Коммерческие запасы нефти в США упали на -7.208 до 483.415 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.015 до 230.196 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.852 до 149.764 млн. баррелей.

Снижение запасов по данным EIA оказалось несколько скромнее данных API (-10.230), и тем не менее, значение -7.208 можно признать бычьим. Вероятнее всего на подобном фоне рынок продолжит двигаться вверх. По Brent цены могут легко достигнуть с текущего ценового уровня 50.90 на 17.45 Мск. отметки 52.00. Дальнейшее развитие ситуации пока под вопросом.

В последнем отчете Управления энергетической информации STEO (Short-Term Energy Outlook) указано, что в 2017 году средний объем добычи нефти составил 9.3 миллиона баррелей в день, что на 0.5 миллиона баррелей в день больше, чем в 2016 году.

При этом, EIA прогнозирует, что в 2018 году объемы добычи нефти достигнут 9.9 миллиона баррелей в день — это побьет рекорд 1970 года 9.6 миллиона баррелей в день.

Согласно отчету, рост объемов добычи нефти, в основном, обусловлен развитием регионов Permian и Federal Gulf of Mexico.

Коммерческие запасы нефти по данным института API упали на 10.230 млн. баррелей. Это весьма серьезное падение запасов, однако, как мы видим в прошлом году в конце июля также наблюдалось снижение, поэтому для рынка минус 10.230 если и является сюрпризом, то небольшим.

Не покидает ощущение, что API порой подыгрывает одной из сторон на рынке дабы усилить турбулентность. Но это только ощущения. А реальность такова, что сразу же после выхода отчетности нефть Brent подорожала на 50 центов и достигла отметки 50.70. Выше только 52.00. Посмотрим насколько быстро цена доберется до данного уровня.

На 24.07.2017 стоимость нефти марки WTI на бирже CME Group по контракту SEP 17 составила 47.89 долларов за баррель. За прошедшую неделю стоимость нефти марки Brent выросла на 1.66 $/баррель. Как мы видим, на графике, фьючерсная кривая на всем своем протяжении находится в состоянии контанго. Трейдеры не предполагают превышения предложения над спросом при сохранении текущих цен.

25 июля цена на нефть продолжает расти. Brent достиг отметки 50.00. Рост может продолжиться вплоть до 52.00. Дальнейшее развитие событий под вопросом. Некоторое влияние могут оказать данные по запасам от API и EIA которые выйдут в 23.30 во вторник и в 17.30 в среду соответственно.

Цены на нефть сорта WTI с базиса поставки Кушинг выросли на 0,28 до 45,51 долларов за баррель. Тренд на рынке WTI медвежий.

Цена на сорт MARS выросла на 0,55 до 45,12 долларов за баррель. Цены на нефть сорта Brent с поставкой из портов ЕС упали на -1,07 до 47,1 долларов за баррель.

Консалтинговое агентство «Vygon Consulting» представило вторую часть исследования «Нефтяная отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 — 2018 годы. Нефтепереработка и сбыт». Авторы проанализировали результаты работы российского нефтеперерабатывающего сектора за 2016г. и подготовили прогноз его развития на ближайшие два года.

Планируя сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК, Саудовская Аравия, похоже, переоценила свои организационные способности. Выбранная стратегия — урезать добычу, чтобы поддержать цены — оказалась не слишком успешной, хотя большинство из 24 стран соглашения более-менее придерживается взятых обязательств.

Сегодня нефть марки Brent стоит примерно столько же, сколько и до принятия соглашения в ноябре, и на 10% ниже, чем в конце мая, когда страны продлили его действие.

Brent.  ICE.

Поддержка – 47.70.  Сопротивление – 49.71.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс с датой экспирации 31 июля. Хороший район для повторного входа. Но стоит обратить внимание на длину красной свечи. Рынок в пятницу закрылся явно не на позитивной ноте. Кто в позиции, стойте. Новых покупок не открывать пока рынок не поднимется вновь выше 49.70.

Сценарий падения: если вам удалось пережить рост цен среды и четверга прошлой недели и остаться в шортах – вы герой. Если нет, то не стоит теперь торопиться. Если цены упадут ниже 47.00, тогда можно снова задуматься о продажах. Ситуация на рынке равновесная.

“Через 20 лет нас будут называть не нефтегазовыми компаниями, а газонефтяными”

По сообщению Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США на 21.07.2017 составило 764 штуки. За неделю количество буровых установок упало на одну единицу. На прошлой неделе количество установок, которые прекратили работу составило 5 единиц. Количество установок, которые ввели в эксплуатацию составило 4 единицы. Видим, что по итогам недели падение числа установок незначительное.

В целом ситуация остается благоприятной для нефтяного сектора США учитывая возобновившийся рост добычи. По Brent на данный момент мы наблюдаем попытку отскока от уровня 48.12, до которого цены успели упасть в течение всего текущего дня. Медведям придется уступить быкам в конце недели инициативу, что может привести к возврату цен к 48.80. Но итоги встреч ОПЕК+ на следующей неделе могут заметно расшатать рынок. По сегодняшнему дню видим, что не смотря на подход к 50.00, рынок существенно скорректировался, оптимизма у покупателей мало.