Рынок энергоносителей:

Факиры из энергетического гиганта Shell научились превращать запрещенную нефть марки Urals в разрешенную нефть марки Brent. Мешая в Латвии сорта так, что российской нефти в нем становится чуть менее 50%, они получают юридически чистый продукт для дальнейших поставок в Европу.

Здравствуйте!

Ясно, что без российских ресурсов Европе пройти 2022-й и зиму 2023-го года не удастся. Но перспективы по отказу от российских полезных ископаемых реальны и нашему Правительству придется искать альтернативные рынки сбыта. Поставки будут осложнены логистикой и юридическими формальностями. Но раз можно мешать Shell, то почему нельзя это делать остальным. Берем арабскую нефть, смешиваем её с российской почти в равных пропорциях, и вуаля, у нас стало просто в два раза больше арабской нефти. А она абсолютно чиста. А чуть позже мешать нефть можно будет просто на бумаге. Никто проверять не будет.

Поклонников процедуры покупки газа за рубли у компании Газпром становится все больше в Европе. Для некоторых стран это окажется весьма удобным: Болгария, Молдова, Венгрия. Собирай рубли от продажи своих товаров в России и покупай на них энергоресурсы. Это же гениальная идея.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Во Франции развернулась битва на президентских выборах. Скорее всего, во второй тур пройдет нынешний президент Макрон и его оппонент от крайне правых Марин Ле Пен, разрыв между ними всего один процент. Если дама победит, то Францию может ждать выход из НАТО, пересмотр условий эмиграции в страну и поворот лицом к глубинному французскому народу. Тогда еще будет шанс, что спустя десять лет, точно также, как и тридцать лет назад, белый носатый гарсон поднесет к миниатюрному столику бедному русскому туристу свежий багет с гусиной печенью и бокал белого вина.

Рынки зерновых не торопятся падать. Отчет USDA, вышедший 8-го числа не показал никаких существенных изменений по валовому сбору пшеницы и кукурузы за сезон 21/22, который подходит к концу.

Есть ощущение, что Европа очень сильно увлеклась антироссийскими санкциями. Может оно и к лучшему. Все вдруг увидят, что за несколько десятилетий мы сильно срослись друг с другом. Во всем происходящем чувствуется рука масонской ложи, но посчитав потери и прослезившись Запад через пару кварталов сам успокоится. Иначе, к власти по всей Европе начнут приходить правые и в своей въедливой манере, с раскаленными прутами в руках, начнут задавать неприятные вопросы поклонникам разнузданного образа жизни.

Доллар/рубль:

Рубль продолжает укрепляться. Вот уже ЦБ РФ снизил ставку до 17% годовых. Вот уже отменен 12% налог на покупку валюты через брокеров, а рубль не хочет останавливать свое укрепление. Впрочем, пятница дала нам намек на изменение ситуации и рост доллара на следующей неделе. Но, это только намек.

Импорт в страну явно рухнул. В магазинах покупателей нет. Потребители заняли выжидательную позицию и не будут тратить деньги на мишуру, а тем более в кредит под едва ли не 40% годовых. Нет спроса на импорт, нет и потребности в валюте.

Не исключено, что правительству придется отменять закон о продаже 80% валютой выручки. А с другой стороны, кто из компаний решится сейчас оставлять на своих счетах большие объемы валюты. Лучше уж рубли, чем ничего.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 0.3 тыс. контрактов. Деньги в незначительном объеме приходили на рынок, при это равновесие между сторонами сохранилось.

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Видим, что продавцы пытаются организовать атаку, но ниже 100.00 рынок пока не закрепился. Можно купить.

Сценарий падения: для подтверждения собственной силы продавцы должны протолкнуть рынок к 90.00, если этого сделать не получится, то нас ждет ход вверх.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 97.30. Цель: 150.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 104.00, перенесите стоп на 108.00. Цель: 92.00.

Поддержка – 96.90. Сопротивление – 104.43.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 13 единиц и составляет 546 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 2.421 до 412.371 млн. баррелей, при прогнозе -2.056 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.041 до 236.787 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.771 до 114.301 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.654 до 25.887 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11.8 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.041 до 6.3 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.705 до 3.693 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.664 до 2.607 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 92.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.063 до 8.562 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.07 до 9.124 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.172 до 0.484 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.372 до 0.98 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.157 до 3.647 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.057 до 5.042 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.067 до 0.088 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.122 до 1.373 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.059 до 19.815 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.041 до 21.392 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.095 до 2.024 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.328 до 5.938 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.13 до 1.271 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.081 до 2.447 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.004 до 0.13 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.14 до 1.211 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.4 тыс. контрактов. Небольшая группа покупателей убежала с рынка, но в целом ситуация полностью остается под контролем быков.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. На текущих уровнях можно купить. В случае роста рынка выше 107.00 можно нарастить лонг.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые две недели назад. Новые позиции не открываем. Если продавцам не удастся протолкнуть рынок ниже 90.00, у них могут начаться проблемы.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 94.00. Цель: 150.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, перенесите стоп на 108.00. Цель: 80.00.

Поддержка – 92.09. Сопротивление – 108.56.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 12 мая. Перспектив дешевого топлива в Европе нет. Откроем лонг.

Сценарий падения: стоит удерживать открытые ранее шорты в расчете на ход в район 700.00. Вероятность падения крайне мала, так как события на Украине пока не нормализовались, поэтому подожмем стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 930.0. Цель: 1500.0!

Продажа: нет. Кто в позиции от 1200.00, перенесите стоп на 1087.00. Цель: 700.00?!

Поддержка – 842.25. Сопротивление – 1078.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 27 апреля. Спрос на газ будет высоким в Западном мире. Не исключено, что европейцам придется драться с азиатами за американский газ этой осенью.

Сценарий падения: говорить о падении нет никакого смысла. Рынок может приостановить рост на время, но вниз он не развернется.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 5.000. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.103. Сопротивление – 6.134.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 5.7 тыс. контрактов. Быков на рынке несколько больше, чем медведей, что создает предпосылки для роста.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Рынок приостановил падение. Имеет смысл купить по текущим ценам. Есть вероятность, что спекулянты перед майским прогнозами по урожаю раскрутят рынок вверх.

Сценарий падения: будем держать шорты, открытые две недели назад. Уровень 900.0 продолжает привлекать нас, но нужно быть готовым к новому развороту рынка вверх.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 994.0. Цель: 1500.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1100.0, держите стоп на 1090.0. Цель: 900.0 (800.0).

Поддержка – 971.4. Сопротивление – 1074.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 7.5 тыс. контрактов. Быки вновь прибывают на рынок. Никто не видит шансов на падение.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Покупать на текущих уровнях некомфортно, но есть угроза хода 840.0, а этот рывок не хочется пропускать, поэтому, купим здесь.

Сценарий падения: ажиотаж в отношении кукурузы на спадает. Пока продавать не будем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 743.0. Цель: 839.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 713.2. Сопротивление – 782.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 13 мая. Видим быстрый рост сои. По данному рынку пока берем паузу.

Сценарий падения: есть шансы на продолжение падения. Войдем в шорт здесь.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1698.0. Цель: 1300.0.

Поддержка – 1577.6. Сопротивление – 1734.4.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 29 апреля. Наша настойчивость в покупках окупилась. Видим, что рынок растет, а у нас есть лонг.

Сценарий падения: продажи не увенчались успехом. Ничего страшного. Берем паузу.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 19.30, перенесите стоп на 19.40. Цель: 21.00 (23.00).

Продажа: нет.

Поддержка – 19.64. Сопротивление – 21.02.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Рынок не хочет падать. В случае роста выше 235.0 можно нарастить открытые ранее лонги.

Сценарий падения: падать не хотим. Держим открытый ранее шорт, но больших надежд на успех не питаем.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 227.00, перенесите стоп на 223.00. Цель: 280.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 250.00, держите стоп на 237.00. Цель: 186.00.

Поддержка – 224.40. Сопротивление – 239.50.

Gold. CME Group

Сценарий роста: несмотря на рост индекса доллара, золото не падает. Не исключено, что хороший спрос обеспечивает Китай. В случае роста рынка выше 1970, купим.

Сценарий падения: считаем, что здесь можно продать. Как и ранее картинка привлекательна для входа в шорт.

Рекомендации:

Покупка: в случае роста рынка выше 1970. Стоп: 1940. Цель: 2300.

Продажа: сейчас. Стоп: 1970. Цель: 1850 (1770). Кто в позиции от 1960, держите стоп на 1970. Цель: 1850 (1780).

Поддержка – 1915. Сопротивление – 1966.

EUR/USD

Сценарий роста: мы оказались правы, что не стали покупать около 1.1200. Ждем 1.0600. Отметим, что дела в Европе плохи.

Сценарий падения: будем держать шорт. Доллар намного привлекательнее евро. Можем дойти и до паритета.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1.0600. Стоп: 1.0400. Цель: 1.2100 (1.5000?!)

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.1020, перенесите стоп на 1.1030. Цель: 1.0600.

Поддержка – 1.0678. Сопротивление – 1.0939.

USD/RUB

Сценарий роста: правительство явно обеспокоено укреплением рубля. Ждем снятия запретов и ограничений. Бюджету комфортнее бы было при курсе 80 – 85 рублей за доллар.

Сценарий падения: хотелось бы увидеть рост пары в район 100.0. От него продажи были бы интересны.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 69.00. Цель: 120.00 (150.00?!).

Продажа: думать при подходе к 100.0.

Поддержка – 69.71. Сопротивление – 80.49.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: индекс РТС растет только за счет укрепления рубля. Российские голубые фишки, находясь под санкциями, не могут быть локомотивами рынка. Рынку нужно ослабление давления со стороны Запада.

Сценарий падения: не верим в то, что нам нарисовали. В случае роста к 130000 продавать обязательно. Шорт с текущих уровней также возможен. Перспективы экономики России крайне туманны.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к 50000. Считать риски. Размышлять. Читать новости.

Продажа: сейчас. Стоп: 111000. Цель: 50000. Или в случае роста к 130000. Стоп: 143000. Цель: 50000.

Поддержка – 93320. Сопротивление – 122740.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 6 апреля 2022