Рынок энергоносителей:

Есть большая вероятность, что стандартные трехлопастные ветряки, которые производят массово крупные энергетические концерны, достигли своего технологического предела. Их уже невозможно увеличивать в размерах, так как из-за роста нагрузок основные узлы изнашиваются быстрее, чем турбина может себя окупить.

Мечты Европы о том, что к 2030-му году 40% всей энергии будет вырабатываться ветряками рухнули. Роста мощности установок не будет, а свободное место заканчивается. Даже в океане. Всё загадили, вот всё. А мы с вами будем чисты и честны. Насколько это вообще возможно. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Кое-как Новак и компания (ОПЕК+), ценой неимоверных усилий и решительной бледностью лиц приостановили падение цен на нефть. Рынок марки Brent качнулся вверх и претендует на то, чтобы достигнуть уровня 80.00 на следующей неделе на фоне объявленных сокращений добычи нефти.

По страницам прессы поползли какие-то липкие слухи о том, что мол Китай будут реанимировать, что всё будет хорошо. С этим поколением, которое полтора года сидело дома во время пандемии и ничего не делало уже ничего не будет расти, даже в красном Китае. Люди поняли, что собственная жизнь намного ценнее пахоты у станка или в поле. Путь теперь ChatGPT работает.

Исходя из того, что сейчас в мире наблюдается инфляция собственной значимости, можно ожидать интересных союзов между государствами. Политики станут куда более гибкими, как на данный момент политики Венгрии, например, или Турции. Иран может начать вдруг дружить с Израилем и масса чего еще, что приведет к более коротким транспортным плечам в обмене энергией и росту оптимизации расходов. Это приведет к банальной экономии энергии. А для нефти это плохо.

Пока рынок нефти воспринимается как сбалансированный, котировки выше уровня 80.00 не просматриваются.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Крепкий доллар уже начал работать против цен на сельхозпродукцию. Аграрные страны, традиционно находясь в ситуации постоянного пролонгирования долгов, должны брать сейчас новые более дорогие деньги для того, чтобы закрыть проценты по старым кредитам. Это приведет к их повышенной лояльности к ценообразованию в новом сезоне. Похоже, что рынок продавца становится рынком покупателя.

Опять начались разговоры о том, что «зерновую сделку» надо продлевать, напомним, текущее соглашение действует до 18-го числа сего месяца. Если это произойдет, то рынок будет способен осуществить сброс котировок к 550.0 по пшенице и 450.0 по кукурузе. Более сильное падение пока не просматривается. В здоровой ситуации мы должны были бы наоборот вырасти до 850.0 и 700.0 соответственно, после чего можно было бы говорить о начале падения к указанным выше минимумам.

Центральное событие следующей недели – это прогноз USDA по валовому сбору. Пока можно говорить о том, что валовый сбор по пшенице будет на уровне 795 млн. тонн, значения незначительно, в районе 1% будут пересмотрены в сторону снижения. По кукурузе будет такое-же снижение прогноза в основном из-за засухи. Мы останемся в районе 1220 млн. тонн. Отметим, что ждем много масличных, в том числе и сои, конечно, на уровне 400 млн. тонн.

Доллар/рубль:

Таких стихов еще не написали… Мы закрепились выше 90.00 и теперь будет очень непросто психологически вернуть курс ниже данного уровня. У продавцов устали пальцы перебивать ценники на товары. Народ не верит в то, что мы можем откатить назад. А если и сможем, то не на долго.

Статистический финт с сокращением дефицита бюджета более чем на 0.5 трлн. рублей на прошлой неделе можно обсуждать, а можно этого не делать. Надо просто смотреть вперед. К сожалению, пока у нас повышены расходы на оборону, они достигли уже трети бюджета, говорить о том, что ситуация стабилизируется мы не можем. К сожалению, цифры сейчас уже звучат не так достоверно, как квартал назад.

Перспективы по паре: 100.00, далее 120.00 (август), потом возможен откат, например к 110.0, затем 1000 (тысяча). Пока это черный (серый) юмор, но, если ЦБ и дальше будет избегать своей основной функции: обеспечение стабильности рубля, мы можем оказаться где угодно.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 23.8 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок продавцы в том же размере уходили с него. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Подошли к верхней границе диапазона. Пока вне рынка.

Сценарий падения: есть соблазн продать. Шансы не велики, но привлекает хорошее соотношение прибыль убыток.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 79.70. Цель: 66.00.

Поддержка – 71.76. Сопротивление – 78.69.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 5 единиц и составляет 540 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.508 до 452.182 млн. баррелей, при прогнозе -0.983 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -2.549 до 219.456 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.045 до 113.366 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.4 до 42.844 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.2 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.458 до 7.038 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.437 до 3.901 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.895 до 3.137 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.1 до 91.1 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.293 до 9.599 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.148 до 10.265 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.006 до 0.851 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.004 до 0.863 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.497 до 3.811 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.141 до 4.85 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.006 до 0.113 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.1 до 0.187 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.929 до 21.235 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.188 до 22.608 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.136 до 2.208 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.495 до 5.942 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.821 до 1.154 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.047 до 2.568 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.016 до 0.061 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.067 до 0.163 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 21.8 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы уходили с рынка, но продавцы делали это активнее. Преимущество на рынке остается за быками.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Продолжаем воздерживаться от сделок. Вне рынка.

Сценарий падения: не дали нам заработать на падении от 72.00. Новый шорт возможен от района 76.00.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 76.00. Стоп: 77.00. Цель: 60.00.

Поддержка – 66.96. Сопротивление – 75.70.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: перешли на августовский фьючерс, дата экспирации 10 августа. Покупки прошлой недели оказались удачными. Держим позиции. Если дойдем до 800.0, то и хорошо.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Идет сезон. Пока топлива достаточно. Кроем того, народ стал еще сильнее экономить.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 700.0 и 744.0, перенесите стоп на 694.0. Цель: 800.0.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 679.75. Сопротивление – 741.00.

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Продолжаем рассчитывать на рост рынка. Держим лонги. На текущих уровнях можно нарастить покупки.

Сценарий падения: продавать не будем. Только при подходе к 3.800 можно задуматься о входе в шорт.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137 и 2.223, перенесите стоп на 2.400. Цель: 3.800.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 2.480. Сопротивление – 2.940.

 

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: стоим в покупке. Ждем появления новых акцизов, сборов, поборов ближе к осени.

Сценарий падения: вряд ли в текущих условиях может сформироваться понижательный тренд. Не продаем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 55000 держите стоп на 49000. Цель: 70000 (80000).

Продажа: нет.

Поддержка – 55635. Сопротивление – 64248.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжаем рекомендовать покупки. Шансы на рост небольшие. Стоп рядом.

Сценарий падения: продажи можно рассмотреть после падения ниже 15000. Пока вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: сейчас. Стоп: 14700. Цель: 25000.

Продажа: нет.

Поддержка – 14072. Сопротивление – 20293.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжим рекомендовать покупки. Возможно, что рынок еще раз попытается пройти выше 4000. Пока его встречают в районе 3500, но скорее всего сопротивление не устоит.

Сценарий падения: пока о шортах не думаем. Ожидание роста инфляции подтолкнет цены вверх.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: сейчас. Стоп: 2700. Цель: 5000. Кто в позиции от 2900, держите стоп на 2700. Цель: 5000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2828. Сопротивление – 3461.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.5 тыс. контрактов. Стороны избегали активных действий на прошлой неделе. Спред между короткими и длинными позициями расширился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Надо подержать лонг. Возможно, что после отчета USDA рынок вырастет.

Сценарий падения: рынок сильно упал. Интересных уровней для продаж нет.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 632.0. Стоп: 622.0. Цель: 880.0?!!! Кто в позиции от 640.0, держите стоп на 622.0. Цель: 880.0.?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 632.0. Сопротивление – 659.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 74.1 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили на рынок. Покупатели бежали. Продавцы захватили контроль над рынком. Теперь их больше.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Текущие уровни привлекательны для входа в лог. Надо искать возможности.

Сценарий падения: продолжаем воздерживаться от продаж. Мы очень низко. Волатильность слишком высока.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 470.0. Цель: 600.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 479.0. Сопротивление – 514.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Покупать не будем. Масличных всех видов будет море-океан.

Сценарий падения: вы должны были зацепиться от 1390. Теперь надо держать шорт. Уровни внизу могут быть очень интересными.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1390, перенесите стоп на 1385. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1256.2. Сопротивление – 1395.4.

 

Gold. CME Group

Сценарий роста: пока мы пришли к 1875, мы не будем рекомендовать покупки. Возможно, что нам придется купить в случае роста выше 1950, но это не вопрос текущего момента.

Сценарий падения: держим шорты. Рассчитываем на то, что рынок упадет 1875.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 1875. Стоп: 1867. Цель: 3000?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 2020, перенесите стоп на 1957. Цель: 1875.

Поддержка – 1892. Сопротивление – 1931.

EUR/USD

Сценарий роста: держим лонги. Скорее всего коррекция закончена. Мы должны продолжить рост.

Сценарий падения: после зеленой свечи пятницы продавать очень страшно. В шорт не входим.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0720 и 1.0830, перенесите стоп на 1.0820. Цель: 1.1900.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0834. Сопротивление – 1.1008.

USD/RUB

Сценарий роста: вы должны были купить от 86.00. Продолжим держать лонг. Тут придумывать ничего не надо. К 100.00 мы придем, подняться выше будет уже не так просто. Промежуточная цель на 90.00 выполнена.

Сценарий падения: падение пары теперь долго не будет являться темой для обсуждения.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 86.00, перенесите стоп на 88.80. Цель: 100.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 90.43. Сопротивление – 99.87.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15 сентября. Максимум на что способен рынок – это подняться к 103000. Но это не та перспектива, на которую надо реагировать. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорт. Желающие могут добавить, или войти с чистого листа, от 103000, если рынок даст такую возможность.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 103000. Стоп: 106000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!). Кто в позиции от 105000, перенесите стоп на 106000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!).

Поддержка – 98030. Сопротивление – 100180 (101340).

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

EIA. Добыча, импорт, экспорт нефти в США на 6 июля 2023