По слухам нашли где-то необорванный кабель, и лидеры поговорили. А может это мичман Петров, перебив всех морских котиков и остальную живность, зажал зубами телефонный провод на глубине 555 метров и обеспечил контакт, записав для потомков на встроенный в мозг чип саму беседу.

За необорванные контакты! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок энергоносителей:

На данный момент рынок нефти остается в равновесии, так как политика сейчас доминирует над экономикой, а на политическом поле прорывов пока нет. Остается масса неопределенностей, что с СВО, что с Ираном, что с Венесуэлой. Единственное, что можно подчеркнуть – это неспособность государств уйти от нефтяной зависимости. Да, уже скоро, уже вот-вот, но этого нет. Правда в том, что, обеспечив граждан просторными тротуарами, можно сократить выбросы CO2 на много миллионов тонн, так как ходить полезно. И пару километров в одну сторону выдаст даже бабушка, да под ручку с дедушкой. Но это не выгодно, поэтому широких тротуаров не будет. Будут метро и трамваи – электротранспорт за деньги. А дорожка она же бесплатно, поэтому её не будет.

Есть явные предпосылки к тому, что Европа быстренько в этом году, тем более с завершением СВО, вернется к покупке российских ресурсов, а средний класс вновь получит в своё распоряжение «Мерседесы», а не вот это вот… И нам еще нужен хамон, это к нефти не относится, но нужен.

Технический комитет ОПЕК+ проговорил, что мы не будем сейчас обсуждать пересмотр и тем более окончание сделки по сокращению добычи. А зачем им это? Деньга течет.

Поэтому, исходя из ситуации, продолжаем считать, что ниже 75.00 (70.00) нам сейчас делать нечего. Отметим, что цены на российскую Urals ушли ниже 60 долларов. Неприятно. Скидка стала существенной.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок зерновых:

Трамп немного пошерудил палкой в муравейнике. Насекомые начали бегать, суетиться, кто-то стал покупать зерно. В целом волнение быстро улеглось и по итогу мы видим плавное восстановление рынка зерновых, в том числе и на фоне сокращения отгрузок российской пшеницы и нехороших прогнозах по урожаю в России. Да, зерно будет, но его ожидается на 10% чем в прошлом году. Погода… семена…В остальном мире ситуация лучше. Никто не говорит что глобальный вал упадет на 10%, если бы такое было на самом деле, пшеница бы уже шла по 400 долларов за тонну.

Цены внутри страны продолжают трястись в диапазоне. Никто не говорит о росте. FOB хоть и хорош, почти 240 долларов за тонну в Новороссийске, но этого недостаточно для того чтобы трейдеры дали фермерам что-то заработать сверх. Отметим, что число активных независимых игроков на рынке продолжает сокращаться. Зернотрейдеры в скором времени будут просто выступать одним агломератом с одними и теми же протоколами и ценами. Конкуренция скорее всего будет признана нежелательной. В текущих условиях нужна централизация для прогнозирования доходов бюджета. Все, что будет дозволено: собрать маленькие кучки в большие партии. То есть подготовка к кораблику, но не реализация.

Доллар/рубль:

На новой неделе у нас заседание ЦБ РФ. Вероятно, что на фоне замедления инфляции ЦБ РФ ставку оставит на уровне 21%. При этом рынок будет ждать, с нетерпением, будут ли переговоры по Украине между президентами России и США. Что эти переговоры дадут. Мир, перемирие, ничего не дадут. Пока не будет конкретики, никто не будет готов прогнозировать что-то хотя бы на один квартал вперед. Телефонные звонки между Вашингтоном и Москвой, это уже хорошо, но это просто новость о контакте, а не какое-либо соглашение. Будем ждать. На фоне ожидания позитива, возможно, но совсем не обязательно, будем в понедельник и вторник тяготеть к 95.00.

Отметим, что рубль будет способен удержаться в районе 100.00 при текущих ценах на нефть, и при условии, что не будет роста трат на содержание армии и ВПК.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 16.6 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка. Продавцы делали это активнее. Быки контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Есть смысл пока упираться и покупать.

Сценарий падения: остаемся вне рынка. Продавать можно от 84.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас (74.66). Стоп: 73.70. Цель: 84.00 (94.00).

Продажа: при подходе к 84.00. Стоп: 84.80. Цель: 75.00.

Поддержка – 73.86. Сопротивление – 75.11.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 1 штуку и составляет 480 единиц.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 8.664 до 423.79 млн. баррелей, при прогнозе +2.4 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.233 до 251.088 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -5.471 до 118.48 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.034 до 20.947 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.238 до 13.478 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.467 до 6.915 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.645 до 4.331 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.178 до 2.584 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1 до 84.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.026 до 8.328 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.027 до 9.166 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.041 до 0.593 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.098 до 0.86 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.093 до 4.599 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.186 до 4.552 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.023 до 0.159 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.234 до 0.893 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.012 до 21.075 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.292 до 21.113 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.058 до 1.706 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.067 до 6.301 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.682 до 1.296 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.087 до 2.592 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.022 до 0.153 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.309 до 2.137 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 47.4 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы снова пришли, в тех же скромных объемах, что и неделю назад. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 февраля. Здесь можно купить.

Сценарий падения: продавать пока смысла нет.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 70.70 и 72.53, держите стоп на 69.20. Цель: 83.00. Считайте риски!

Продажа: нет.

Поддержка – 66.54. Сопротивление – 71.93.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 12 марта. Здесь можно купить, но надо учитывать возможность рынка уйти ниже 680.0.

Сценарий падения: пока не продаем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас (701.75) и при подходе к 680.0. Стоп: 670.0. Цель: 900.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 685.00. Сопротивление – 761.00

 

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Можно держать позиции. США не для того Европу захватывали чтобы им дешевый газ продавать. Всё будет очень дорого. Очень.

Сценарий падения: пока о продажах не думаем.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.044, перенесите стоп на 3.080. Цель: 5.000.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.992. Сопротивление – 3.435.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь надо покупать. Технически ситуация располагает.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 72000, держите стоп на 68000. Цель: 110000.

Продажа: нет.

Поддержка – 68613. Сопротивление – 80039.

 

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: здесь имеет смысл покупать. Вряд ли предприятие будет отпускать гелий дешевле. Скорее всего это дно.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: возможна. Кто в позиции от 900, держите стоп на 770. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 813. Сопротивление – 949.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 24.4 тыс. контрактов. Продавцы бежали. Покупатели отступили в незначительных объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Будем держать лонг. Есть небольшая перекупленность, то есть будет коррекция, но в целом мы готовы к ходу на 630.0.

Сценарий падения: пока не продаем.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 533.0, перенесите стоп на 549.0. Цель: 631.0 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 567.0. Сопротивление – 592.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 17.7 тыс. контрактов. Покупатели прибывали, продавцы уходили с рынка в небольших объемах. Быки вновь усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Покупать негде. Вне рынка. Если уйдем на 440.0, тогда подумаем.

Сценарий падения: шорт от 509.0 остается основной идеей.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 509.0. Стоп: 511.0. Цель: 440.0.

Поддержка – 472.4. Сопротивление – 498.4.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Можем дойти до 1100. Желающие могут купить на текущих отметках со стоп-ордером на 1039.0.

Сценарий падения: пока отказываемся от продаж.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1025.0, держите стоп на 1030.0. Цель: 1100.0.

Продажа: при подходе к 1100. Стоп: 1117. Цель: 830.0.

Поддержка – 1016.2. Сопротивление – 1080.2.

 

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Для продолжения покупок нужен откат к 2760.

Сценарий падения: можно продать, учитывая неспособность пройти выше уровня «2» по Фибо.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2760. Стоп: 2740. Цель: 3000.

Продажа: сейчас. Стоп: 2917. Цель: 2120.

Поддержка – 2845. Сопротивление – 3016.

EUR/USD

Сценарий роста: доллар будет находиться под давлением из-за буйного поведения нового – старого президента США. Можно купить.

Сценарий падения: от продаж воздержимся.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: сейчас (1.0325). Стоп: 1.0230. Цель: 1.1000 (1.2000?!). От 0.9900 обязательно. Кто в позиции от 1.0356, перенесите стоп на 1.0230. Цель: 1.1000 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0269. Сопротивление – 1.0351.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Покупка из района 95000 остается привлекательной. Любой намек на завершение СВО укрепит рубль на 5 рублей в течение одного часа.

Сценарий падения: возможный поход к 95300 лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 95400. Стоп: 94700. Цель: 115000?!!!!!!

Продажа: сейчас (если рынок даст на открытии в понедельник продать не ниже 99000. Стоп: 100300. Цель: 88100.

Поддержка – 97563. Сопротивление – 101315.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 20 марта. Хочется 80000 для красивой покупки. Покупать с текущих уровней очень тяжело психологически.

Сценарий падения: продавать страшно, так как если Мир, то все наверх. Вне рынка.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при откате к 80000. Стоп: 78800. Цель: 103000.

Продажа: нет.

Поддержка – 92870. Сопротивление – 97940.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Chevron ускоряет наращивание добычи на казахстанских месторождениях