Brent.  ICE.

Поддержка – 46.71.  Сопротивление – 49.01.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 30 июня. Видим уже трижды ускорившееся падение цены. Еще более стремительно цена конечно может падать, но фундаментальных предпосылок для этого нет. На следующей неделе наиболее вероятен откат к 49.00, а не исключено, что и к 50.60. Осторожно на часовых интервалах можно покупать. Делать покупки на несколько дней отсюда рано, так-как пока явных сигналов разворота мы не видим.

Сводка

По состоянию на 9 июня объем запасов природного газа в США составлял 2,709 Bcf. Это на 78 Bcf больше, чем на прошлой неделе. Прошлогодний показатель запасов природного газа на 322 Bcf превышает нынешний. При этом, текущий объем запасов природного газа на 228 Bcf превышает средний пятилетний показатель (2,481 Bcf). На сегодняшний момент объем запасов природного газа в хранилищах в США составляет 2,709 Bcf, что укладывается в рамки минимальных и максимальных значений за последние 5 лет.

По сообщению Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США на 16.06.2017 составило 747 штук. За неделю количество буровых, добывающих нефть выросло на 6 единиц. На прошлой неделе количество установок, которые прекратили добычу составило 4 единицы. Количество установок, которые ввели в эксплуатацию составило 10 единиц. Как видим, рост числа установок есть, но он незначительный.

Рынок нефти на 20.15 по Москве никак не отреагировал на выход данной статистики. Увеличение количества установок оказалось небольшим. Медведям не хватает фундаментально сильных данных чтобы продавить 46.60 по Brent. Среднесрочно, с горизонтом в несколько дней, позиции покупателей выглядят слабо. Сдав 48.70 быки оказались в ситуации, когда горячие, спекулятивные деньги не будут стремиться войти в покупку.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Аллагуват, торгуемые на ЭТП eOil.ru, выросли за неделю на 290 рубля до 40920 рубля за тонну. В качестве индикатора направления тренда мы используем экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 50, ЕМА(50), рассчитанную по результатам закрытия торговых сессий. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на ЭТП eOil.ru, базис поставки Аллагуват, бычий.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Самара, торгуемые на СПбМТСБ, выросли за неделю на 56 рублей до 42070 рубля за тонну. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на СПбМТСБ, базис поставки Самара, растущий.

Цены на бензин Регуляр-95-2, базис поставки Уфа, торгуемые на СПбМТСБ, выросли за неделю на 36 рублей до 41364 рубля за тонну. Тренд на рынке бензина Регуляр-92-5 на СпбМТСБ, базис поставки Уфа, направлен вверх.

В пятницу котировки Brent на срочном рынке вплотную подошли к нижней границе долгосрочного восходящего тренда, который начался в прошлом году (рис.1). Минимум цены был $47,42 за баррель, с него начался осторожный рост. В понедельник Россия праздновала, биржи были закрыты, а в Лондоне Brent торговалась в районе $48-49.

Сейчас Египет принимает 10 танкеров — газовозов с СПГ в месяц и намерен сократить импорт СПГ до 7 танкеров/мес к сентябрю 2017 г.
Об этом представитель египетской Gas Gas Holding (EGAS) поведал 13 июня 2017 г.

Производство нефти выросло на 0.012 до 9.33 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.316 до 8.025 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.165 до 0.722 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.481 до 7.303 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.3 до 94.4 процентов.

Как видим, рост добычи нефти продолжается на протяжении шести месяцев. До рекорда 2015 года не хватает 300 тысяч баррелей. Если цены на нефть не будут падать ниже 40 долларов за баррель по WTI, то несомненно, мы будем продолжать наблюдать увеличение добычи, так как себестоимость добычи сланцевой нефти уже упала до 36 долларов за баррель.

По сообщению статистической службы EIA запасы газа в США на 15.06.2017 составили 2709 млрд. куб. футов. За неделю запасы природного газа в хранилищах выросли на 78 млрд. куб. футов. По итогам недели рост запасов газа очевиден.

Изменения укладываются в сезонность. Видим, что текущие запасы не достигают уровней прошлого года. Вероятнее всего, накопление запасов газа в летние месяцы продолжиться. Здесь в большей степени будет интересен темп прироста, а не сам факт увеличения запасов.

Колумнист Bloomberg Лайам Деннинг воспользовался Индексом Херфиндаля-Хиршмана, чтобы объяснить, почему роль России так важна в сделке ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Сегодня роль России на мировом нефтяном рынке стала еще более заметной, чем прежде, и свежий ежегодный статистический обзор в области энергетики, опубликованный компанией BP, объясняет этот феномен.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.661 до 511.546 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.096 до 242.444 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0.328 до 151.416 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.156 до 62.22 млн. баррелей. Переработка нефти выросла на 0.3 до 94.4 процентов.

Производство нефти выросло на 0.012 до 9.33 млн. баррелей. Импорт нефти упал на -0.316 до 8.025 млн. баррелей.

Спрос на бензин упал на -0.048 до 9.269 млн. баррелей. Импорт бензина упал на -0.213 до 0.574 млн. баррелей. Производство бензина упало на -0.091 до 9.843 млн. баррелей.

Спрос на дистилляты вырос на 0.54 до 4.045 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.091 до 0.061 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.113 до 5.154 млн. баррелей.