«Роснефть» выплатила $22 млрд
«Роснефть» сообщила, что погасила последний транш ($2,3 млрд) бридж-кредита в $22 млрд. Кредит состоял из двух займов ($13 млрд и $9 млрд), предоставленных синдикатом международных банков. «Роснефть» привлекла их в марте-мае 2007 г., готовясь к распродаже активов ЮКОСа.
Больше половины задолженности — $9,2 млрд госкомпания погасила еще в прошлом году за счет средств, полученных в результате банкротства ЮКОСа, где «Роснефть» выступала одним из крупнейших кредиторов. Позднее для погашения бридж-кредита «Роснефть» использовала аванс, полученный в счет продажи половины «Томскнефти» «Газпром нефти» (около $3,4 млрд).
Часть займа в начале 2008 г. была рефинансирована через синдицированный 5-летний кредит на $3 млрд под Libor +0,95%. Оставшаяся часть задолженности (около $4,2 млрд) была частично рефинансирована на долгосрочной и краткосрочной основе за счет сделки репо на $2,35 млрд и 5-летнего кредита на $2,85% под Libor +1,25%. На 30 июня 2008 г. краткосрочный остаток задолженности по бридж-кредиту составил 3,65 млрд, который предусматривал ставку Libor +0,5%. Последний транш был погашен за счет собственных средств, говорит представитель компании Николай Манвелов.
«Успешное рефинансирование и погашение кредита в $22 млрд всего за 18 месяцев в условиях беспрецедентного кризиса на мировых финансовых рынках снова подчеркнула стабильное финансовое положение компании и тот уровень доверия, которым пользуется Роснефть среди международных кредитных институтов», — приводятся в пресс-релизе госкомпании слова президента «Роснефти» Сергея Богданчикова. В нем же отмечается, что компания будет работать над поддержанием размера чистого долга на уровне, приблизительно равном показателю EBITDA. Выйти на соотношение долга к EBITDA равном единице, «Роснефть» рассчитывала к 2010 г. Но это может произойти и раньше: на 30 июня 2008 г. отношение скорректированного чистого долга ($21,4 млрд) к аннуализированной EBITDA (в I полугодии этот показатель составил $11,75 млрд), по подсчетам менеджеров «Роснефти», составляло 0,9.
