Petrobras планирует предлагать глобальные облигации, выраженные в долларах США, в одной или нескольких сериях, на общую сумму до $2 млрд., а также на покупку или обмен пяти серий с непогашенными векселями, — сообщила контролируемая государством нефтяная компания в Бразилии. Все это проводится с целью сократить долг и продлить срок погашения.

«Новый выпуск векселей соответствует рыночным и другим условиям», — сообщила компания Petrobras, которая является самой большой в мире нефтяной компанией. Petrobras планирует использовать чистые поступления от продажи новых векселей для общих корпоративных целей, в том числе для проведения рефинансирования и увеличения сроков погашения.

Новые вексели будут выпущены в 2025 и 2028 году, а оставшиеся вексели для обмена или покупки будут выпущены между 2019 и 2021 годами.
В прошлом году Petrobras сократила свой долг с $100,4 млрд. (4 квартал 2015 г.) до $96,4 млрд. (4 квартал 2016 г.).

По состоянию на конец второго квартала 2017 года Petrobras сократила свой долг еще на 7%, с $96,4 млрд. (конец 2016 г.) до $89,263 млрд. (на 30 июня 2017 г.), заявила бразильская компания в прошлом месяце. Средний срок погашения задолженности увеличился с 7,46 года, по состоянию на декабрь 2016 года, до 7,88 года, по состоянию на 30 июня 2017 года.
На прошлой неделе Petrobras заявила, что она осуществила предварительную выплату долга JPMorgan Chase Bank в размере $1,13 млрд., срок погашения которого представляет собой период с июня 2019 года по март 2020 года. В то же время Petrobras согласилась с JPMorgan о новом финансировании в размере $847,5 млн., которое будет осуществлено в 2022 году.
Petrobras продолжит поиск и оценку новых возможностей финансирования в рамках стратегии управления ответственностью, которая направлена на улучшение профиля погашения долга с учетом цели снижения долговой нагрузки, установленной в Плане по бизнесу и управлению на 2017-2021 годы, — сообщила компания на прошлой неделе.

CEFC рассчитывает получить доступ к рынку газа через партнерство с «Роснефтью» и Катаром: oilexp.ru