OPEC. Предложение на рынке нефти от 13 декабря 2023

Ожидается, что добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году вырастет на 1,8 млн баррелей в день (б/д) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 67,6 млн б/д. Пересмотр прогнозов для Латинской Америки в сторону повышения компенсировал пересмотр в сторону понижения для других регионов Азии, Великобритании и остальных регионов Евразии.

Добыча сырой нефти и конденсата в США, а также добыча ШФЛУ продолжают достигать новых максимумов. Общий объем добычи жидких углеводородов в США достиг рекордных 21,6 млн баррелей в сутки в сентябре. Соответственно, рост предложения жидких углеводородов в США в 2023 году прогнозируется на уровне 1,3 млн баррелей в сутки.

Ожидается, что драйверами роста в 2023 году станут Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай.

График 5-1: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г., дек 23/нояб 23

График 5-2: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2024 г., дек 23/нояб 23

Прогнозируется, что добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году вырастет на 1,4 млн б/д и составит в среднем 69,0 млн б/д (включая прирост от переработки на 50 тыс. баррелей в сутки). Прогнозируется, что предложение жидких продуктов в странах ОЭСР увеличится на 0,9 млн б/д до среднего уровня 33,4 млн б/д, в то время как предложение жидких продуктов из стран, не входящих в ОЭСР, вырастет на 0,4 млн б/д до среднего уровня 33,1 млн б/д. Основными драйверами ожидаемого роста являются США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан. В дополнение к сланцевым бассейнам США, на долю которых приходится около 48% ожидаемого роста поставок жидкой нефти, не входящей в ОПЕК, ожидается, что увеличение объемов морских проектов существенно поддержит рост в следующем году. В то же время прогнозируется, что наибольший спад производства произойдет в Мексике и Малайзии.

Прогнозируется, что добыча ШФЛУ и нетрадиционных жидких углеводородов ОПЕК в 2023 году вырастет примерно на 50 тб/д до среднего уровня 5,4 мб/д и увеличится на 65 тб/д до в среднем 5,5 мб/д в 2024 г.

Производство жидких углеводородов за пределами ОПЕК в ноябре, включая ШФЛУ ОПЕК, по оценкам, сократилось на 0,4 млн б/д в месячном исчислении и составило в среднем 73,9 млн б/д. Это представляет собой увеличение на 0,9 млн б/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате предварительные данные показывают, что мировые поставки нефти в ноябре сократились на 0,43 мб/д по сравнению с предыдущим месяцем, составив в среднем 101,74 мб/д, и снизились на 0,15 мб/д по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прогнозируется, что в 2023 году добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, увеличится на 1,8 млн баррелей в сутки. Общий рост предложения ОЭСР в 2023 году будет незначительным.

В то время как в Европе ОЭСР прогнозируется пересмотр в сторону понижения из-за Великобритании, в Северной и Южной Америке ОЭСР пересмотрен в сторону повышения. Ожидается, что рост производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе ОЭСР останется практически неизменным.

Прогноз роста предложения в странах, не входящих в ОЭСР, на 2023 год остался в целом неизменным на уровне 0,2 млн баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что Латинская Америка станет основным драйвером роста в регионе, не входящем в ОЭСР, за которым следуют Остальная Евразия и Китай.

График 5-3: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2023 г.,

График 5-4: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2024 г.,

Прогноз роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в 2024 году остается в целом неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца в 1,4 млн баррелей в сутки. Пересмотры в сторону понижения прогнозов предложения Казахстана и Омана в основном компенсировались пересмотром в сторону повышения прогнозов по некоторым другим странам.

Ключевые факторы роста и спада

По прогнозам, ключевыми драйверами роста предложения жидкого топлива, не входящих в ОПЕК, в 2023 году станут США, Бразилия, Казахстан, Норвегия, Гайана, Мексика и Китай, тогда как наибольший спад добычи нефти прогнозируется в России.

Таблица 5-1: производство жидкостей вне ОПЕК, 2023 г, мб/д

Таблица 5-2: производство жидкостей вне ОПЕК, 2024 г, мб/д

По прогнозам, в 2024 году ключевыми драйверами роста предложения нефти, не входящих в ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, в то время как прогнозируется, что наибольшее снижение добычи нефти произойдет в Мексике и Малайзии.

OPEC. Спрос на рынке нефти от 13 декабря 2023