Акционерная финансовая корпорация «Система» приобрела контрольные пакеты акций нефтепредприятий Башкирии на сумму 2,5 миллиарда долларов. Как отметил президент холдинга Леонид Меламед, «создание на базе башкирского ТЭКа вертикально-интегрированной нефтяной компании будет способствовать рациональному использованию экономического потенциала республики».

С учетом приобретенных ранее акций, после завершения сделок АФК «Система» будет владеть 76,52%уставного капитала ОАО «АНК «Башнефть», 65,78 % — ОАО «Уфанефтехим», 82,23 % — ОАО «Новойл», 73,02 % — ОАО «Уфаоргсинтез», 78,49 % — ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», 73,33 % — ОАО «Башкирнефтепродукт».

Договоры о покупке всех принадлежавших им акций подписаны с компаниями «Агидель-Инвест», «Урал-Инвест», «Инзер-Инвест» и «Юрюзань-Инвест». Сумма сделок составила 2,5 миллиарда долларов с выплатой двумя траншами: 2 миллиарда после завершения сделок и 0,5 миллиарда через 14 месяцев.

На пресс-конференции, посвященной сделке, которая состоялась в понедельник, Л.Меламед отметил, что новая ВИНК будет увеличивать объемы добычи нефти, наращивать ее переработку и объем продаж продукции. Также планируются мероприятия по увеличению инвестиционной привлекательности башкирского ТЭКа.

Относительно действующего топ-менеджмента предприятий Л. Меламед сказал, что их профессионализм и опыт будет использован в работе создаваемой компании. Новая вертикально интегрированная нефтяная компания будет создана в течение 2009 года и зарегистрирована в Уфе.
«Мы пришли сюда для того, чтобы создать новые стимулы и открыть новые горизонты для башкирского ТЭКа», — сказал в заключении Л. Меламед.

Как прокомментировал событие премьер-министр Правительства Башкортостана Раиль Сарбаев, сделка экономически целесообразна, и в условиях разразившегося финансового кризиса логически обоснованна. АФК «Система» имеет опыт привлечения инвестиций в большие проекты, и следует ожидать, что техническая составляющая нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий республики значительно обновится и экономическое положение компаний улучшится.

Ситуацию со сменой собственника на Уфимской группе НПЗ прокомментрировал в интервью Oil.Эксперт коммерческий директор компании-трейдера ТД “Новотэк” Дмитрий Гусев. По его словам «На НПЗ уменьшится количество давальцев. Останутся, скорее всего, пять-шесть компаний…Это может сказаться только на одном – пару месяцев будет «буксовать» формирование цен из-за того, что на первоначальном этапе будет сложно управлять объемами реализации. А потом все наладится, потому что там все равно останутся грамотные специалисты и продавцы. В любом случае, этот сектор, формирующий свободный рынок, сохранится, потому что новому собственнику нужно как-то решать вопрос с ресурсами и оборотными средствами».

Согласно комментариям на портале Финам.ру, на покупку акций холдингу удалось привлечь финансирование на очень выгодных условиях. Из общей суммы в 3 млрд долл. (покупка контрольных пакетов и оферта миноритариям) 2 млрд долл. предоставил ВТБ, при этом срок кредита составляет 7 лет. В презентации, посвященной сделке, Система сообщает, что льготный период по выплате процентов составляет 2 года, погашение основной суммы долга начинается равными частями с 4-го года. Для того чтобы получить финансирование на таких выгодных условиях, холдингу пришлось заложить все акции Башкирского ТЭК и 17% акций МТС. Еще 1 млрд долл заемного капитала холдинг привлекает в других источниках – детали не раскрываются.

В результате сделки АФК «Система» получает хороший актив, генерирующий довольно существенный денежный поток, за счет которого может осуществляться обслуживание и погашение нового долга. Мощность приобретенных добывающих активов составляет 12 млн тонн в год, перерабатывающих – 33 млн тонн в год, кроме того, компания получит контроль над более чем 300 АЗС Башнефтепродукта. Преобладание перерабатывающих и сбытовых активов позволит использовать выгодные ценовые условия реализации нефтепродуктов на внутрироссийском рынке.

Группа компаний башкирского ТЭК входит в десятку крупнейших нефтедобывающих компании России. Выручка группы по итогам 9 месяцев 2008 года составила 161,3 миллиарда рублей. АФК «Система» с 2005 года владела миноритарными пакетами акций компаний башкирского ТЭК.