Moody’s присвоило планируемому выпуску еврооблигаций «ЛУКОЙЛа» рейтинг Baa2
Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило планируемому выпуску еврооблигаций ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» рейтинг Baa2. Об этом говорится в сообщении Moody’s, пишет Нефть России.
Эмитентом еврооблигаций выступит дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» — Lukoil International Finance. Ценные бумаги будут размещены двумя равными траншами. Срок обращения первого транша составит 10 лет, второго — 15 лет.
Ранее «ЛУКОЙЛ» выпускал только конвертируемые еврооблигации. В 2002 году размещены пятилетние евробонды на 350 млн долл. со ставкой полугодового купона в размере 3,5% годовых. Согласно отчету компании, свои облигации конвертировали в 16.8 млн акций владельцы 346,259 тыс. евробондов.
ОАО «ЛУКОЙЛ» — вторая по объемам добычи нефти компания в РФ. Ее доказанные запасы на 1 января 2007 г. составляли 20,36 млрд баррелей нефтяного эквивалента, включая 15,93 млрд баррелей нефти и 26,6 трлн куб. футов газа. В 2006 г. добыча нефти увеличилась на 5,6% до 95,2 млн тонн, объем переработки — на 3% до 48,95 млн тонн. Добыча товарного газа составила 13,612 млрд куб. м, что на 141,6% больше, чем в 2005 г. Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по US GAAP в 2006 г. выросла на 16,2% до 7,484 млрд долл., выручка — на 21,2% до $68,109 млрд, EBITDA — на 18,2% до 12,299 млрд долл.
Уставный капитал «ЛУКОЙЛа» равен 21264081,375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0,025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется ее менеджментом. В частности, президент НК «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов по состоянию на 16 апреля контролирует прямо и косвенно 16,899% акций нефтяной компании. Вице-президент «ЛУКОЙЛа» Леонид Федун прямо и косвенно является держателем 8,3% акций компании. Американская ConocoPhillips на конец 2006 г. консолидировала второй по величине пакет акций — 20%.
