На энергетическую повестку прошедшей недели сильнее всего повлияли в основном два связанных между собой события – «Российская энергетическая неделя», которую посетили помимо российского президента, генеральные секретари ОПЕК и ФСЭГ (Форум стран экспортеров газа), а также первый визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

Итоги РЭН-2017

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прошел в России впервые. Его дискуссионная площадка позволила охватить все направления ТЭК – нефтегазовую и угольную отрасли, электроэнергетику, развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективность. Однако главным итогам форума, стало совестное участие в пленарной дискуссии «Энергия для глобального роста» президента России Владимира Путина и генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.

Цены на бензин Регуляр-92 класс 5 на трех различных базисах: Аллагуват, Самара и Уфа дают нам представление об уровне оптовых цен на данный вид топлива внутри страны. Сравнение данных торгов электронной торговой площадки eOil и данных СПбМТСБ позволяют детально проанализировать рынок топлива за неделю и сравнить цены на разных точках отгрузки. Графики дают представление о текущих тенденциях на рынке, а разница цен между базисами позволяет оценить выгоду от покупки того или иного контракта.

Нефть: на фоне визита короля Саудовской Аравии нефть несколько восстановила свои позиции. Скорее всего договоренность по нефти будет достигнута. А С-400, это просто подарок в данной ситуации. Учитывая объем выгоды от роста цен на нефть обе стороны будут теперь совместно выкручивать руки остальным. И… нужно понимать, что королевство не продержится более двух лет с ценой на нефть по 20 долларов за бочку. Иначе бы тут короля и его свиты не было бы.

Золото: снова мы стоим на 1270, но спуск к 1250 возможен. Если проход ниже 1270 состоится, откроется не только цель на 1250, но и возникнет более серьезная структурная угроза хода на 1200, но он случится не сразу, а после небольшого коррекционного роста.

Евро: пока все нормально — идем вниз. Так и должно быть. Обращает на себя внимание некоторая безвольность однонаправленность вчерашнего падения. К сожалению, валюты сейчас соревнуются не в том, у кого дела лучше, а в том, кто подольше протянет при плохой игре.

Рубль: рубль пока не хочет сдаваться. Но на внешнем позитивном фоне этого и не должно происходить. Пока консолидация выход из которой возможен как вверх, так и вниз. Не старайтесь угадать, ждите взятия значимых уровней поддержки и сопротивления.

Низкая цена на нефть существенно замедлила рост производства в США, особенно в тех регионах, где производство всегда было дорогим, например, в Арктике. Однако федеральное правительство предоставляет налоговые каникулы в целях стимуляции нефтедобычи в условиях низких цен на нефть. Аналогичной политики придерживаются Китай, Евросоюз и Индия. В настоящий момент размер субсидий в нефтегазовую отрасль в США составляет около $2 млрд. в год.

Нефть: не смотря на падение данных по запасам от EIA нефть не спешит возвращаться в колею роста. Мы пока склонны считать, что будет еще один ход вниз прежде чем мы сможем отправится к максимумам этого года.

Золото: металл вдруг начала парить над отметкой 1270 будто ожидая подсказок со стороны, или какого-то предложения, сходить на 1250. На самом деле страхи по поводу неспособности ФРС повысить ставку еще раз в этом году снова начинают овладевать трейдерами. Это видно без всякой прессы. Если бы была уверенность в крепком долларе, то золото бы уже лежало на 1200.

Евро: будет очень сильным сюрпризом если мы все-таки не пойдем вниз к 1.1600. Рынок застыл, сегодня, в четверг, блок экономических данных по США, вечером возможны резкие движения.

Рубль: национальная валюта продолжает находиться в наркотическом дурмане стабильности. Ну, ничего, все мы немного платим держателям ОФЗ за то, чтобы нас не колотили всякие Соросы. Вот такой вот шантаж на проценты. А не будешь платить. Новый виток девальвации. Пока даже ничего объяснять не надо, вижу по свечам, что есть на рынке какой-то конь – огонь, который трамбует рынок придавая ему глянцевый вид.

По мнению аналитиков, повышение цен на нефть станет одним из главных рисков для реализации Саудовской Аравией плана по перестройке экономики.

Крупнейший экспортер нефти в мире пытается ослабить свою зависимость от нефти посредством проведения экономической и социальной реформы, называемой Vision 2030. В то же время, рост цен на нефть проверит на прочность силу намерения Саудовской Аравии.

“Страны начинают проводить программы реформации в период низких цен, но их энтузиазм может угаснуть, когда цены вырастут”, — говорит James McCormack, аналитик Fitch. Это является потенциальным риском в данной ситуации.

В среду цены на нефть перешли к повышению после публикации отчета Управления энергетической информации Минэнерго США о том, что за прошлую неделю запасы нефти снизились сильнее прогнозов.

В 17:35 МСК фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,21 или приблизительно на 0,4% до $50,62 за баррель. До публикации данных о запасах цены находились на уровне около $50,27.
Фьючерсы на нефть Brent повысились на $0,12 или на 0,2% до $56,10 за баррель. За время сегодняшней сессии нефть Brent опускалась до минимального значения за две недели — $55,39 за баррель.

В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США снизились на 6,023 млн баррелей за неделю, которая завершилась 29 сентября.

Семь стран Африки могут присоединиться к соглашению ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Об этом заявил СМИ министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

“Это Египет, Экваториальная Гвинея, Конго, Уганда, Чад и другие”, – сообщил Пино, уточнив, что именно Экваториальная Гвинея стала инициатором приглашения этих стран к соглашению ОПЕК+. Также венесуэльский министр заявил, что он сам провел переговоры с Египтом о присоединении этой страны к соглашению.

Нефть: не смотря на выход данных от API c предположением снижения запасов, рывка вверх не последовало. Посмотрим на сегодняшние данные от EIA, но так как здесь мы ориентируемся на достаточно мелкий масштаб времени (часовой) возникает предположение о ходе рынка вниз, а лишь затем вверх. И если это произойдет, то дальнейший рост котировок нефти нам придется поставить под вопрос. Если же очередного хода вниз не будет, то рост вероятнее всего продолжится.

Золото: стабилизация цен на полдороги к 1250 выглядит несколько преждевременной.  Но, если честно, давненько мир в открытую не шантажировали ядерным оружием. Америка далеко, зато Владивосток близко.

Евро: и тут король Испании не принял результаты референдума в Каталонии. Кто бы мог подумать! В результате европеец несколько окреп и падения в пропасть не последовало. Но политика никуда не делась. 15-го выборы в Австрии, там тоже, как и в Германии, правые получат голоса. Потом 22-го референдум в Италии о независимости двух областей от остальной страны. Октябрь он такой, он красный.

Рубль: корявые дерганные движения в танце, как под таблетками (облигации ОФЗ, от которых реальный норвежский фонд будущих поколений начал уже избавляться, объем продаж 2,5 млрд.  долларов). Когда действие «препарата» закончится, а оно закончится вместе с падением цен на нефть. Рубль отпустит.

Минэнерго РФ несколько улучшило прогноз по объемам нефтепереработки в 2017 году — до 284 миллионов тонн, сообщил глава ведомства Александр Новак.

«Мы ожидаем в этом году небольшого увеличения объемов нефтепереработки, примерно до уровня 284 миллиона тонн. В том числе это связано с модернизацией наших нефтеперерабатывающих заводов. Мы видим небольшое увеличение потребления нефтепродуктов в Российской Федерации, на уровне меньше 1%», — сказал Новак на пресс-конференции, посвященной форуму «Российская энергетическая неделя» (РЭН).