Коммерческие запасы нефти по данным института API выросли на 2.75 млн. баррелей.

Если данный показатель будет подтвержден данными от EIA это создаст давление на цены, так как в начале лета показатели по запасам как правило снижаются, а не растут. Быки пытаются закрепиться выше 48.00 по Brent, но их попытки выглядят безвольно. За несколько торговых сессий им не удалось закончить хотя бы один день существенным ростом котировок. Зеленых свечей мы не видим. Вместо них длинные тени вверху, значит продавцов на рынке пока достаточно для того чтобы удерживать цены под психологически важным уровнем 50.00.

На 12.06.2017 стоимость нефти марки WTI на бирже CME Group по контракту JLY 17 составила 46.08 долларов за баррель. За прошедшую неделю стоимость нефти марки Brent упала на 1.32 $/баррель.

Как мы видим на графике, фьючерсная кривая на всем своем протяжении находится в состоянии контанго. Трейдеры не предполагают превышения предложения над спросом при сохранении текущих цен.

Видим, что после возникновения бэквардации месяц назад цены скорректировались, устранив данное не стандартное состояние для фьючерсных контрактов.

Цены на нефть сорта WTI с базиса поставки Кушинг упали на -1.73 до 48.48 долларов за баррель. Тренд на рынке WTI медвежий. Цена на сорт MARS упала на -2.11 до 45.42 долларов за баррель.

Цены на нефть сорта Brent с поставкой из портов ЕС упали на -2.35 до 50.23 долларов за баррель. Тренд на рынке Brent падающий.

Цены на корзину сортов нефти стран членов ОПЕК упали на -1.53 до 47.32 долларов за баррель. Ценовая тенденция по корзине ОПЕК направлена вниз. Цена на сорт Oman упала на -3.17 до 48.01 долларов за баррель.

В 2004 году объемы добычи нефти в Норвежском континентальном шельфе достигли рекордного показателя 4.6 миллионов boe/d. В 2013 году этот показатель опустился до 3.7 миллионов boe/d. С 2014 года объемы производства вновь стали расти, активность по бурению увеличилась, и начали запускаться новые проекты.

Из трех регионов Норвежского континентального шельфа самым прибыльным всегда являлось Северное море, где на 2019 год намечено начало работ на гигантском месторождении Johan Sverdrup.

Нефтяные рынки продолжат отслеживать динамику запасов в США, неожиданно выросших на прошлой неделе, а также обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, где эксперты прогнозируют снижение накала страстей в ближайшее время – при содействии посредников.

Brent.  ICE.

Поддержка – 47.01.  Сопротивление – 48.59.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Прошедшая неделя для быков выдалась разочаровывающей. Рынок не смог удержаться выше 50.00 и сказать теперь, когда падение точно прекратиться не сможет никто. Мы рекомендовали ждать роста выше 51.50, но его, как видим, не произошло. Теперь будем ждать возврата выше 50.50 для того чтобы рекомендовать покупки.

Сценарий падения: новые продажи могли быть здесь только на часовках. Для дневного интервала времени, на котором мы делаем свои прогнозы, новых интересных ситуаций для входа не было на протяжении недели. Нет их и сейчас. Если рынок поднимется к 50.50 можно будет задуматься о дополнительных продажах.

Прогнозируется, что прибыль США в течение ближайших 12 месяцев будет рекордной. Однако, прибыль стран Европы и стран с развивающейся экономикой остается ниже показателей 2011 года. Долгосрочное циклическое восстановление и совершенствование банковской системы должны увеличить показатели доходов в странах Европы.

При этом, доходы стран с развивающейся экономикой могут возрасти в связи с увеличением цен на сырье.

Коэффициент P/E (соотношение цены к прибыли) в США выше среднего 25-летнего показателя.

По сообщению Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США на 9.06.2017 составило 742 штук. За неделю количество буровых, добывающих нефть выросло на 8 единиц. На прошлой неделе количество установок, которые прекратили добычу составило 5 единиц. Количество установок, которые ввели в эксплуатацию составило 13 единиц. По итогам недели рост количества установок очевиден.

Если нефть марки Brent к концу дня останется под уровнем 48.50, то на следующей неделе быкам нечего будет предложить для того чтобы как-то поднять цены. Реакция рынка на рост установок весьма вялая. Но это можно объяснить весьма ощутимым падением двумя днями ранее.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Аллагуват, торгуемые на ЭТП eOil.ru, выросли на 350 рубля до 40950 рубля за тонну. В качестве индикатора направления тренда мы используем экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50, ЕМА(50), рассчитанную по результатам закрытия торговых сессий. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на ЭТП eOil.ru, базис поставки Аллагуват, бычий.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Самара, торгуемые на СПбМТСБ, выросли на 628 рублей до 42254 рубля за тонну. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на СПбМТСБ, базис поставки Самара, растущий.

Катар, крупнейший поставщик сжиженного природного газа, пытается смягчить экономические последствия произошедшего в начале этой недели дипломатического инцидента с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом.

Все внимание рынка было направлено на торговлю сжиженным природным газом между Катаром, Египтом и ОАЭ, а также на возможное нарушение поставок грузов, доставляемых Катарскими судами.

Однако, спотовые цены на сжиженный природный газ пока не изменились.