Мировые запасы нефти

Рост предложения жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, в годовом исчислении в 2021 году (включая прирост переработки на 0,1 млн баррелей в день) был пересмотрен вниз на 0,01 млн баррелей в день (б/д). По оценкам, общее производство жидких углеводородов в США увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,15 млн б/д и в среднем составило 17,75 млн б/д в 2021 году. Наибольший рост наблюдался в Канаде — на 0,3 млн б/д, за ней следуют Россия и Китай, по оценкам — на 0,2 млн б/д каждая страна соответственно. В то же время, по оценкам, производство сократилось в Великобритании, Бразилии, Колумбии и Индонезии. Рост предложения в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год пересмотрен вниз на 0,3 млн б/д по сравнению с прошлым годом до 2,7 млн б/д при среднегодовом уровне 66,26 млн б/д. Добыча жидких углеводородов в России на 2022 год снижена на 0,53 млн б/д.

График 5-1: Пересмотры в годовом прогнозе по предложению в 2022 г., апрель/март

В то время как большинство нефтяных компаний США по-прежнему сосредоточены на погашении долгов и возврате капитала акционерам, расширение тенденций бурения и заканчивания скважин может привести к повышению уровня добычи в ближайшие месяцы. Активные буровые установки в США выросли на 243 установки по сравнению с прошлым годом, достигнув 673 установок, из которых более 90% предназначены для бурения горизонтальных скважин. Таким образом, прогноз роста предложения жидких углеводородов в США на 2022 год пересмотрен вверх на 0,26 млн б/д до 1,29 млн б/д.

Ожидается, что основными драйверами роста предложения жидких углеводородов в этом году станут США, Россия, Бразилия, Канада, Казахстан, Гайана и Норвегия. Добыча газовых конденсатов и нетрадиционных жидкостей ОПЕК в 2021 году не изменилась по сравнению с предыдущей оценкой и, по оценкам, выросла на 0,1 млн б/д по сравнению с прошлым годом, в среднем на 5,1 млн б/д. На 2022 год прогнозируется рост на 0,1 млн б/д по сравнению с прошлым годом, в среднем на 5,3 млн б/д. Добыча сырой нефти ОПЕК-13 в марте увеличилась на 57 трлн б/д в среднем до 28,56 млн б/д, согласно имеющимся вторичным источникам.  Предварительное производство жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, в марте, включая конденсаты ОПЕК, по оценкам, выросло в месячном исчислении на 0,32 млн б/д и составило в среднем 71,10 млн б/д, что на 2,54 млн б/д больше, чем в прошлом году. В результате предварительные данные показывают, что мировое предложение нефти в марте увеличилось на 0,37 млн ​​ б/д в месячном исчислении до среднего уровня 99,66 млн б/д, что на 6,03 млн б/д больше, чем в прошлом году. Рост добычи жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2021 году был незначительно снижен на 6 трлн б/д по сравнению с оценкой в ​​предыдущем месяце до среднего уровня 0,6 миллион б/д.
В ОЭСР пересмотр в сторону понижения на 55 тб/д в четвертом квартале 2021 г. привел к незначительному пересмотру в сторону понижения на 12 тб/д за год. Основная корректировка в сторону понижения произошла в странах ОЭСР-Европа в связи с переоценкой по биотопливу за весь год. Кроме того, производство в США и Канаде также оказалось немного ниже ожидаемого. Прогноз предложения для стран на 2021 год, не входящих в ОЭСР, был пересмотрен в сторону повышения на6 трлн б/д, в основном из-за незначительного повышения производства биотоплива в Китае и Индии. Прогноз роста предложения не входящих в ОПЕК на 2022 год был пересмотрен в сторону понижения на 0,32 млн б/д по сравнению с оценкой предыдущего месяца до 2,7 млн ​​ б/д. Пересмотры в сторону повышения в этом месяце были более чем компенсированы корректировками в сторону понижения в странах Евразии. Основной пересмотр в сторону повышения был по добыче трудноизвлекаемых жидкостей в США, в то время как основной пересмотр в сторону понижения наблюдался в России. При этом прогноз поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК, на 2022 г. был пересмотрен вниз на 322 тб/д до среднего уровня 66,26 млн б/д, с пересмотром годового роста до 2,7 млн ​​ б/д.

Ключевые факторы роста и падения

По оценкам, ключевыми факторами роста поставок жидких углеводородов, не входящих в ОПЕК, в 2021 году были Канада, Россия, США и Китай. Сократилось производство в Великобритании, Бразилии и Колумбии. Прогнозируется, что в 2022 году ключевыми драйверами роста предложения, не входящего в ОПЕК, будут США, Россия, Канада, Бразилия, Казахстан, Гайана и Норвегия, снижение добычи нефти прогнозируется в основном в Индонезии и Таиланде.

График 5-2: Пересмотры по странам в годовом прогнозе по предложению в 2021 г.,

График 5-3: Пересмотры в годовом прогнозе по предложению в 2022 г.

Производство жидкостей вне ОПЕК в 2021 и 2022 годах

Таблица 5-1: производство жидкостей вне ОПЕК, 2021 г, мб/д

Таблица 5 -2: производство жидкостей вне ОПЕК, 2022 г, мб/д

OPEC. Баланс на рынке нефти от 12 апреля 2022