Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,2 млн баррелей в сутки и составит в среднем 70,5 млн баррелей в сутки, включая прирост от переработки на 50 тыс. баррелей в сутки. Это отражает пересмотр в сторону понижения примерно на 150 ТБ/день по сравнению с оценкой предыдущего месяца. Прогнозируется, что предложение жидких углеводородов в странах ОЭСР увеличится на 0,9 млн баррелей в день и составит в среднем 33,6 млн баррелей в сутки, в то время как предложение жидких углеводородов из стран, не входящих в ОЭСР, вырастет на 0,3 млн баррелей в сутки и составит в среднем 34,4 млн баррелей в сутки.

Ожидается, что рост поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, будет в первую очередь поддерживаться активами по добыче нефти в США, экспансией нефтеносных песков в Канаде и морскими проектами в Латинской Америке и Северном море. Основными драйверами ожидаемого роста являются США, Канада, Гайана, Бразилия и Норвегия, тогда как наибольшее снижение наблюдается в России и Мексике.

Прогнозируется, что в 2025 году добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки и составит в среднем 71,8 млн баррелей в сутки, включая прирост от переработки на 60 тыс. баррелей в сутки. По прогнозам, предложение жидких продуктов в странах ОЭСР в следующем году увеличится на 0,8 млн баррелей в сутки, а в регионах, не входящих в ОЭСР, — на 0,4 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами роста поставок жидких жидкостей станут США, Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана, в то время как прогнозируется значительное снижение производства в Мексике и Анголе.

Ожидается, что в 2024 году добыча ШФЛУ и нетрадиционных жидких углеводородов ОПЕК увеличится примерно на 60 тб/д и составит в среднем 5,5 мб/д, а в 2025 г. прогнозируется дополнительный рост на 110 тб/д и в среднем составит 5,6 мб/д. Согласно доступным вторичным источникам, добыча сырой нефти ОПЕК-12 в январе снизилась на 350 мб/д м/м, до в среднем 26,34 мб/д.

Производство жидких углеводородов за пределами ОПЕК в январе, включая ШФЛУ ОПЕК, по оценкам, сократилось на 0,2 млн баррелей в сутки в месячном исчислении, до среднего уровня 75,5 млн баррелей в сутки. Это означает увеличение на 1,6 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате, предварительные данные показывают, что мировые поставки нефти в январе сократились на 0,6 млн баррелей в сутки в месячном исчислении до в среднем 101,8 млн баррелей в сутки, одновременно увеличившись на 0,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении.

По оценкам, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 2,4 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 69,4 млн баррелей в сутки. Пересмотр оценок в сторону повышения для США и России компенсировал пересмотр в сторону понижения для Великобритании и Азербайджана.

В целом рост предложения ОЭСР на 2023 год пересмотрен в сторону повышения. В то время как рейтинг стран ОЭСР в Европе остается практически неизменным, показатели стран ОЭСР в Америке пересмотрены в сторону повышения из-за США и Канады. По оценкам, рост производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе ОЭСР незначительно снизится. Оценка роста предложения нефти в странах, не входящих в ОЭСР, на 2023 год пересмотрена до 0,5 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Латинская Америка, по оценкам, является основным драйвером роста в регионе, не входящем в ОЭСР, за ней следуют Китай и другие страны Евразии.

График 5–1. Основные изменения в прогнозе годового изменения предложения в 2024 г., MOMR, 24 февраля/24 января

Прогноз роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году пересмотрен в сторону понижения по сравнению с оценкой предыдущего месяца до 1,2 млн баррелей в сутки. Стоит отметить, что при этом учитываются все объявленные некоторыми странами дополнительные добровольные корректировки производства в Декларации о сотрудничестве (DoC) до конца 2024 года.

Пересмотр прогнозов поставок в Гайане и других странах Азии в сторону повышения в первую очередь компенсируется изменениями в сторону понижения в России, США и некоторых других странах.

Прогноз роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, на 2025 год остается неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца на уровне 1,3 млн баррелей в сутки.

Ключевые факторы роста и спада

В 2024 году ключевыми драйверами роста поставок нефти, не входящих в ОПЕК, по прогнозам, станут США, Канада, Гайана, Бразилия и Норвегия, в то время как ожидается, что наибольшее снижение добычи нефти произойдет в России, Мексике и Анголе.

График 5–2. Годовые изменения производства жидких углеводородов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для отдельных стран в 2024 г

График 5–3. Годовые изменения производства жидких углеводородов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для отдельных стран в 2025 г

Ключевыми драйверами роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2025 году, по прогнозам, станут США, Бразилия, Канада, Норвегия, Казахстан и Гайана, в то время как ожидается, что добыча нефти снизится прежде всего в Мексике и Анголе.

Добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 и 2025 годах

Таблица 5-1: Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 г., млн баррелей в сутки

Таблица 5-2: Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2025 г., млн баррелей в сутки

OPEC. Спрос на рынке нефти от 13 февраля 2024