31 March 2024, 16:20
Прогноз биржевых цен с 1 по 5 апреля 2024
-
Рынок энергоносителей:
Акции высокотехнологичного сектора на максимумах. Искусственный интеллект скоро заменит всех нас. Это шок. Экономика отдельно, а люди отдельно. Машина будет давать «человекам» еду, и будет следить чтобы все спали по 8 часов, не пили и не кололись. Будет назначать тещу. Одну, на всю жизнь. А не так, что каждый год новая.
Здесь стоит отметить, что наш отчет пока пишется человеческими мозгами и посредством клавиатуры передается в сеть для ознакомления. Здравствуйте!
Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.
Если верить свежим слухам, то нас ждет продолжение режима сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+, которое, весьма вероятно, будет длиться на протяжении всего 24-го года, а возможно, плавно перетечет и на 25-й год.
Западные демократические режимы рассматривают возможность понижения потолка цен на российскую нефть, по слухам аж до 30 долларов. Пусть рассматривают. Кто будет соблюдать это?
При этом мы вынуждены рассуждать о том, что в случае саботажа с платежами за уже поставленную нефть, со стороны пока еще кое-как «дружественных» стран, мы увидим ситуацию, когда странам ОПЕК, без России, придется не сокращать, а наращивать добычу, дабы не допустить сильного роста цен. Уже видим, что отношения с США никто не будет портить ради России.
Нефтеперерабатывающие заводы на европейской части страны находятся в крайне уязвимом положении, и могут и далее подвергаться атакам БПЛА, что весьма вероятно сделает нервным 2024-й год. При этом внутренние цены на бензин могут остаться в разумных рамках при условии минимизации ущерба. Пока он составляет 7% от объема выпускаемого бензина.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Рынок зерновых:
Падение посевных площадей на 2024-й год в США на 4% по пшенице и на 5% по кукурузе встряхнуло чикагскую биржу. Фермеры сокращают площади под культурами, которые дают небольшой экономический эффект. Быки накануне Страстной пятницы продернули котировки вверх, и тем самым создали предпосылки для последующего роста цен. Всплеск четверга может привести к тому, что до 10-го мая, пока не выйдет отчет USDA с прогнозом на сезон 24/25, мы будем наблюдать небольшое, в пределах 10%, восстановление цен.
В условиях возведения торговых барьеров и ужесточения борьбы за экспортные рынки, Африка становится для России естественным направлением. Не надо испытывать иллюзий: в 2024-м году мы не будем продавать зерно в Европу, но сухой юг и черный континент обеспечат спрос, который Москва с удовольствием удовлетворит. Главное, уже не логистика, о чем переживали еще вчера, а прохождение платежей. Впрочем, бартер тоже инструмент, когда партнеры находятся в стесненных условиях.
Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.
Доллар/рубль:
Вряд ли нам всерьез стоит рассчитывать на укрепление национальной валюты. Все-таки оборонные заказы серьезно подтачивают рубль. Для столь масштабных, измеряемых уже десятками триллионов вливаний за последние два года, необходим соответствующий рост ВВП без учета роста в ВПК, а его по факу нет.
С июля ждем налоговой реформы, не в лучшую для бизнеса сторону. Кроме того, если неплатежи за поставленные ресурсы, неважно по какой причине, станут хроническими, то это может сильно просадить фонд национального благосостояния, который будет расходоваться на наполнение бюджета. Эксперты с грустью отмечают, что оставшиеся 3 триллиона в ликвидной части этого фонда, это ничто по сравнению с текущими потребностями и они будут быстро выбраны. Россия не может себе позволить затягивать СВО более чем на 2 года. Рубль этого не выдержит.
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Имеет смысл держать покупки. Ход в район 93.00 возможен.
Сценарий падения: продолжаем отказывать от продаж. Быки взяли рынок под контроль.
Рекомендации для рынка нефти марки Brent:
Покупка: нет. Кто в позиции от 82.68, перенесите стоп на 84.30. Цель: 92.70.
Продажа: нет.
Поддержка – 84.47. Сопротивление – 88.20.
WTI. CME Group
Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 3 единицы и составляет 506 штук.
Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3.165 до 448.207 млн. баррелей, при прогнозе -0.7 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.299 до 232.072 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.185 до 117.337 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 2.107 до 33.54 млн. баррелей.
Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 0.1 тыс. контрактов. Участники рынка сделали ставки как на рост, так и на падение в одинаковых объемах. Быки сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Держим покупки. Ход к 88.00 выглядит естественно.
Сценарий падения: отказываемся от продаж. Видим ускорение роста цен. Шорт от 88.00 можно будет рассмотреть в будущем.
Рекомендации для нефти марки WTI:
Покупка: нет. Кто в позиции от 79.97, перенесите стоп на 80.20. Цель: 87.90.
Продажа: нет.
Поддержка – 80.35. Сопротивление – 88.15.
Gas-Oil. ICE
Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 11 апреля. Выбило из лонга. Больше попыток купить не делаем.
Сценарий падения: шорт на фоне растущей нефти выглядит делом совершенно не нужным. Вне рынка.
Рекомендации по Gasoil:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 789.00. Сопротивление – 842.00.
Natural Gas. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 26 апреля. Можно купить, хотя есть риск еще более сильного погружения.
Сценарий падения: воздерживаемся от продаж.
Рекомендации по природному газу:
Покупка: сейчас (1.7630). Стоп: 1.690. Цель: 2.770?!
Продажа: нет.
Поддержка – 1.692. Сопротивление – 2.152.
ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: ничего нового. Пока мы не поднялись выше 90000, о покупках не думаем. Вне рынка.
Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.
Рекомендации по рынку дизеля:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 70215. Сопротивление – 82520.
ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: продолжим держать лонг. Если рынок уйдет ниже 10000, это может привести нас и к 5000. А вот там точно нужно будет купить.
Сценарий падения: остаемся вне рынка. Движение к 5000 возможно, но продажи сейчас рискованны.
Рекомендации по рынку ПБТ:
Покупка: нет. Кто в позиции от 13000, держите стоп на 10700. Цель: 25000.
Продажа: нет.
Поддержка – 10156. Сопротивление – 16719.
Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru
Сценарий роста: ждем роста выше 2000. Тогда можно будет купить.
Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.
Рекомендации по рынку гелия:
Покупка: в случае роста выше 2000. Стоп: 1800. Цель: 3500?
Продажа: нет.
Поддержка – 1527. Сопротивление – район 1976.
Wheat No. 2 Soft Red. CME Group
Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.4 тыс. контрактов. Продавцы в незначительных объемах заходили на рынок, покупатели выходили из него. Медведи сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжаем хотеть рынок на 515.0, но появились сомнения в вероятности такого события. Покупать с текущих уровней не будем.
Сценарий падения: по рынку продолжаем смотреть вниз. Цель движения на 516.0 выглядит естественно. Более глубокое погружение сейчас вряд ли состоится. Интересно продать от 565.0.
Рекомендации для рынка пшеницы:
Покупка: при подходе к 516.0. Стоп: 502.0. Цель: 650.0.
Продажа: нет. Кто в позиции от 565.0, держите стоп на 575.0. Цель: 515.0.
Поддержка – 539.1. Сопротивление – 568.5.
Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.
На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.3 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы заходили на рынок в микроскопических объемах. Медведи сохраняют контроль.
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Видим сильную бычью свечу четверга, которая способна развить движение вверх.
Сценарий падения: не продаем. Есть предпосылки для продолжения роста.
Рекомендации для рынка кукурузы:
Покупка: при откате к 432.0. Стоп: 424.0. Цель: 500.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 425.1. Сопротивление – 447.7.
Soybeans No. 1. CME Group
Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Имеет смысл ставить на продолжение роста. Скорее всего, рынок не остановится на 1235, как мы это предполагали ранее, и пойдет выше.
Сценарий падения: пока вне рынка.
Рекомендации для рынка сои:
Покупка: нет. Кто в позиции от 1141.6, держите стоп на 1153.0. Цель: 1300.0.
Продажа: нет.
Поддержка – 1165.7. Сопротивление – 1235.5.
Сценарий роста: микроскопическая надежда на откат остается у тех, кто еще не в рынке, и кто хочет купить как можно дешевле. Мы тоже хотим.
Сценарий падения: продажи ничего уже не дадут здесь. Слишком агрессивный рост. Вне рынка.
Рекомендации по рынку золота:
Покупка: при откате к 2100. Стоп: 2000. Цель: 2390. Считайте риски!
Продажа: нет.
Поддержка – 2158. Сопротивление – 2392.
EUR/USD
Сценарий роста: евро откровенно разочаровал. А как же наша мечта на 1.2000? Судя по тому, что в ЕС инфляция замедляется, ставку там начнут скоро снижать. Не покупаем.
Сценарий падения: по шорту есть сомнения. На этой неделе идей по данной паре не будет.
Рекомендации по паре евро/доллар:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 1.0744. Сопротивление – 1.0863.
USD/RUB
Сценарий роста: ничего нового. Надо держать лонг. Укрепление к 90.00 на фоне накапливающегося негатива станет неожиданным откровением.
Сценарий падения: продавать не будем. Никто из экспертов всерьез не говорит об укреплении рубля.
Рекомендации по паре доллар/рубль:
Покупка: при откате к 91.00. Стоп: 90.00. Кто в позиции от 92.79 и 92.90, держите стоп на 90.00. Цель: 97.00 (103.00, 112.00, 155.00).
Продажа: нет.
Поддержка – 91.77. Сопротивление – 93.45.
RTSI. MOEX
Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 20 июня. На фоне выплат дивидендов мы прошли вверх. Тем не менее вряд ли история роста будет долгой. Вне рынка.
Сценарий падения: возьмем паузу на неделю, но при появлении новых возможностей будем снова продавать.
Рекомендации по индексу РТС:
Покупка: нет.
Продажа: нет.
Поддержка – 107940. Сопротивление – 113630.
Пшеница, соя, кукуруза, кофе, сахар, рубль, евро, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Нефть, Brent, WTI, дизель, золото, индекс РТС, газ, рубль, доллар, прогноз, спекуляции, инвестиции, золото, индекс РТС
Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.
Азиатская экономика сохранит стабильные темпы роста (Видео)
