Новый год начался с убийства иранского генерала на территории Ирака и взрыва ракеты около американского посольства в том же Ираке. На фоне экономических проблем влияние исламского Тегерана на Багдад в последние годы только выросло, что не может не огорчать Вашингтон, целью которого была и есть абсолютно противоположная вещь: возврат Ирану статуса светского государства. Дальше схема известна: джинсы, жвачка, Макдональдс, демократия, американские корпорации получают доступ к ресурсам, коих в Иране несметное количество, особенно природного газа: 33 трлн. куб. м., второе место после России (42 млрд. куб. м.), и это то, что разведано и доказано. Нефти в Иране около 21 млрд. тонн, в Ираке около 20 млрд. тонн. Не исключено, что по факту данную цифру можно буде умножить на два. В России запасы нефти оцениваются в 15 млрд. тонн.

Нефть на события в Ираке отреагировала ростом, так как не ясно чем ответит Иран на убийство своего генерала, пусть и не на своей территории. К сожалению, проблемы на ближнем Востоке носят хронический характер и вряд ли что-то изменится в позитивную сторону в ближайшее время.

Рубль не стал укрепляться 3-го числа. На моменте негатив от возможного и ожидаемого ответа со стороны Ирана на убийство генерала перевешивает рост цен на нефть.

В то же время можно отметить, что внутренняя макроэкономическая ситуация стабильна и в случае сохранения текущих цен на нефть слабому поступательному развитию страны ничто не угрожает. Также считают и западные инвесторы, которые за прошлый год подняли индекс долговых бумаг РФ RGBI на 11%.

Считаем, что рубль в состоянии дойти до 60.70. Дальнейшее укрепление не просматривается.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Конец 2019-го года остался за медведями. Если отбросить возможные негативные последствия на линии Тегеран – Вашингтон, можем предположить, что рынок готов будет корректироваться в ближайшее время.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 января. Здесь фиксируем прибыль. Небольшую часть позиции можно оставить для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Всех с профитом. Новых покупок не делаем.

Сценарий падения: здесь можно продавать. От района 70.00 будет продавать многие игроки, вы будете не одиноки. Ждем разворота на часовках и входим. Проявляем осторожность, нельзя игнорировать новости. Негатив с Ближнего Востока способен протолкнуть рынок вверх.

Рекомендация:

Покупка: нет. Всех с профитом. Кто остался, перенесите стоп на 67.90. Цель: 80.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 70.70. Цель: 50.00.

Поддержка – 55.54. Сопротивление – 69.77.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 8 единиц и составляет 677 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.474 до 441.359 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.963 до 239.26 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.152 до 124.944 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.393 до 37.771 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.23 до 6.809 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.236 до 3.397 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.466 до 3.412 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.7 до 93.3 процента.

Спрос на бензин упал на -0.108 до 9.303 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.429 до 10.269 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.075 до 0.594 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.28 до 0.87 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.094 до 4.214 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.322 до 5.394 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.07 до 0.248 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.914 до 0.00145 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.486 до 21.312 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.88 до 24.408 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.885 до 1.909 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.76 до 5.729 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.177 до 1.851 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.022 до 2.383 млн. баррелей. Импорт пропана не изменился и остался на уровне 0.135 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.196 до 1.033 млн. баррелей в день.

В связи с праздниками, данных по открытому интересу от CME Group нет.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 21 января. Претендуем на рост к 66.66. Если поднимемся выше возникнет угроза хода к 75.00. если и покупать здесь, то ставить стоп-ордер на 61.00. Место для лонга не слишком качественное. Объемы покупок должны быть небольшие.

Сценарий падения: продавать теперь будем только после падения рынка ниже 60.00. Отметим, что пятничный рост не получит продолжения если Иран смиренно снесет убийство своего генерала. По факту Россия не сокращала добычу, хотя и подписывала бумаги ОПЕК+, этот факт уже признан. И это медвежий фактор.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 59.90. Цель: 75.00. Считайте риски!

Продажа: думать после падения ниже 60.00.

Поддержка – 50.56. Сопротивление – 66.65.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 12 февраля. В случае взятия района 650.0 уйдем к 700.0. Характер свечи пятницы подразумевает коррекционный ход, поэтому, до роста выше 650.0 новых позиций не открываем. Подтягиваем стоп-ордера.

Сценарий падения: здесь можно побороться за вход в шорт. Если мы не сможем пройти выше 650.0, это может привести к падению ниже 575.0, что откроет дорогу к 500.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 609.0. Цель: 700.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 657.0. Цель: 500.0.

Поддержка – 561.00. Сопротивление – 644.75.

ПБТ-Оренбург (индекс eoil.ru в рублях)

Сценарий роста: закрепились выше 30000. У быков есть еще неделя для того, чтобы поднять рынок выше 35000, в противном случае нас ждет падение темпа роста цены, а это чревато пробоем поддержки и спуском к 25000. Пододвигаем стоп-ордера вверх.

Сценарий падения: рынок не может взять 35000. Пока дадим ему время в расчете на достижение 37700. Однако, в случае падения ниже 30000 будем продавать.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 29600. Цель: 37700 (42700)!

Продажа: при касании 37700. Стоп: 38300. Цель: 26000. Или после падения ниже 30000.

Поддержка – 31400. Сопротивление – 36492.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс с датой экспирации 29 января. Быки пока ничего не могут предложить рынку. Текущая теплая зима создает предпосылки к тому, что европейские хранилища не будут полностью опустошены и переходящие запасы уже на сезон 20/21 будут большими. В будущем мы не оставим своих попыток покупать на разворотах рынка вверх просто потому, что внизу перспектив не осталось. Однако, на данный момент места для входа вверх нет. Потенциально интересен уровень 1.60.

Сценарий падения: в результате активного продавливания своего СПГ на европейский рынок американцы добились переизбытка предложения. Цены могут уйти к 1.60. На часовках данный ход можно попытаться отработать. На дневках цель представляется несущественной.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.019. Сопротивление – 3.124.

Евро/доллар

Сценарий роста: в этом году ведущие валюты будут соревноваться в том, у кого дела обстоят хуже. Рынки насыщенны предложением. Обычный потребитель в США, Европе и Азии, не в России, не знает, что ему хотеть за исключением расширения собственной жилплощади. Держим евро. Импульсы Трампа откровенно расстраивают доллар.

Сценарий падения: пока ставить на доллар смысла нет. Нас ждет сдувание пузыря на фондовом рынке в США, причем на фоне низких ставок, что чревато долгой затяжной рецессией, так как стимулировать восстановление будет просто нечем.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции, держите стоп на 1.1040. Цель: 1.1360 (1.2000).

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1064. Сопротивление – 1.1361.

Доллар/рубль

Сценарий роста: есть еще некоторый потенциал для укрепления рубля. Ударом в район 60.00 – 61.00 надо воспользоваться обязательно для входа в лонг. Разворот с текущих уровней возможен и это нервирует. После роста выше 63.00 покупать обязательно. Первоначальная цель 64.50.

Сценарий падения: будет касание 60.70 или нет, вот в чем вопрос. На фоне обострения ситуации в Ираке и Иране, а также на фоне попыток Кремля избавиться от выкручивания рук со стороны Киева и Минска, пусть и с экономическими потерями для себя, рубль вряд ли сможет приблизиться к 60.00 в ближайшее время. Впрочем, если рост цен на нефть продолжится, данные негативные факторы останутся незамеченными.

Рекомендации:

Покупка: при касании 60.00. Стоп: 59.40. Цель: 64.50.

Продажа: нет.

Поддержка – 60.61. Сопротивление – 64.47.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Коммерческие запасы нефти в США, EIA. Данные на 27.12.2019