Индия отказала американскому СПГ
Индия скупает подешевевшие грузы СПГ, от которых отказались китайские компании. Но не готова к долгосрочным отношениям с американскими производителями. Даже визит Дональда Трампа не убедил индийцев инвестировать в долгосрочные проекты американского СПГ.
В Индии Дональда Трампа ждали овации переполненного стадиона и контракт на поставку американской военной техники на $ 3 млрд. В энергетике, однако, Вашингтон ждал во время визита президента полный провал. «Президент Трамп и премьер-министр Моди отметили потенциал США для достижения цели Индии по диверсификации источников импорта угля и природного газа, приветствуя последние коммерческие договоренности, направленные на ускорение доступа СПГ на индийский рынок. Президент Трамп и премьер-министр Моди призвали Nuclear Power Corporation of India Limited и Westinghouse Electric Company финализировать техническое и коммерческое предложение о строительстве шести ядерных реакторов в Индии в самые короткие сроки», — говорится в совместном заявлении лидеров двух государств по результатам визита президента США.
На этом, пожалуй, все, если не считать меморандума о сотрудничестве между американскими Chart Industries, ExxonMobil India LNG и Indian Oil Corp. по виртуальным газопроводам в Индии. Речь идет о том, что Chart Industries готова создать в стране инфраструктуру по автодоставке и хранению СПГ. А этого, как и газопроводов, в Индии не хватает, и индийская компания согласилась рассмотреть предложение американцев.
Как она поступит, можно судить по ситуации с долгосрочной закупкой СПГ из США и инвестициями в американский завод Driftwood. В канун визита Дональда Трампа в Индию приехало руководство компании Tellurian, которое планировало к приезду президента США согласовать и подписать с индийской Petronet контракт на $ 2,5 млрд. Он предполагает вхождение крупнейшего индийского импортера СПГ в акционеры завода Driftwood и долгосрочную ежегодную закупку 5 млн тонн сжиженного газа.
Все пошло, однако, не так, как полагали американцы, и руководство Petronet вместо того, чтобы ударить по рукам, запросило дополнительное время на размышление — до конца марта. При этом индийская компания сделала запрос на информацию о долгосрочной закупку СПГ из других источников — 1 млн тонн в течение 10 лет с 2024 года. В технической документации специалисты Petronet указали и новые требования по формированию цены — она должна быть привязана как к американскому Henry Hub, что обычно для американских контрактов, так и к европейской газовой бирже TTF. Что значит, что индийцы хотят работать не по американским расценкам.
«По всей видимости, Индия считает, что находится в очень сильной позиции и может требовать более привлекательных условий по контрактам. Американские компании с таким подходом не согласились. В результате анонсированные сделки не состоялись, а Индия объявила открытый тендер на закупку СПГ», — отмечает заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.
Для компании Tellurian, осуществляющей проект Driftwood LNG, срыв подписания сделки завершился не только разочарованием, но и падением ее акций на 23%.
В Индии действительно заявляют о желании увеличить долю газа в энергопотрблении с нынешних 6,2% до 15% к 2030 году. Однако пока позиции американского СПГ в стране достаточно слабые. В прошлом году в Индию из США экспортировали 2,5 млрд кубометров газа в виде СПГ, в то время как «Газпром» поставил туда около 3,5 млрд кубометров. Крупнейшими экспортерами в Индию выступают Катар и Австралия.
Со всеми ними индийские компании уже показали себя успешными переговорщиками, которые понимают, как изменилась конъюктура в условиях низких цен на газ и его переизбытка. За последние пять лет Дели вынудил пересмотреть контракты на поставку СПГ в Индию катарскую Qatargas, американскую ExxonMobil, продающую австралийский СПГ, и «Газпром», который поставляет в страну сжиженный газ с проекта «Ямал СПГ». Как писало EADaily, в Дели требуют установить новую формулу ценообразования и для газа из будущего газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).
Совсем свежим свидетельством экономности индийских компании может быть и то, как они используют ситуацию со вспышкой коронавируса в Китае. Как сообщает агентство Reuters, в феврале Индия установила рекорд по импорту СПГ — около 2,4 млн тонн. Во втором месяце года индийские компании активно скупали по низкой цене грузы СПГ, от которых отказались в Китае. И на волне «распродаж» активно объявляли тендеры на поставку новых партий в ближайшие месяцы. Так, сообщает Reuters, Reliance Industries интересуется пятью грузами СПГ с доставкой в апреле—июне, а Gujarat State Petroleum Corp (GSPC) искала семь поставок сжиженного газа в феврале—апреле. Даже национальная компания ОАЭ Emirates National Oil Company (ENOC) заинтересовалась продажей дешевого СПГ в Индию и объявила о поиске восьми грузов с доставкой с апреля по ноябрь.
«Низкие цены на спотовый СПГ увеличат аппетит Индии к СПГ, однако ограничения по инфраструктуре приема и доставки ограничат рост спроса, — сказал представитель индийской консалтинговой фирмы FGE Пуурма Ражендран. — Такой ситуация была и в 2019 году, когда низкая стоимость спровоцировала скачок закупок». По мнению аналитика, запуск терминала СПГ Mundra и Jaigarh и завершение строительства газопровода Кочи-Мангалур определят конечный спрос в 2020 году. В любом случае, великие продажи, о которых любит говорить Дональд Трамп, американскому газу на самом перспективном рынке после Китая пока не грозят. По крайней мере, на условиях США.
Прогноз биржевых цен с 2 по 6 марта 2020
