Рынок энергоносителей:

Дорогие энергоносители в Европе заставляют корпорации переносить производства в США и Китай. Бургомистры в городах тушат подсветку и рекламу. Вашингтон тихо бесится из-за снижения добычи нефти со стороны ОПЕК+. Норвегия зарабатывает на поставках газа сверх меры. А будет зарабатывать еще больше, и не только она одна. Скоро зима.

Всё хорошо. Всем здравствуйте!

Представители ОПЕК+ 5-го числа снизили добычу нефти на 2 млн. баррелей. Данный акт произвел сильный эффект на рынок нефти, и тот в пятницу подошел вплотную к отметке 100.00 по сорту Brent. Нельзя исключать, дальнейшего роста котировок. Мы можем подойти к уровню 110.00 в рамках текущего импульса.

Восьмой пакет санкций со стороны ЕС включает в себя формулу расчета для российской нефти. С 5-го декабря нам объявят ценовой уровень, выше которого российскую нефть покупать будет нельзя. Уже ясно, что будет сделано всё для нанесения ущерба тем странам, которые решатся заплатить больше. Это серьезный негатив для российской экономики.

Европа кое-как, но все же пройдет зиму несмотря на снижение поставок природного газа из России. Скорее всего сложными будут февраль и март, и для того, чтобы не уничтожить свои коммунальные сети европейцам придется остановить производства, но в целом ЕС задачку решит. Только экономика будет принесена в жертву. О росте в 2023-м году уже никто не думает.

В субботу немцы собрались перед бундестагом и признавались в любви российским ресурсам, требуя вернуть их. Но нынешний канцлер немного глуховат к чаяниям своего народа. Он слышит только ритм чечетки из-за океана, и неловко дрыгается под него. А надо было бы вести себя более прагматично.

 

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

К сожалению, рынок зерна перестал быть для западных политиков-психопатов священной коровой. Не важно, что кто-то где-то не получит свой кусок хлеба, несмотря на то что дефицита никакого нет. Главное, не дать России нормально осуществлять экспорт своей сельхозпродукции.

На днях мы получили прецедент, когда на тендере в Ираке не было представлено зерно российского происхождения. Это было условием для участия в нем компаний из Украины, Канады, США и других стран. Если данный тренд наберет силу, то экспортировать зерно станет сложнее. Пока у нас есть Египет и Турция, но и на них оказывается давление. В складывающихся обстоятельствах сложно ожидать высоких цен на зерно внутри страны.

В восьмом пакете санкций, который против России ввел Евросоюз нет ничего про сельское хозяйство, но это не значит, что весной, например, в девятом пакете не появится нечто связанное с удобрениями, пестицидами, семенами и далее по списку, от чего в конечном счете станет совсем нехорошо, причем не только России.

Рынок зерновых может скорректироваться, но не более чем на 10% в текущих условиях. Сильного падения в ближайшие несколько месяцев не будет.

Доллар/рубль:

Пара доллар/рубль превратилась в живого мертвеца. Она продолжает двигаться, но делает это крайне коряво. Объемы торгов упали, рынок каким мы его знали до 2022-го года перестал существовать.

На данном этапе можно строить только долгосрочные прогнозы опираясь на перспективы российской экономики. Ясно, что выручка от продажи ресурсов упадет в 2023-м году. Расходы на оборону будут только расти, это также очевидно. При этом мобилизация будет ухудшать качество кадров на местах, что скажется на прибыли компаний. А это приведет к падению собираемости налогов. О профиците бюджета можно забыть.

Дефицит будет покрываться или за счет печатания денег, а также за счет снижения курса рубля к доллару. Возможен выпуск облигаций, но их будут покупать только отечественные банки, а их возможности ограничены. Рубль при сохранении текущих негативных тенденций обречен на падение.

Надеемся, что со временем появятся новые вводные и негативный прогноз по экономике и рублю можно будет пересмотреть.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 25.7 тыс. контрактов. Изменение значительное. Покупатели активно заходили на рынок, продавцы закрывали позиции. Спред между длинными и короткими позициями увеличился. Быки усилили контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 31 октября. Скорее всего мы коснемся уровня 100.00 и отступим вниз на несколько дней. В данной ситуации имеет смысл подождать коррекции к уровню 95.00 и купить.

Сценарий падения: продавцы оставили свои позиции, после того как ОПЕК снизил добычу. Не продаем.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к уровням 95.00 и 90.00 долларов за баррель. Стоп: 87.00. Цель: 110.00. долларов за баррель. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 90.39. Сопротивление – 100.43.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 единицы и составляет 602 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.356 до 429.203 млн. баррелей, при прогнозе +2.052 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.728 до 207.46 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.443 до 110.916 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.273 до 25.956 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.502 до 5.947 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.095 до 4.551 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.407 до 1.396 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 91.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.64 до 9.465 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.389 до 10.014 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.045 до 0.48 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.189 до 0.796 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.073 до 4.105 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.23 до 5.188 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.013 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.369 до 1.656 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.061 до 20.831 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.74 до 22.545 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.469 до 1.372 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.277 до 6.061 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.012 до 0.93 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.058 до 2.457 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.03 до 0.082 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.09 до 1.385 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 19.7 тыс. контрактов. Изменение значительное. Продавцы массово уходили с рынка, покупатели заходили в позиции. Спред между длинными и короткими позициями увеличился, преимущество быков выросло.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 20 октября. После роста ждем откат к уровню 88.00. От него будем покупать.

Сценарий падения: рынок развернулся вверх. Пока не продаем.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 88.00 и 84.00. Стоп: 82.00. Цель: 104.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 83.21. Сопротивление – 93.95.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 10 ноября. Развернулись вверх. Ждем отката к уровню 1055.00 и покупаем.

Сценарий падения: надежды на падение растаяли. Не продаем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при откате к 1055.00 и 1000.00. Стоп: 960.00. Цель: 1320.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 1051.50. Сопротивление – 1319.50.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 27 октября. Продолжаем покупать. Европа заберет из США весь газ.

Сценарий падения: возможностей для входа в шорт нет. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: сейчас. Стоп: 6.200. Цель: 15.000!!! Кто в позиции от 6.800, держите стоп на 6.200. Цель: 15.000!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 6.303. Сопротивление – 7.712.

 

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 3.7 тыс. контрактов. При этом и продавцы, и покупатели, как и неделей ранее, продолжали уходить с рынка. Спред между длинными и короткими позициями сужается, неопределенность на рынке растет.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. Если поддержка на 870.0 не устоит, то рынок упадет к уровню 825.0 центов за бушель. Пока не покупаем.

Сценарий падения: в текущей ситуации надо удерживать открытые ранее шорты в расчете на ход к 825.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 825.0. Стоп: 808.0. Цель: 1070.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 925.0, перенесите стоп на 922.0. Цель: 825.0 центов за бушель.

Поддержка – 822.4. Сопротивление – 945.2.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. Покупатели контролируют рынок. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.5 тыс. контрактов. И продавцы, и покупатели, как и неделей ранее, уходили с рынка. Продавцы закрывали свои позиции активнее. Спред между длинными и короткими позициями увеличился, преимущество быков выросло.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 14 декабря. На рынке диапазон. Если движения вверх не будет, быки могут не удержать рынок на текущих уровнях. Держим лонги, при этом новые позиции не открываем.

Сценарий падения: ждем падения ниже уровня 660.0. если это произойдет будем входить в шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 680.0, держите стоп на 660.0. Цель: 750.0 центов за бушель.

Продажа: после падения ниже 660.0. Стоп: 683.0. Цель: 550.0 центов за бушель.

Поддержка – 671.6. Сопротивление – 692.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Соя продолжает падать, что естественно в текущих условиях: её очень много. Не покупаем. Ждем более низких уровней.

Сценарий падения: новые шорты не открываем, старые держим. Рынок в состоянии разогнаться и упасть на 30%.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 1400.0. Стоп: 1440.0. Цель: 1000.0 центов за бушель. Кто в позиции от 1420.0 и 1390.0 держите стоп на 1440.0. Цель: 1000.0 центов за бушель.

Поддержка – 1349.6. Сопротивление – 1391.2.

 

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Если будет откат к 18.20 и 18.10 имеет смысл купить. Текущие уровни для входа в лонг завышены.

Сценарий падения: мы можем выйти из падающего канал вверх, что приведет к ходу на 19.37. Вне рынка.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: при откате к 18.20 и 18.10. Стоп: 17.60. Цель: 19.37 центов за фунт.

Продажа: нет.

Поддержка – 18.05. Сопротивление – 19.37.

 

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Пока быки держатся, но ярко выраженного преимущества нет. Держим лонги. Желающие могут купить здесь.

Сценарий падения: держим шорты. За счет красного четверга у продавцов преимущество.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: нет. Кто в позиции от 210.0, 221.00 и 235.00, держите стоп на 212.00. Цель: 350.00 центов за фунт.

Продажа: нет. Кто в позиции от 220.0, держите стоп на 228.00. Цель: 150.00 центов за фунт.

Поддержка – 213.90. Сопротивление – 232.45.

Gold. CME Group

Сценарий роста: рынок не смог достигнуть цели на 1736. Продавцы могут снова получить преимущество. Если вы вошли в лонг от 1710 закройте позиции. Новых позиций не открываем.

Сценарий падения: пока имеет смысл настаивать на продажах. Доллар продолжает оставаться крепким. В том числе из-за сильного рынка труда в США. Снова входим в шорт.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1718. Цель: 1480 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1664. Сопротивление – 1736.

EUR/USD

Сценарий роста: пара продолжает оставаться в падающем канале. Не покупаем.

Сценарий падения: будем снова продавать. Цель на 0.8600 продолжает манить нас. Такой ход пропускать нельзя.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 0.9970. Цель: 0.8600.

Поддержка – 0.9632. Сопротивление – 1.0004.

USD/RUB

Сценарий роста: здесь надо искать возможности для входа в лонг, так как мы отошли от минимумов. Видим, что продавцы утратили преимущество.

Сценарий падения: продавать не будем. Трейдеры, ставившие на ослабление доллара вынуждены были бежать. В текущей макроэкономической ситуации скорее рынок поднимется к 74.00, чем будет пытаться пройти ниже 50.00.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: сейчас и при падении к 59.00. Стоп: 57.40. Цель: 74.00. Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 57.31. Сопротивление – 62.74.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 15 декабря. Парад западных санкций не прекращается. Ограничения по ценам на нефть, а также запрет на покупку в России продукции металлургической промышленности делают фон всё более мрачным. Не покупаем.

Сценарий падения: мы продолжим держать шорт от 118000. Цели на 80000 и на 50000 пунктов остаются. Желающие могут здесь нарастить позиции. Вероятнее всего мы продолжим падать.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 118000, перенесите стоп на 112000. Цель: 80000 (50000).

Поддержка – 95140. Сопротивление – 105320.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 5 октября 2022