Рынок энергоносителей:

Заговорщики, а именно картель ОПЕК и примкнувшие к нему сочувствующие под знаком «плюс», сплотили ряды и сказали своё твердое «нет» американским и европейским агрессорам требующим нарастить добычу нефти сверх всякой меры. Никакого удвоения объемов прироста добычи не будет. Как планировали увеличивать объем фонтана на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц, так и будут это делать.

А в это время в Европе народ вспоминает старое занятие рыцарей крестоносцев, а именно вязание. Счета за коммунальные услуги этой зимой в разных там Лондонах да Парижах потянут не все. Придется мерзнуть. Больше всех такому развитию событий рад фармацевтический немецкий концерн Bayer, тоннами выпускающий аспирин. Раз будут мерзнуть, значит будут и болеть. Так что простым гражданам остается с тревогой смотреть на котировки газа, которые выросли в десять раз.

Газпром воспрял духом и обещает проиндексировать зарплаты. А в это время страны Персидского залива готовятся колонизировать ресурсоемкие планеты, спутники и астероиды. Как говорится, у каждого свои планы и задачи. Но пока всем экспортерам очень хорошо и такое благоденствие явно продлится до конца зимы.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.1900 до 1.1570.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Египет покупает на тендерах мукомольную пшеницу по 320 долларов за тонну. При этом его не смущает фрахт в 30 долларов. И людей можно понять, им хочется есть. Спрос на остается умеренно высоким, при этом ни о каком глобальном дефиците речь на данный момент идти не может.

Рост цен на продовольствие по статистике, которую ведет ООН, стал самым сильным за последние 10 лет. Удивляться тут нечему. Если Центробанки развитых стран, так эти страны сами себя называют, правда тут есть определенные сомнения, так вот, если развитые страны продолжат печатать деньги, нищие слои населения будут меньше мыться и больше своих скромных доходов тратить на еду. А с другой стороны, домохозяйства подожмет платежка за ЖКХ (свет, газ, отопление, вода). В результате спрос на товары длительного пользования упадет, и в итоге мы получим полноценный кризис перепроизводства всяких там электросамокатов, контейнеров для яиц с блоком Wi-Fi и фитнес браслетов.

12-го числа выйдет отчет USDA. Вряд ли нас ждут сильные корректировки по объемам валового сбора. Стоит еще раз обратить внимание на объемы по кукурузе и сое. Есть стойкое убеждение в том, что эти две культуры, плюс ячмень, хорошо справятся с задачами по обеспечению кормами скотины и птицы. Осознание данного факта способно заставить пшеницу прекратить свой рост ближе к ноябрю.

Доллар/рубль:

Рубль давно так не сиял. Нефть еще может зайти на уровень 88.00 долларов за баррель прежде, чем она начнет корректироваться. Таким образом, у национальной валюты есть еще время для того, чтобы посетить отметку 70.00, прежде чем сказка закончится.

Почему прекрасное сегодня, должно стать мрачным завтра? Потому, что американцы давят. В старых головах конгрессменов зреют планы по взятию Москвы через экономическую блокаду. Российские облигации активно сбрасывают, о чем свидетельствует индекс RGBI. Если так пойдет и дальше, то рубль станет прямой проекцией нефти, а она вверх будет идти далеко не всегда.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.4 тыс. контрактов. Видим, что продавцы заходят на рынок, таким образом, текущий рост цен не поддерживается спекулянтами и рынок становится тоньше.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 29 октября. Пока нельзя отрицать возможности хода к 88.00. Держим лонги.

Сценарий падения: не продаем. Только при подходе к 88.00 имеет смысл войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 74.00 и 75.00, перенесите стоп на 76.80. Цель: 87.80.

Продажа: при касании 87.80. Стоп: 92.30. Цель: 78.00.

Поддержка – 79.29. Сопротивление – 83.48.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 5 единиц и составляет 433 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.345 до 420.887 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.256 до 225.065 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.396 до 129.331 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.548 до 35.519 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 11.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.483 до 7.035 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.906 до 2.114 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.389 до 4.921 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.5 до 89.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.028 до 9.427 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.523 до 9.366 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -988.999 до 0.001088 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.321 до 0.404 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.392 до 4.365 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.13 до 4.778 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.002 до 0.298 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.152 до 0.768 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 1.135 до 21.526 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.009 до 21.144342 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.123 до 2.585 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.293 до 4.841 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.179 до 1.281 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.029 до 2.35 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.011 до 0.091 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.328 до 1.25 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 20.2 тыс. контрактов. В отличии от Brent по сорту WTI мы видим усиление позиций быков. Шансы на достижение уровня 84.20 можно расценивать как высокие.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. Рынок продолжает расти. Не будем ему мешать. Стоим в лонгах.

Сценарий падения: продавать стоит только при подходе рынка к 84.00. Отметим, что рынок нефти близок к своим техническим максимумам.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 73.20, перенесите стоп на 73.80. Цель: 84.00.

Продажа: при подходе к 84.00. Стоп: 86.30. Цель: 76.00.

Поддержка – 72.91. Сопротивление – 84.20.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 11 ноября. Не покупаем. Рынок не виден выше 750.0.

Сценарий падения: ждем подхода к 740.0, далее ждем длинную красную дневную свечу вниз, желательно такую же увидеть и на рынке нефти, после чего продаем.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 620.0. Стоп: 590.0. Цель: 665.0.

Продажа: после касания 740.0 ждем длинную красную свечу и продаем.

Поддержка – 694.00. Сопротивление – 743.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 27 октября. Если мы откатим к 5.100 можно купить. Покупки на текущих уровнях воспринимаются как завышенные.

Сценарий падения: в шорт не входим. Рынок способен дойти до 8.777 на высоком спросе на газ перед зимними месяцами.

Рекомендация:

Покупка: при касании 5.100. Стоп: 4.400. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.803. Сопротивление – 6.446.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.5 тыс. контрактов. По факту видим, что активные покупки спекулянтов не смогли разогнать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Посещение уровня 780.0 остается возможным. Удерживаем лонги.

Сценарий падения: продавать пока не будем. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 717.0 и 720.0, держите стоп на 710.0. Цель: 777.0 (840.0).

Продажа: пока нет.

Поддержка – 728.2. Сопротивление – 764.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.6 тыс. контрактов. Ситуация на рынке равновесная. Делаются ставки как на рост, так и на падение.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Оставляем нашу прежнюю рекомендацию покупать в случае роста выше 558.0. кроме того, можно купить сейчас, но стоп-ордер ставим близко.

Сценарий падения: в текущей ситуации нельзя исключать развития событий вниз. Желающие могут продать на текущих уровнях.

Рекомендация:

Покупка: после роста выше 558.0. Стоп: 518.0. Цель: 600.0. Или сейчас. Стоп: 526.0. Цель: 660.0?!

Продажа: сейчас. Стоп: 544.0. Цель: 430.0. Кто в позиции от 540.0, перенесите стоп на 548.0. Цель: 430.0.

Поддержка – 527.0. Сопротивление – 538.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Не покупаем. Скорее всего, после выхода отчета USDA 12-го числа рынок продолжит падение.

Сценарий падения: держим шорты. Более того, здесь можно добавить к открытым ранее позициям.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1400.0 и 1350.0, держите стоп на 1314.0. Цель: 1111.0.

Поддержка – 1095.2. Сопротивление – 1257.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Можно купить на текущих уровнях. Цель на 23.20 просматривается.

Сценарий падения: новые позиции на продажу не открываем, старые держим.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 18.20. Сейчас. Стоп: 19.60. Цель: 23.20.

Продажа: нет. Кто в позиции от 19.50 и 20.00, перенесите стоп на 20.67. Цель: 18.20.

Поддержка – 19.40. Сопротивление – 21.24.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Перспективы роста остаются. Держим лонги. Новые позиции не открываем.

Сценарий падения: скорее всего быки смогут поднять рынок к 244.00. Не продаем. Однако, стоит последить за районом 190.00, если уйдем ниже, шорты будут иметь смысл.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 192.00, держите стоп на 190.00. Цель: 244.00.

Продажа: после падения ниже 190.00. Стоп: 206.0. Цель: 150.00.

Поддержка – 190.65. Сопротивление – 218.35.

Gold. CME Group

Сценарий роста: рынок в равновесии. Продолжаем ждать или роста выше 1800, или падения к 1650.

Сценарий падения: нельзя исключать, что золото потеряет в цене. Держим открытые ранее шорты.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 1800.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1790, держите стоп на 1793. Цель: 1650.

Поддержка – 1720. Сопротивление – 1787.

EUR/USD

Сценарий роста: достигли технической поддержки на 1.1530. Здесь можно купить.

Сценарий падения: не исключен откат к 1.1670, там можно добавить к открытым ранее шортам.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.1520. Цель: 1.2100?!

Продажа: при касании 1.1670. Стоп: 1.1720. Цель: 1.1060. Кто в позиции от 1.1900 закройте половину позиции, перенесите стоп на 1.1830. Цель: 1.1060.

Поддержка – 1.1530. Сопротивление – 1.1678.

USD/RUB

Сценарий роста: нефть дорогая, пара идет вниз, пока не будем ей мешать. При подходе к уровню 70.80 покупки возможны.

Сценарий падения: будем продолжать держать открытый семь недель назад шорт от 73.90. Новых позиций на продажу не открываем.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 70.80. Стоп: 70.30. Цель: 80.00?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 73.90, держите стоп на 73.67. Цель: 70.80 (67.60).

Поддержка – 70.74. Сопротивление – 72.26.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: мы способны дойти до района 193000. Более сильный рост пока не просматривается. Уровни для покупок завышены. Находимся вне рынка.

Сценарий падения: желающие могут продать при подходе к 193000. С текущих уровней в продажу не входим.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 193000. Стоп: 197000. Цель: 150000?!

Поддержка – 178600. Сопротивление – 186870.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 8 октября 2021