Рынок энергоносителей:

Нервное напряжение на рынке нефти из-за неопределенности переговоров ОПЕК+ остается. Ситуация такова, что пока страны-экспортеры не увеличивают свою добычу и ждут как в конечном счете поведут себя ОАЭ. Если будет предпринят демарш и выход из сделки, то это может послужить сигналом и для других стран добывать и продавать столько, сколько это будет возможно. Пока хранилища в мире пустеют примерно на 1 – 1.5 млн. баррелей в день, так как спрос превышает предложение, и осознание данного факта поддерживает цены.

Ситуация с Ираном также далека от определенности. Если в июне казалось, что вот-вот и стороны поставят подписи под ядерной сделкой, то теперь начался новый виток торга и препирательств. 6 июля Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о плане производства металлического урана с уровнем обогащения до 20% для использования в качестве реакторного топлива.

Вряд ли использование центрифуг в любом виде понравится в США. Возможно, что теперь переговоры снова зайдут в тупик. Эта неопределенность также будет на руку покупателям.

За продавцов на данном этапе лишь техническая перекупленность и рост добычи нефти в США на 200 тыс. баррелей в сутки до 11.3 млн. баррелей. Судя по росту числа буровых можно говорить о дальнейшем росте добычи, что должно несколько остудить пыл быков.

 

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

В понедельник ждем выхода очередного отчета от USDA. Судя по котировкам, рынок не ждет существенного ухудшения ситуации. Цены снижаются.

Основная причина падения – это сокращение объемов закупок пшеницы и кукурузы со стороны Китая в США в связи с приближением собственного урожая и падения цен на локальном рынке.

Хорошая погода в фермерском поясе Америки и ожидание того, что Украина соберет самый значительный за всю историю урожай, ослабили беспокойства в отношении глобальных поставок и привели к падению цен.

Украина может собрать 75 млн. тонн зерновых: 37,1 миллиона тонн кукурузы, 28,5 миллиона тонн пшеницы и 8,3 миллиона тонн ячменя.

В России урожай может составить по прогнозам Минсельхоза 127,4 млн тонн зерновых и зернобобовых, в том числе порядка 81 млн тонн пшеницы.

Доллар/рубль:

Несмотря на то, что 23-го июля с вероятностью близкой к 100 процентам Набиуллина поднимет ставку, рубль укрепляться не торопится, демонстрируя куда более сильную зависимость от цен на нефть, которые немного снизились на прошлой неделе, чем от ожиданий роста процентной ставки.

Проблема с ростом числа заболевших в России китайским вирусом пока никуда не делась. Ухудшение эпидемиологической ситуации повлечет за собой рост расходов в области здравоохранения. Это давит на рубль и добавляет нервозности.

С другой стороны, пока мы не можем говорить о силе доллара, так как его укрепление против драгоценных металлов и евро приостановилось. А значит, все текущие проблемы рубля именного в его слабости, а не в силе американской валюты.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 3 тыс. контрактов. Видим незначительный отток денег с рынка, причем, покупатели выводят деньги в больших объемах.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июля. Если рынок откатит к 69.00, то стоит рассмотреть возможности для покупок при условии, что новостной фон будет нейтральным.

Сценарий падения: рынок за неделю немного просел, обозначив стремление к коррекции. Здесь можно продавать.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 69.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.90. Цель: 69.00. Кто в позиции от 74.70, перенесите стоп на 76.90. Цель: 69.00.

Поддержка – 72.11. Сопротивление – 76.58.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 378 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.866 до 445.476 млн. баррелей, при прогнозе -4.033 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -6.075 до 235.497 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.616 до 138.692 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.614 до 39.647 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 11.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.531 до 5.875 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.089 до 2.628 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.558 до 3.247 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 92.2 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.87 до 10.043 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.976 до 10.554 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.226 до 1.016 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.402 до 0.848 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.33 до 3.84 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.062 до 4.967 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.114 до 0.131 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.201 до 1.027 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.645 до 21.547 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.173 до 23.043 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.299 до 2.652 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.206 до 5.2 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.135 до 1.128 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.014 до 2.266 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.033 до 0.07 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.074 до 1.139 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 30.2 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 1.15 доллара. Покупатели активно покидают рынок, что создает предпосылки для продолжения падения.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Продолжаем оставаться вне рынка. В случае падения к 67.50 можно будет задуматься о покупках.

Сценарий падения: рынок заряжен на продолжение падения. Будем продавать с текущих уровней. Цель движения находится на 67.50, возможно и более глубокое падение при условии, что будут новости от ОПЕК+ по увеличению добычи.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 67.50.

Продажа: сейчас. Стоп: 76.20. Цель: 67.60. Кто в позиции от 72.80, перенесите стоп на 76.20. Цель: 67.60.

Поддержка – 70.60. Сопротивление – 77.02.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 12-е августа. Весьма вероятно, что рынок пробьет вниз линию поддержки. Середина лета. Спрос на топливо высокий, но он уже в цене. Вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем ждать пробоя поддержки. Позиция с точки зрения техники на шорт неплохая, так как рынок долго рос в относительно узком ценовом канале.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 573.00. Стоп: 607.00. Цель: 520.00.

Поддержка – 584.00. Сопротивление – 624.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 июля. «Видим разворотную свечную формацию «высокие волны». Движение к 4.14 скорее всего будет отложено на некоторое время», – писали мы неделей ранее. Действительно, рост приостановился. Ждем отката к 3.400.

Сценарий падения: пока торопиться с шортами не будем. В случае расширения «зеленого» тренда в мире спрос на газ будет только расти.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 3.400. Стоп: 3.200. Цель: 4.120.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.524. Сопротивление – 4.147.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих стала отрицательной. Продавцов–спекулянтов на рынке стало больше. Быки активно закрывали свои позиции.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Рынок после Дня независимости в США открылся гэпом вниз на новостях о сокращении Китаем закупок продовольствия в Америке. Нельзя исключать падения к 570.0. Там можно будет купить.

Сценарий падения: здесь стоит держать шорты, которые были открыты от района 635.0. Мы вполне можем упасть к 570.0 на фоне выхода отчета USDA в понедельник.

Рекомендация:

Покупка: при касании 571.0. Стоп: 557.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 634.0, перенесите стоп на 654.0. Цель: 571.0.

Поддержка – 605.4. Сопротивление – 647.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 21.1 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 44.4 цента. Продавцы активно заходили в рынок.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Долгосрочная линия поддержки под угрозой пробития. Воздержимся от покупок.

Сценарий падения: имеет смысл дождаться выхода отчета USDA. В случае падения рынка ниже 520.0 можно продать, но перспективы падения не выглядят хорошими, поэтому явно эту сделку рекомендовать не будем.

Рекомендация:

Покупка: при касании 506.0. Стоп: 492.0. Цель: 700.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 503.2. Сопротивление – 570.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Рынок способен пройти вниз в район 1100. До достижения данного уровня не покупаем.

Сценарий падения: наша настойчивость с шортами приносит свои плоды. Остаемся в позиции, поджимаем стоп-ордер.

Рекомендация:

Покупка: при касании 1111.0. Стоп: 1083.0. Цель: 1300.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1370.0, перенесите стоп на 1410.0. Цель: 1111.0.

Поддержка – 1250.0. Сопротивление – 1355.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Текущий откат для быков неприятен, но шансы на рост остаются, поэтому купим по текущим ценам.

Сценарий падения: наши планы не изменились с прошлой недели. От 19.50 будем продавать обязательно. Второй вариант: будем входить в шорт после падения ниже 17.00.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 16.70. Цель: 19.50. Кто в позиции от 17.50, перенесите стоп на 16.70. Цель: 19.50.

Продажа: при касании 19.50. Стоп: 20.50. Цель: 16.50. Думать в случае падения рынка ниже 17.00.

Поддержка – 16.32. Сопротивление – 18.51.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Покупать можно здесь и вплоть до 138.0 с претензиями на достижение отметки 194.0.

Сценарий падения: вряд ли рынок рухнет. Но ход к 120.00 исключать нельзя. Будем держать открытый ранее шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и вплоть до 138.0. Стоп: 133.00. Цель: 194.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 158.00, перенесите стоп на 162.0. Цель: 138.0.

Поддержка – 144.10. Сопротивление – 170.20.

Gold. CME Group

Сценарий роста: среднесрочно здесь можно покупать. От 1735 можно добавить. Рынок пока не верит в силу доллара. В случае роста выше 1815 можно добавить к ранее открытым лонгам.

Сценарий падения: после роста к уровню 1850 и отката от него вниз можно продать. Иных интересных идей для шорта на данный момент на рынке нет.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1760 и 1770, перенесите стоп на 1760. Цель: 2060.

Продажа: после подъема к 1850 при последующем возврате ниже 1830. Стоп: 1856. Цель: 1600?!

Поддержка – 1794. Сопротивление – 1854.

EUR/USD

Сценарий роста: на рынке без перемен. Покупать будем только после роста выше 1.2100. В текущей ситуации у продавцов есть преимущество, так как цены вышли вниз из растущего канала.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Ход к 1.1050 будет возможен если толпа поверит в усиление риторики ФРС 28-го июля.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 1.2100.

Продажа: кто в позиции от 1.1950, держите стоп на 1.1980. Цель: 1.1050?!!!

Поддержка – 1.1701. Сопротивление – 1.1969.

USD/RUB

Сценарий роста: возможно укрепление рубля до 73.40. Для более глубокого прохода вниз потребуется рост цен на нефть. А это под большим вопросом на данный момент. Поэтому, покупка от 73.40 воспринимается сейчас как хорошая торговая идея.

Сценарий падения: при подъеме к 76.20 можно будет порассуждать о продажах. Шорт с текущих уровней выглядит преждевременным.

Рекомендации:

Покупка: при касании 73.43. Стоп: 72.80. Цель: 80.00. Кто в позиции от 72.07, перенесите стоп на 72.80. Цель: 80.00.

Продажа: думать при подходе к 76.20.

Поддержка – 74.08. Сопротивление – 75.31.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: технический анализ не отрицает возможности роста на данный момент. Однако, для подтверждения подождем подъема выше 165000. Если нефть продолжит рост, то индекс будет способен показать новые максимумы.

Сценарий падения: будем продавать здесь. Ожидание повышения ставки ЦБ РФ 23-го числа должно привнести пессимизма на фондовый рынок.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 165000. Следите за нефтью.

Продажа: сейчас. Стоп: 165600. Цель: 147600 (135000).

Поддержка – 158920. Сопротивление – 164430.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Коммерческие запасы нефти в США на 8 июля 2021