Предложение жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, в 2022 году (включая прибыль от переработки), по оценкам, вырастет на 1,9 млн б/д до среднего уровня 65,8 млн б/д. Незначительные пересмотры показателей ОЭСР в сторону понижения для Европы и ОЭСР для Америки были в значительной степени компенсированы пересмотрами в сторону повышения производства жидких продуктов в странах, не входящих в ОЭСР. Общее производство жидких углеводородов в США в декабре упало на 0,9 млн б/д из-за зимнего шторма Эллиот. Показатели в 2022 году увеличились на 0,2 млн б/д до среднего уровня 19,1 млн б/д. Добыча газоконденсатов из-за шторма упала на 9% в месячном исчислении, добыча сырой нефти снизилась примерно на 2%. По оценкам, основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в 2022 году будут США, Россия, Канада, Гайана, Китай и Бразилия, при этом ожидается, что наибольшее снижение производства произойдет в Норвегии и Таиланде. Прогнозируется, что рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,4 млн б/д до среднего уровня 67,2 млн б/д. Ожидается, что производство жидких углеводородов в США постепенно восстановится после значительного падения в декабре. Тем не менее, прогноз роста предложения на 2023 г. несколько пересмотрен в сторону понижения до среднего уровня 1,1 млн б/д с учетом более низких перспектив производства в первом квартале 2023 г. Рост предложения в Канаде также пересмотрен вниз из-за сильного воздействия морозов. Производство в регионе Северного моря было пересмотрено вниз в связи с техническим обслуживанием. Положительным фактором для предложения является то, что устойчивое производство жидких углеводородов в России в январе, по оценкам, останется довольно стабильным и в феврале. Ожидается, что основными драйверами роста на 2023 год станут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан, тогда как добыча нефти в России, по прогнозам, сократится. Тем не менее, существуют значительные неопределенности, связанные с влиянием текущих геополитических событий в Восточной Европе и оценками добычи сланца в США в 2023 году. Прогнозируется, что добыча газоконденсатов и нетрадиционных жидких углеводородов ОПЕК в 2022 году вырастет на 0,1 млн б/д до среднего уровня 5,4 млн б/д и, как ожидается, увеличится на 50 тб/д до среднего уровня 5,4 млн б/д в 2023 году. Добыча нефти ОПЕК-13 в феврале увеличилась на 117 тб/д до среднего уровня 28,92 млн б/д. По оценкам, добыча жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, в феврале, включая газоконденсаты ОПЕК, увеличилась в месячном исчислении на 0,5 млн б/д и составила в среднем 73,0 млн б/д, что на 2,4 млн б/д больше, чем в прошлом году. В результате предварительные данные свидетельствуют о том, что мировое предложение нефти в феврале увеличилось на 0,6 млн б/д в месячном исчислении до среднего уровня 101,9 млн б/д, и до 2,8 млн б/д в годовом исчислении.

График 5-1: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2022 г., март 23/фев 23

График 5-2: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г., март 23/фев 23

Оценка предложения жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, на 2022 год была пересмотрена вверх на 0,2 млн б/д до среднего уровня 65,8 млн б/д. Тем не менее, рост в годовом исчислении составил в среднем 1,9 млн б/д, что на 31 тб/д ниже по сравнению с предыдущим месяцем. Общая оценка роста предложения ОЭСР на 2022 год незначительно снизилась. В то время как показатели ОЭСР в Европе и ОЭСР в Северной и Южной Америке были незначительно пересмотрены вниз, показатели ОЭСР в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом не изменились по сравнению с оценкой предыдущего месяца. Напротив, оценка роста предложения на 2022 год была пересмотрена вверх на 12 тб/д.

Ключевые факторы роста и падения

По оценкам, ключевыми драйверами роста предложения жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2022 году будут США, Россия, Канада, Гайана, Китай и Бразилия. Наибольшее снижение добычи нефти произойдет в Норвегии и Таиланде.

График 5-3: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2022 г.,

График 5-4: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г.,

В 2023 году ключевыми драйверами роста предложения нефти за пределами ОПЕК будут США, Бразилия, Норвегия, Канада и Казахстан, а наибольшее снижение добычи нефти прогнозируется в России.

Таблица 5-1: производство жидкостей вне ОПЕК, 2022 г, мб/д

Таблица 5-2: производство жидкостей вне ОПЕК, 2023 г, мб/д

OPEC. Спрос на рынке нефти от 15 марта 2023