Европейские акции и американские фьючерсы упали после того, как Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) не спешит снижать процентные ставки.

Индекс Stoxx 600 снизился на 0,7%, продемонстрировав четвертое недельное падение, а фьючерсы на S&P 500 снижались второй день подряд на Уолл-стрит. Доходность двухлетних казначейских облигаций стабилизировалась после скачка на предыдущей сессии, так как трейдеры понизили свои ожидания относительно снижения процентной ставки ФРС в декабре.

Доллар должен был вырасти примерно на 1,4% за неделю, достигнув в четверг двухлетнего максимума. Доллар США вырос на фоне победы Дональда Трампа на выборах, а последний толчок роста ему дали комментарии главы ФРС, что они не торопятся со смягчением политики. Больше ясности в отношении действий ФРС может появиться в пятницу, когда в США опубликуют данные по розничным продажам и выступят представители ФРС.

«Стоит признать, что доллар во многом учитывает политические решения Трампа без учета сроков или деталей их реализации, то есть, речь идет скорее о принятии масштабного “нарратива”», — сказал Ричард Франулович, глава отдела валютной стратегии Westpac Banking Corp. в Сиднее. «Рынки рискуют перегнуть палку».

Слова Пауэлла о том, что ФРС не торопится снижать ставки, учитывая силу экономики, заставили трейдеров понизить ожидания сокращения ставок в декабре до менее 60%, по сравнению с примерно 80% днем ранее.

Несколько чиновников ФРС призвали к осторожному подходу к смягчению, учитывая сильную экономику, сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и общую неопределенность. Рынок акций демонстрирует признаки усталости после всплеска после выборов, несколько показателей указывают на «натянутый» оптимизм трейдеров.

В Азии региональный индекс MSCI впервые на этой неделе вырос, в то время как китайский индекс CSI 300 снизился, несмотря на признаки устойчивости национальной экономики. Ежемесячный отчет об экономической активности показал, что розничные продажи росли самыми высокими темпами за последние восемь месяцев.

Японская иена восстановила потери после того, как министр финансов Кацунобу Като заявил, что власти следят за состоянием валютного рынка.

На сырьевых рынках нефть продемонстрировала недельное падение, вызванное укреплением доллара и опасениями, что в следующем году на мировом рынке возникнет избыток нефти. Золото держалось вблизи двухмесячного минимума.

Ключевые события этой недели:

Данные по розничным продажам в США, промышленному производству, индекс Empire manufacturing в пятницу

Некоторые из основных изменений на рынках:

Акции

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,7% по состоянию на 8:19 утра по лондонскому времени

Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,6%

Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,9 %

Фьючерсы на промышленный индекс Доу-Джонса упали на 0,6%

Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,3%

Индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,1%

Валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,2%

Евро вырос на 0,2% до 1,0556 доллара США

Японская иена выросла на 0,3% до 155,75 за доллар

Офшорный юань вырос на 0,2% до 7,2379 за доллар

Курс британского фунта практически не изменился и составил 1,2661 доллара

Криптовалюты

Биткоин подешевел на 0,6% до 87 685,14 долларов

Эфир (ETH) упал на 2,6% до 3,038.95 доллара

Облигации

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 4,45%

Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на один базисный пункт до 2,35%

Доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на два базисных пункта до 4,50%

Сырье

Нефть марки Brent подешевела на 1,5% до 71,47 доллара за баррель

Спотовое золото практически не изменилось

ФРС может снизить ставку на 25 б.п. на двух следующих заседаниях Источник: Bloomberg

США начали ужесточать санкционное давление на иранский нефтяной экспорт