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.143 до 1.172 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Никаких активных действий спекулянтов мы не видим. Давление со стороны продавцов исчезло. Рынок занял накануне заседания стран ОПЕК+ равновесное положение, не дающее преимущества ни одной из сторон.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Жаль, хода к 32.00 мы так и не увидели. Рост с текущих уровней может быть продолжен, но он крайне неудобен с точки зрения спекуляций. Не покупаем.

Сценарий падения: в рамках еженедельных прогнозов мы не сможем среагировать на заседание ОПЕК, однако, отметим, что в случае падения цен ниже 37.50 можно вновь рассматривать вероятность хода рынка к 32.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: думать после падения рынка ниже 37.50.

Поддержка – 36.53. Сопротивление – 42.54.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Топливо восстанавливается вслед за нефтью. Мы рекомендовали искать сигналы разворота вверх на прошлой неделе. Если вы вошли в лонг, сохраняйте позиции.

Сценарий падения: ушли по стоп-ордеру, забрав при этом 30 долларов с продаж от 375.00. При подходе к 370.00 можно поискать сигналы разворота вниз. Однако, если нефть будет идти вертикально вверх, входить в шорт не нужно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: думать при подходе к 370.00.

Поддержка – 312.25. Сопротивление – 369.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс с датой экспирации 28 октября. Покупки на прошлой неделе оправдали себя. Впереди зима. Держим лонги в расчете на движение к 3.500.

Сценарий падения: и снова не продаем. Верим в импульс вверх, который формировался с июля по сентябрь. Он должен привести рынок минимум к 3.500.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.450, перенесите стоп на 2.480. Цель: 3.500.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.607. Сопротивление – 2.989.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупатели продавили уровень 590.0 и задрали котировки выше 600.0. Скорее всего, теперь восходящее движение продолжится. Из-за опасности карантинных ограничений продавцы не рискуют заходить на рынок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Цель на 600.0 была достигнута. Забрали профит. Следующая значимая цель находится на 675.0, но для того, чтобы цены ушли так высоко, нужны сильные фундаментальные события. Например: блокировка портов из-за карантина, сильный спрос со стороны импортеров или существенное падение доллара. Если цены опустятся в район 560.0 – можно купить.

Сценарий падения: продавцам пока лучше держаться в стороне. Рынок может откатить к нижней границе восходящего канала, но вряд ли мы сможем пройти ниже.

Рекомендация:

Покупка: при откате в район 560.0. Стоп: 540.0. Цель: 675.0. Всех с профитом.

Продажа: нет. Кто вошел в шорт – все закрыть.

Поддержка – 587.4. Сопротивление – 630.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупатели подняли рынок к 400.0. Если быки будут усиливать давление, то к 430.0 мы подойдем без больших проблем. Спред между пшеницей и кукурузой стал более 200 центов, что крайне много. Средняя разница между культурами за последние годы находится на уровне 100 центов за бушель. Если пшеница продолжит рост, кукуруза скорее всего также будет подниматься вверх.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. В случае отката к 370.0 можно купить. Текущие уровни для лонга завышены.

Сценарий падения: агрессивный рост выше 390.0 уничтожил наш шорт. Берем паузу. Ничего продавать не будем. Посмотрим, что нам принесет следующая неделя.

Рекомендация:

Покупка: при касании 371.0. Стоп: 368.0. Цель: 430.0.

Продажа: при касании 430.0. Стоп: 437.0. Цель: 396.0.

Поддержка – 379.2. Сопротивление – 399.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 13 ноября. Валовый сбор по сое в мире уменьшен на 0,34% до 368.469 млн. тонн. Учитывая, что население стало меньше потреблять мяса и переходит на зерно и масличные перспектива хода к 1177.0 воспринимается позитивно. Покупаем сейчас и по мере снижения к 1000.0.

Сценарий падения: не увидели мы хода к 940.0. Ничего страшного. Следующий раунд продаж будет при подходе к району 1180.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 1000.0. Стоп: 980.0. Цель: 1177.0.

Продажа: при подходе к 1180. Стоп: 1192. Цель: 1066.0.

Поддержка – 1045.0 Сопротивление – 1177.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Цены ушли выше 13.80, что несколько агрессивно. Открылась цель на 15.90. Будем покупать с текущих уровней и по мере падения к 13.30. Цель: 15.90.

Сценарий падения: после того как нас постигла неудача с шортом в районе 13.70, берем паузу. Следующая попытка войти в шорт будет в районе 16.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 13.30. Стоп: 13.20. Цель: 15.90.

Продажа: при подходе к 16.00. Стоп: 16.17. Цель: 14.10.

Поддержка – 13.79. Сопротивление – 15.95.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 18 декабря. Не зря вошли в лонг от 104.0. Учитывая оптимизм на всех сельхоз рынках, можем рассчитывать на дальнейший рост котировок.

Сценарий падения: продолжаем считать, что только в случае роста к 125.00 можно размышлять о шортах. Текущие уровни не представляют никакого интереса.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 104.00. Цель: 125.00. Кто в позиции от 104.0, перенесите стоп на 104.0. Цель: 125.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 106.20. Сопротивление – 114.80.

Gold. CME Group

Сценарий роста: индекс доллара сильно теряет в пятницу. Длинная зеленая свеча смотрится сильно. Однако, пока мы внутри падающего канала покупать не будем. В случае роста выше 1950 можно купить.

Сценарий падения: если в понедельник цены не откатят, то быкам скорее всего удастся пройти выше 1930, что поставит под угрозу уровень 1950. Старые позиции держим, новые не открываем.

Рекомендации:

Покупка: в случае роста выше 1955. Стоп: 1922. Цель: 2260.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1950 и 1900, держите стоп на 1940. Цель: 1780.

Поддержка – 1867. Сопротивление – 1973.

EUR/USD

Сценарий роста: мы призывали думать в случае роста рынка выше 1.1800. И это произошло. Здесь можно покупать с целями на 1.2500. Если в понедельник мы увидим, что рынок не откатывает, то это будет означать, что мы взяли курс к указанной цели.

Сценарий падения: новых позиций не открываем. Рекомендуем пододвинуть стоп-ордер на уровень 1.1841. Есть подозрения, что речь о новых шортах зайдет нескоро.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и по мере падения к 1.1780. Стоп: 1.1770. Цель: 1.2500.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1850 и 1.1750, перенесите стоп на 1.1841. Цель: 1.1350.

Поддержка – 1.1688. Сопротивление – 1.2001.

USD/RUB

Сценарий роста: в случае прохода цен ниже 76.70 откроется цель на 74.12. Определенная борьба будет на 76.50, но соблазн пробить долгосрочную линию поддержки заставит продавцов яростно атаковать. Вряд ли данная поддержка устоит, что приведет к продолжению падения по данной паре валют. Пока мы не видим возможностей для покупок.

Сценарий падения: если рынок поднимется к 77.50 нужно продавать. В случае падения цен ниже 76.70 можно продать на часовых интервалах с целями на 74.12. Входить в шорт на пробое вниз на дневных интервалах небезопасно, не рекомендуем.

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 77.50. Стоп: 78.60. Цель: 74.12.

Поддержка – 76.64 (74.12). Сопротивление – 78.48.

RTSI

Сценарий роста: есть угроза роста к 1230. Рынку достаточно пройти выше 1180 для того, чтобы открылась данная цель. Отметим, что SP500 растет, что обеспечивает хороший внешний фон.

Сценарий падения: учитывая сильное ослабление доллара, а также успешное решение проблем дефицита бюджета Правительством РФ за счет продаж ОФЗ, рекомендуем агрессивно подтянуть стоп-ордера по имеющимся открытым позициям. Новые шорты не открываем.

Рекомендации:

Покупка: в случае касания 1181. Стоп: 1147. Цель: 1230 (1330?).

Продажа: нет. Кто в позиции от 1240 и 1228, перенесите стоп на 1181. Цель: 1000.

Поддержка – 1132. Сопротивление – 1178.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 7 октября 2020