Сжиженный газ все чаще используется в качестве топлива для судов, число которых постоянно увеличивается. Динамика роста, конечно, слишком незначительная, но новые экологические требования могут ускорить этот процесс.

К концу 2016 года в мире эксплуатировалось 90 единиц морского транспорта, использующего сжиженный газ в качестве топлива, к концу 2017-го — 117 единиц, 2018-го — 125 единиц, причем, как пишет Deutsche Welle, большая часть из них приходилась на пассажирские паромы, половина которых принадлежала Норвегии, лидеру в этом направлении. В начале 2020 года в мире насчитывалось 175 судов на СПГ-топливе.

Сейчас эксплуатируется уже около 190 единиц, причем еще около 140 относятся к категории LNG ready, то есть изначально они спроектированы с возможностью быстрого переоборудования для работы на сжиженном газе. По данным Международной морской организации (IMO) на апрель 2021 года общемировой портфель заказов на суда с СПГ-топливом составляет более 139 единиц, 27 из которых были заказаны именно в этом году.

Разумеется, если посмотреть на общую численность пассажирского и грузового мирового флота (примерно 90 тысяч единиц), то число построенных и строящихся судов на СПГ-топливе кажется весьма незначительным. В отчете МЭА за 2015 год говорится о том, что суда заправляют мазутом в 80% случаев, остальное приходится на судовой дизель. Сжиженный газ на рынке топлива для судов — это капля в море. Впрочем, капля эта медленно, но постоянно растет, а в 2020 году появился неплохой стимул для более серьезного увеличения.

Речь идет о вступлении в силу с 1 января 2020 года новых правил IMO, обязывающих все суда снизить предел содержания серы в своем топливе с 3,5% до 0,5%.

Теперь использование высокосернистых топлив разрешается только судам, имеющим на борту системы очистки выхлопных газов — скрубберы. Владельцы и операторы других судов теперь обязаны использовать только низкосернистые судовые топлива либо их альтернативы. Нарушение правил благодаря инициативе IMO будет в разной степени караться штрафными санкциями: задержанием судов, а в некоторых юрисдикциях даже тюремным заключением для капитана. Некоторые порты мира ввели жесткие условия для судов (объем серы в топливе не должен превышать 0,5%), использующих традиционное топливо, еще до 1 января 2020 года. Портовые администрации Шанхая и Сингапура ввели такой запрет в 2019 году.

Неудивительно, что в таких условиях СПГ-топливо становится более привлекательным и выгодным. В мире пока что нет рабочей и уже опробованной на десятках эксплуатируемых судов альтернативы мазуту, дизелю и природному газу. Еще в феврале 2019 года в отчете, подготовленном Институтом транспорта при Немецком центре аэрокосмических исследований в Кельне и Техническим университетом Гамбурга, говорилось: «Единственной серьезной и достигшей рыночной зрелости альтернативой нефтепродуктам в качестве судового топлива является СПГ».

Главный козырь СПГ-топлива для судов — более высокая экологичность. Специалисты «Совкомфлота» (по состоянию на сентябрь 2020 года компания уже обладала 6 танкерами типа «Афрамакс» на СПГ-топливе) утверждают, что сжиженный газ позволяет снизить выбросы СО2 при работе такого судна на 26%, оксидов азота (NOx) — на 94%, сажи и оксидов серы (SOx) — на 100%.

Правда, Argus приводит более скромные цифры — СПГ-топливо выделяет на 10-20% меньше CO2.

СПГ вписывается в правила игры, которые IMO ввела с 1 января 2020 года. Более того, разлив сжиженного газа в случае аварии на судне менее опасен для окружающей среды в отличие от мазута или дизтоплива. СПГ в такой ситуации будет испаряться, а не разливаться по водной поверхности, отравляя органику.

Решение IMO о снижении максимально допустимого содержания серы в судовом топливе готовилось несколько лет, поэтому некоторые страны к моменту его принятия имели опыт постройки и использования судов на СПГ-топливе. Еще в феврале 2018 года Shell заключила с ПАО «Совкомфлот» долгосрочные тайм-чартерные соглашения по эксплуатации двух танкеров типоразмера Aframax с двухтопливными двигателями. «Проспект Гагарина» — первый из них. Также в 2018 году «Совкомфлот» подписал пакет соглашений с компанией «Роснефть» о размещении заказа на строительство серии из двух судов нового поколения на газомоторном топливе на судостроительном комплексе «Звезда». Почти через год, 12 апреля 2019 года, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости «побуждения судоходных компаний к использованию экологического топлива». В том же месяце ССК «Звезда» и «Совкомфлот» (к тому времени обладающий уже пятью танкерами на СПГ-топливе) заключили контракт на строительство пилотного судна-газовоза для проекта «Арктик СПГ-2».

В апреле этого года в НОВАТЭКе заявили, что займутся постройкой перегрузочных узлов СПГ в Мурманске и на Камчатке. Их цель — упростить логистику по доставке СПГ с «Арктик СПГ-2» (доставить СПГ на терминал с помощью ледокола, а оттуда выбирать топливо уже обычными судами). Очевидно, что такие терминалы (с объемом в 360 тыс. куб.) могут использоваться и как заправщики для судов на СПГ-топливе. 28 апреля в Total приняли решение приобрести 10% акций ООО «Арктическая Перевалка», дочки НОВАТЭКа, которая будет оператором этих терминалов.

В третьем-четвертом квартале 2021 года ожидается ввод в эксплуатацию первого в России СПГ-бункеровщика, который будет работать в составе флота «Газпром нефти». География его работы — порты Финского залива и Балтийского моря. Но в целом в России флот на СПГ-топливе, как и сопутствующая инфраструктура, находятся в зачаточном состоянии.

«Данное топливо является перспективным в рамках соблюдения экологических норм, которые в мире становятся все более жесткими. Арктический регион с точки зрения Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов является особым районом, где запрещен сброс любых отходов, кроме пищевых остатков и хозяйственно-бытовых вод. В Мировом океане, конечно, есть районы, где правила менее строгие, и сброс различных отходов разрешен и в 25, и даже в 3 милях от берега. Но в акваториях вроде Средиземного, Северного, Черного морей или Арктики это запрещено. СПГ-топливо в этом плане привлекательно тем, что не оставляет нефтесодержащих отходов, как после мазута или дизельного топлива.

Проблема в том, что создание судов, использующих такое топливо, — сложный процесс, требующий подготовки специальных кадров, производственных мощностей и многого другого. Переделать уже существующее судно технологически, может быть, и возможно. Известны случаи вставки в корпус дополнительных трюмов или замены целиком носовой части ледокола. Но это чрезвычайно сложно, дорого и долго. Если, конечно, появится специальная масштабная программа федерального уровня, тогда этим вопросом будут заниматься. Экономическая обоснованность использования СПГ-топлива должна тщательно анализироваться.

Пока что использовать такое топливо выгодно тем, кто его транспортирует как груз, — судам-газовозам.

Им в Арктике не нужны хранилища с мазутом, они заправляются тем, что и так уже перевозят. Это значительно упрощает логистику и снижает затраты. Что же касается использования СПГ-топлива другими типами судов, то пока сложно сказать, когда и в каком объеме они на него перейдут», — рассказал Начальник отдела судоходства ФГБУ «Администрация Севморпути» капитан дальнего плавания Андрей Новиков.

В Европе активно строят инфраструктуру для бункеровки СПГ и суда на этом топливе. В 2020 году стартовала реализация проекта Titan LNG (получит финансовую поддержку Евросоюза на сумму €11 млн), который займется постройкой трех бункеровочных понтонов в портах Зебрюгге, Роттердам и Любек. 28 декабря 2020 года Европейская комиссия подписала грантовое соглашение с Enagás и Портовым управлением Гибралтарского залива, которые займутся постройкой бункеровочного судна вместимостью 12 500 кв. м к 2023 году.

В 2020 году Европарламент предложил включить судоходство в водах стран ЕС в свою систему торговли выбросами СО2 (ETS). Очевидно, что в такой ситуации суда, использующие дизель и мазут, окажутся более уязвимы (придется платить за выбросы, превышающие допустимую норму), чем их конкуренты на СПГ-топливе.

В Германии уже одобрили пакет помощи в €1 млрд для дотаций на оснащение и переоборудование морских судов для использования СПГ в качестве топлива. Во Франции такая поддержка началась еще в 2019 году, когда правительство стало предлагать 30% надбавку на капиталовложения в корабли, работающие на СПГ, водороде или других более экологически чистых энергоносителях.

Впереди всех в Европе идет Норвегия, суда которой еще в 2017 году составляли половину мирового флота на СПГ-топливе. В распоряжении скандинавской страны сейчас паромы, патрульные суда, буксиры, танкеры и суда снабжения платформ, которые используют такой тип топлива. При этом уже в 2018 году, как пишет Forbes, в Норвегии работали десятки заправочных станций для грузовиков, объектов бункеровки, вспомогательные пункты хранения (большая часть объектов принадлежит компании Gasnor — дочерней компании Shell). Выходит, вместе с флотом на СПГ растет и число объектов, которые нуждаются в сжиженном газе. При этом в Европе все время появляются новые разработки, например, 9 марта 2021 года финская компания Deltamarin Group представила новое контейнерное судно Kielmax серии C. Delta.

Также в ЕС появляются газотопливные суда для работы на внутренних водных путях, в первую очередь — для системы Рейн-Майн-Дунай, на которую распространяются специальные экологические требования ЕС. По состоянию на 2019 год Европа — лидер по количеству портов с бункеровочными установками СПГ (способные заправлять суда на этом топливе). По данным Statista.com за 2019 год, в ЕС таких объектов 19 единиц, в Азии — 10, в Северной Америке — 5, в Южной Америке — 1, на Ближнем Востоке — 1.

Некоторые азиатские страны также включаются в этот процесс. Японская Tsuneishi Shipbuilding разработала новую конструкцию сухогруза Kamsarmax, использующего СПГ в качестве топлива. Проект уже получил одобрение от международного классификационного общества Lloyd’s Register.

Китай является лидером по применению СПГ в качестве топлива на речном транспорте. Минфин КНР с 2016 года выдает субсидии для судов, работающих на СПГ-топливе. В том же году благодаря этой программе было переделано под новое топливо 99 речных судов. Китай намерен наращивать число такого транспорта, причем не только речного. В апреле этого года CNOOC подписала соглашение с China State Shipbuilding и Guangdong Shipping Group о поставке СПГ-топлива для 50 сухогрузов на сжиженном газе, которые китайские судоходные компании планируют построить в ближайшие годы.

Южная Корея — ведущий судостроитель в мире — не отстает от этого тренда. Еще в 2017 году корейский банк развития, металлургическая компания POSCO, правительство и ряд институтов заключили соглашение по разработке серийного производства СПГ судов, которых страна планирует создать не менее 140 единиц до 2025 года. Реализацией, очевидно, будет заниматься «Большая тройка» южнокорейских судостроителей.

В США интерес к судам на СПГ-топливе проявляют больше частные компании. К примеру, горнодобывающая Anglo American подписала десятилетний чартерный контракт на четыре судна на таком топливе. Суда на СПГ присутствуют и среди пассажирских перевозок. Carnival Cruise Line, Disney Cruise Line и Royal Caribbean International, базирующиеся в США, планируют начать эксплуатацию 8 круизных судов, работающих на СПГ, в 2025 году. Сейчас действует пока только 5 подобных крупных пассажирских судов.

Морской транспорт на СПГ-топливе хоть и вписывается в новые правила по экологии, все же имеет ряд недостатков, как правило, связанных с проблемой экономической целесообразности применения.

• Цена на СПГ имеет высокую волатильность, поэтому крайне трудно прогнозировать, насколько выгодным (или не выгодным) такое судно окажется эксплуатации через месяц, год или 5 лет по сравнению с его аналогом на традиционном топливе;
• Капитальные затраты для судов на СПГ более высоки, чем для судов на обычном топливе, что требует мер господдержки;
• Судна на СПГ нуждаются в большом пространстве для криогенных емкостей. В сравнении с нефтяным топливом равное по энергетическому содержанию количество СПГ требует примерно в 1,9 раза большего объема, а если емкость хранения расположена внутри корпуса, то в 4 раза;
• Есть вероятность утечки с испарением метана в атмосферу во время бункеровки судов, что лишает смысла всю экологичность СПГ-топлива.

В связи с этим многие транспортные компании сильно сомневаются, что мировой флот будет массово переходить на СПГ. Неисполнительный президент Clarkson Research Мартин Стопфорд недавно заявил, что переход с тяжелого нефтяного топлива на суда с нулевым уровнем выбросов может стоить отрасли более $3 трлн. По его словам, около $518 млрд придется потратить на модернизацию контейнерных судов, $509 млрд — на сухогрузы, $395 млрд — на газовозы и $357 млрд — на круизные суда. Еще $214 млрд потребуется для нефтяных танкеров, $319 млрд — для морских судов и более $900 млрд — для небольших судов, курсирующих в прибрежных водах.

В крупнейшей в мире судоходной группе Maersk считают, что решение IMO приведет к увеличению ежегодных расходов на топливо на $2 млрд, поскольку компании придется перейти с мазута на газойль, что означает увеличение расходов почти на 50%. Примечательно, что в Maersk рассматривают сценарий перехода на газойль и использование систем очистки выхлопных газов, а не массовый переход на СПГ-топливо.

Это значит, что гигантам вроде Maersk проще и дешевле пользоваться системами скрубберов, чем переделывать весь флот для использования СПГ-топлива.

Однако Южная Корея, США, Норвегия, Франция, Германия и другие не просто так тратят ресурсы на разработку и создание судов на СПГ-топливе. Вполне вероятно, что такой тип транспорта действительно будет экономически целесообразен, но лишь в специфических торговых операциях и в определенных точках планеты. Именно поэтому ведущие мировые судостроители спешат занять пока еще незаполненную нишу, поскольку спрос на суда с СПГ-топливом будет весьма ограниченным.

Россия пока в этой «гонке» заметно отстает. Число ее крупных судов на СПГ-топливе ограничивается неполным десятком «Совкомфлота», а заводы пока не имеют серьезного опыта и собственных разработок для серийного производства таких судов. В данный момент в РФ даже нет сертифицированных курсов для подготовки специалистов по обращению с СПГ-оборудованием. Есть курс на базе тренажера в Санкт-Петербурге, но даже в этом случае, чтобы получить сертификат, нужно ехать в Роттердам.

oilcapital.ru

Прогноз биржевых цен на 14 мая 2021