Газпром разместил два транша еврооблигаций на 1.35 млрд евро и $500 млн.
ОАО «Газпром» разместило два транша еврооблигаций на 1.35 млрд евро и $500 млн. Об этом АК&М сообщил источник в банковских кругах.
Облигации на $1.35 млрд размещены с погашением в ноябре 2016 года с доходностью 110 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Облигации на 500 млн евро с погашением в марте 2017 года размещены с доходностью 118 базисных пунктов к среднерыночным свопам.
Организаторами размещения назначены Credit Suisse и UBS.
20 октября Газпром уже разместил еврооблигации на 780 млн евро с погашением в феврале 2014 года. Ставка купона составила 5.03% годовых. Облигации размещены в рамках программы Газпрома по выпуску среднесрочных еврооблигаций участия в кредите (EMTN).
Эмитентом облигаций выступила зарегистрированная в Люксембурге компания Gaz Capital S.A. Лид-менеджеры — Citigroup Global Markets Limited, Dresdner Bank AG London Branch, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co.
В ноябре прошлого года Газпром втрое увеличил лимит программы EMTN — до $15 млрд с $5 млрд. В рамках программы размещены четыре выпуска евробондов — на 1 млрд евро в сентябре 2003 года, на 1.2 млрд евро в июле 2004 года, на 1 млрд евро в мае и в декабре 2005 года.
Напомним, что, как ранее сообщал начальник финансово-экономического департамента компании Андрей Круглов, Газпром рассматривает возможность рефинансирования ряда наиболее дорогих в обслуживании выпусков еврооблигаций.
Финансовые заимствования Газпрома на текущий год утверждены Советом директоров в размере 90 млрд руб. В 2006 году холдинг выходил на долговой рынок один раз: в апреле 2006 года привлечен четырехлетний необеспеченный кредит ABN Amro и Calyon на $1.5 млрд под LIBOR+0.55% годовых. Эти средства планировалось направить на рефинансирование кредитной задолженности.
Прогнозные параметры бюджетов на 2007 и 2009 годы предусматривают объем финансовых заимствований — 90 млрд руб. ежегодно в течение 2007-2009 годов.
