Рынок энергоносителей:

Шри-Ланка пала. Индустрии туризма и добычи драгоценных камней не спасли остров. Народ буйствовал, жег и разрушал. Протестующие нашли в резиденции президента 50 тысяч долларов в местной валюте.

Турция, Пакистан, Египет и Гана могут стать следующими жертвами только зарождающегося экономического кризиса. Искренне верим в то, что в резиденциях тамошних правителей рассерженные люди найдут куда более крупные суммы.

Здравствуйте!

Итак, 13-го июля президент Байден ступит на землю Саудовской Аравии. Будет просить увеличить поставки черного золота. Представители нефтяного сектора страны заверяют, что не могут добывать больше 10.5 млн. баррелей нефти в сутки без существенной модернизации. Впрочем, с американскими тычками в спину, до отметки 13 млн. баррелей в сутки королевство может добраться куда раньше чем к 2027-му году, как это изначально планировалось. И все это понимают. В том числе и нефтетрейдеры.

Разговоры о рецессии в США и ЕС набирают силу. Скоро мы сможем посмотреть на данные за второй квартал. Если статистика покажет падение ВВП шансы на рост на рынке нефти станут призрачными.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Новые страхи по коронавирусу начинают набирать силу. Смешиваясь с оспой обезьян эти ужасы порождают картины апокалипсиса в головах литераторов и последние выплескивают свою видения на страницы интернет-изданий. Разумеется, за деньги.

Рост числа заражений в Италии и Турции действительно грозит миру новым витком ограничений, что увеличивает риск срыва поставок продовольствия осенью. Пакистан, где по слухам запасов зерна оставалось лишь до конца августа, срочно закупил на тендере 8-го июля 500 тысяч тонн пшеницы по цене 439.00 долларов за тонну с учетом фрахта.

Рынок ждет июльского отчета USDA во вторник. Если мы увидим снижение прогнозов по валовому сбору, то это может ненадолго подтолкнуть рынок зерновых вверх. Если же июньский оптимизм сохранится, то нас ждет пребывание в диапазоне до конца месяца. В августе пшеница попробует пробиться к уровню 650, а кукуруза к уровню 550 центов за бушель. И на этом фаза коррекции на рынке зерновых завершится.

Доллар/рубль:

На прошлой неделе мы ждали от правительства оглашения мер по возврату курса в район 70 рублей за один доллар США, но никаких программ озвучено не было.

При сохранении статус-кво практически невозможно будет удерживать пару выше уровня 60.00, еще на протяжении нескольких месяцев. Если никаких действий по стерилизации поступающей в страну валюты предпринято не будет, то рынок не сможет подниматься вверх сам по себе только на одних страхах и домыслах.

В перспективе, при сокращении закупок нефти и газа со стороны ЕС, возможен некоторый рост пары, но он вряд ли будет носить шокирующий характер и ограничится уровнем 75 рублей за доллар.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 47.6 тыс. контрактов. Покупатели активно закрывали свои позиции, при этом на рынок вошла группа продавцов.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Рынок пытается удержаться выше уровня 100 долларов за баррель. Пока это получается, но шансы на продолжение падения остаются большими. Не покупаем.

Сценарий падения: будем держать шорт, открытый ранее от уровня 120 долларов за баррель. В текущей ситуации стоит набраться терпения и подождать, не предпринимая никаких активных действий.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 117.00 и 120.00, перенесите стоп на 117.00. Цель по Brent: 77.00 долларов за баррель.

Поддержка – 96.31. Сопротивление – 114.00.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицs и составляет 597 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.234 до 423.8 млн. баррелей, при прогнозе -1.043 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.496 до 219.112 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.266 до 111.135 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.069 до 21.33 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.841 до 6.839 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.768 до 2.612 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.609 до 4.227 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.5 до 94.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.491 до 9.413 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.849 до 10.346 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.121 до 0.945 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.046 до 1.015 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.814 до 4.382 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.243 до 5.379 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.007 до 0.104 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.017 до 1.282 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.467 до 20.464 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.827 до 22.39 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.179 до 2.167 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.85 до 6.961 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.527 до 0.589 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.006 до 2.335 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.009 до 0.067 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.389 до 1.683 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 34 тыс. контрактов. Продавцы наращивали свои позиции, в то время как часть быков убежала с рынка.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Рынок не смог удержаться выше линии поддержки и упал к уровню 95 долларов за баррель. Текущий откат вверх не интересен для входа в лонг. Вне рынка.

Сценарий падения: держим открытые ранее шорты. Желающие могут продать на текущих уровнях. Рассчитываем на падение цен на фоне возможной рецессии в США и ЕС.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 109.00. Цель по WTI: 70/00 долларов за баррель. Кто в позиции от 108.00 и 114.00, держите стоп на 115.20. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 95.14. Сопротивление – 105.14.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 11 августа. Продолжаем воздерживаться от покупок. Пока преимущество остается за продавцами.

Сценарий падения: будем удерживать открытые ранее шорты. Рассчитываем на то, что рынок сможет закрепиться ниже уровня 1000.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1320.0 и 1180.0, перенесите стоп на 1220.0. Цель: 950.0 долларов за тонну.

Поддержка – 971.50. Сопротивление – 1110.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Продолжим рекомендовать покупки. Цены на газ в Европе идут вверх. Пока июль, но ужас зимы уже начинает охватывать континент.

Сценарий падения: не продаем. Спрос на газ вряд ли будет падать в ближайшее время.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас и при подходе к 5.000. Стоп: 4.000. Цель: 15.000! Кто в позиции от 6.000 и 5.500, держите стоп на 4.000. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.119. Сопротивление – 6.500.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась всего на 800 контрактов. Быков на рынке стало чуть меньше, чем медведей. В целом, в условиях неопределенности, спекулянты уходят с рынка.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Рекомендуем держать позиции, открытые неделей ранее. Новых покупок не совершаем. Вечер вторника может быть волатильным, так как выйдет отчет USDA.

Сценарий падения: если рынок к концу следующей недели поднимется до уровня 1000 центов за бушель на фоне нейтральных данных по валовому сбору пшеницы, то стоит подумать о входе в шорт. Текущие уровни для продаж считаем заниженными.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 800.0 и 820.0, перенесите стоп на 805.0. Цель по пшенице: 1400.0 центов за бушель.

Продажа: думать в случае роста к уровню 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 785.2. Сопротивление – 912.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 54 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили в рынок, в то время как покупатели закрывали свои позиции.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Рынок не порадовал нас касанием уровня 560.0 центов за бушель. Поэтому мы и не открывали покупки. Пока рассчитываем на то, что будет еще один ход вниз.

Сценарий падения: только в случае роста цен в район 700 центов за бушель будем рассуждать о продажах. На данный момент вне рынка.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 560.0. Стоп: 520.0. Цель: 685.0 центов за бушель.

Продажа: нет.

Поддержка – 581.0. Сопротивление – 655.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Рынок провалился к 1320, что неприятно. Больше попыток входа не совершаем. Вне рынка.

Сценарий падения: рынок коснулся озвученного нами уровня на 1330, но мы не входили в шорт, так как уровни для этого были низки. В новой конфигурации можно попытаться войти в продажу от 1460.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1460.0. Стоп: 1490.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1324.6. Сопротивление – 1423.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Видим нервный отскок вверх. Пока не покупаем. Рассчитываем еще на одну волну падения.

Сценарий падения: несмотря на то, что наш стоп сработал, войдем в шорт еще раз. Картинка остается медвежьей.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 19.80. Цель: 16.50 центов за фунт.

Поддержка – 18.79. Сопротивление – 19.40.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Покупатели встречают рынок, не давая ему сильно проходить вниз. Откроем лонг.

Сценарий падения: будем держать открытые ранее шорты. Ситуация равновесна. Продолжение падения вполне возможно.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: сейчас. Стоп: 216.00. Цель: 248.00 центов за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 225.0, перенесите стоп на 232.00. Цель: 182.00 цента за фунт.

Поддержка – 209.40. Сопротивление – 236.25.

Gold. CME Group

Сценарий роста: индекс доллара достиг своего пика и завершил длительный импульс вверх. Если при этом золото упадет к 1700, то нужно покупать.

Сценарий падения: продавать больше не будем. Держим открытые ранее позиции. Рассчитываем на касание 1700.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 1700. Стоп: 1670. Цель: 2300!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1845 и 1825, перенесите стоп на 1807. Цель: 1700 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1696. Сопротивление – 1765.

EUR/USD

Сценарий роста: видим скромную попытку подняться вверх. До заседания ЕЦБ 21-го числа мы можем вырасти до 1.0500. Этот вариант можно отработать на часовых интервалах. На дневных интервалах вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700. Новых позиций не открываем, старые держим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0600, перенесите стоп на 1.0610. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0066. Сопротивление – 1.0363.

USD/RUB

Сценарий роста: спекулятивный выброс на прошлой неделе от уровня 56.00 рублей за доллар унес пару на уровень 64.75. Так как представители Правительства не озвучили никаких волевых решений по ослаблению курса национальной валюты, продавцы снова начали давить на курс. На данный день и час мы вправе ожидать возврата пары к уровню 56.00. Если это произойдет, то от него можно будет войти в лонг.

Сценарий падения: так как Правительство РФ публично выражает обеспокоенность крепким курсом рубля, делать ставки на укрепление национальной валюты тяжело. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: думать при подходе к уровню 56.00 рублей за доллар.

Продажа: нет.

Поддержка – 59.42. Сопротивление – 64.74.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: в прессу только-только начали просачиваться слухи о том, что Запад, справедливо опасаясь бунтов зимой по всей Европе из-за высоких цен на энергоносители, начал искать пути для выхода из ситуации, сложившейся на Украине. Пока это капля позитива в море санкций, которые продолжают вводиться против России странами Запада. Кто-то даже вошел в азарт. Канада, например.

Не хочется упустить момент, когда российский рынок акций начнет расти, но все же, пока мы воздержимся от входа в лонг.

Сценарий падения: в текущей ситуации стоит набраться терпения и держать открытые ранее шорты. Хороших новостей крайне мало. Нельзя исключать падения рынка к уровню 94000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, перенесите стоп на 128000. Цель: 100000 пунктов. Кому срочно нужны деньги, можно зафиксировать прибыль на текущих уровнях.

Поддержка – 104710. Сопротивление – 117340.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Baker Hughes. Количество буровых установок в США на 8 июля 2022

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 7 июля 2022