ЛУКОЙЛ полностью разместил облигации третьей серии на 8 млрд руб., ставка первого купона составила 7.1% годовых
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» полностью разместило облигации третьей серии на 8 млрд руб. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения в 7.4% годовых, говорится в сообщении компании.
Размещение облигационного займа состоялось 14 декабря по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Выпуск облигаций третьей серии включает 8 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения облигаций — 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Андеррайтером размещения выступил ЗАО «АБН АМРО Банк». Уполномоченными организаторами выпуска стали АБН АМРО Банк, Dresdner Bank и Ренессанс Капитал. Средства, привлеченные в ходе размещения, компания планирует направить на рефинансирование текущих задолженностей, а также частично — на новые приобретения.
В последний раз ЛУКОЙЛ выходил на рынок рублевых облигаций в ноябре 2004 года. Тогда компания разместила пятилетние облигации на 6 млрд руб. с эффективной доходностью 7.38% годовых (ставка первого купона 7.25%).
ЛУКОЙЛ — крупнейшая нефтяная компания в РФ. В 2005 году группа «ЛУКОЙЛ» добыла 90.158 млн т нефти и 7.57 млрд куб. м газа. Доказанные запасы углеводородов ЛУКОЙЛа на 1 января 2006 года составили 20.331 млрд баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 16.115 млрд баррелей нефти и 25.298 трлн куб. футов газа. Чистая прибыль компании по US GAAP в 2005 году выросла на 51.7% до $6.44 млрд, EBITDA — на 46.7% до $7.657 млрд.
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по US GAAP в I полугодии 2006 года увеличилась на 54.8% до $4.01 млрд, EBITDA — на 50.4% до $6.464 млрд. По материалам AK&M.
