Нефть: достаточно вяло мы растем, пытаясь обозначить себя у важного уровня сопротивления на 66.20. После роста цен выше данной отметки шансы на падение рынка останутся, но это уже будет куда более плавное изменение цен. Если же мы удержимся сегодня и завтра под 66.20, шансы еще на одну волну распродаж будут высоки.

Золото: похоже, покупатели не удержат 1350, и мы, по законам жанра, должны теперь отправится на 1330. Смысла большого терпеть коррекцию не имеет. Лучше закрыть лонги и подождать чем дело кончится. Возвращайтесь к покупкам после того как рынок вновь закрепится выше 1350.

Евро: происходит то, что происходит. Пока мы стоим над 1.2400 все не так и плохо для быков. Падение ниже 1.2350 вызовет массу проблем в сознании покупателей, так как станет не совсем ясно, а кто же будет толкать рынок выше 1.2600.  Разочарование от технической слабости на моменте, может быстро перерасти в фундаментальную неуверенность. Но пока мы смотрим вверх.

Страны ОЭСР

На основании последних данных, показатель роста спроса на нефть в странах ОЭСР в 2017 был пересмотрен в сторону увеличения на 18 тыс. баррелей в день. Это обусловлено, в основном, более высокими, чем ожидалось ранее, показателями спроса в странах ОЭСР в третьем и четвертом кварталах года.

Кроме того, прогноз спроса на нефть в странах ОЭСР в 2018 году был также пересмотрен в сторону увеличения на 33 тыс. баррелей в день.

В понедельник цены на нефть выросли благодаря усилению напряженности на Ближнем Востоке и усилиям по сокращению добычи. Однако опасения о росте добычи в США сохраняются.

В 10:40 МСК мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,53 или на 0,86% до $62,08 за баррель — максимального значения более чем за одну неделю.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange подорожали на $0,35 или на 0,54% до $65,19 за баррель — максимума за неделю.

Цены на нефть выросли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что после инцидента на границе с Сирией Израиль может начать действовать не только против сторонников Ирана, но и против самого Ирана.

Цены на нефть также сохранили поддержку после того, как в четверг министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что основные производители нефти, включая Саудовскую Аравию и Россию, к концу года намерены разработать проект соглашения о долгосрочном сотрудничестве по ограничению добычи нефти.

Предложение на мировом рынке нефти в январе 2018 года увеличилось на 0.35 млн. баррелей в день до 97.67 млн. баррелей в день. По сравнению с прошлым годом, рост составил 1.75 млн. баррелей в день.

По предварительным данным, в январе объемы добычи нефти в странах, не являющихся членами ОПЕК, (плюс объемы производства газоконденсата в странах ОПЕК) возросли на 0.36 млн. баррелей в день до 65.36 млн. баррелей в день.

По сравнению с прошлым годом, рост показателя составил 1.63 млн. баррелей в день.

Нефть: в пятницу торги закончились на максимумах недели. Сейчас, утром понедельника, в Азии нефть продолжает незначительно дорожать. У быков осталось только сопротивление на 66.20, и его вряд ли возьмут сегодня. Скорее, будут ждать выхода информации о коммерческих запасах нефти во вторник. Число буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 7, что, как мы и предполагали, не смогло развернуть рынок вниз, так как трейдеры ждали большего. Тем не менее, пока общая картина, в том числе и на рынке акций, предрасполагает к продажам.

Золото: нашли поддержку на 1350, теперь только вверх, к 1375 и далее к 1500. Именно такой сценарий на данный момент наиболее вероятен. Вниз даже и не смотрим.

Евро: предлагали мы ждать откат для покупок в пятницу. Откат произошел. Можно покупать пока рынок находится выше 1.2350. Есть одна проблема, куда же без проблем. Если рынок так и не сможет подойти к 1.2600, то возникнет ситуация, которую можно трактовать как «неудачу быков», точнее её так можно рассматривать уже сейчас, но лучше подождать подтверждения  —  хода ниже 1.2350.  Если рынок действительно продолжит падение, разочарование от неудачного роста может отбросить котировки к 1.2000.

Десять дней назад нефть нагнала страху на производителей. Пока мы видим коррекцию к падению и отскок от локальных минимумов на пару долларов вверх. Основной сюрприз прошлой недели, это продолжение наращивания объемов добычи в США. И данный процесс вряд ли будет прекращен. Скорее, наоборот, рост объемов добычи будет продолжен. Вряд ли ценам удастся вернуться к росту в ближайшее время на сером фоне перспектив развития мировой экономики. Порой складывается такое ощущение, что у всех уже все есть, а у кого нет, то и наплевать. Рынок акций хороший опережающий индикатор, который за 6 месяцев предупреждает нас о новом кризисе в реальном секторе. Надо смотреть на SP500, если падение данного индекса продолжится, то ни о каком росте стоимости нефти и речи быть не может.

Данные по росту промышленности за январь на 2,9% поддержали рубль. Несколько парадоксально на фоне падения загрузки мощностей до 62%, то есть треть мощностей простаивает, но тем не менее, факт остается за РосCтатом в данной ситуации. Если рубль и дальше продолжит укрепление, то мы увидим снижение ставки ЦБ РФ еще минимум на 0,25% пункта 23 марта, при условии, конечно, что нефть не отправится к 50.00.

По данным Управления энергетической информации США, объемы добычи нефти в США в ноябре 2017 года составили, в среднем, 10.04 млн. баррелей в день.

Это на 384 тыс. баррелей в день больше, чем в предшествующем месяце.

В ноябре 2017 объемы добычи нефти возросли на 1.16 млн. баррелей в день по сравнению с показателями ноября 2016 года.

Был преодолен исторический рекорд 1970 года — более 10 млн. баррелей в день.

Россия

По предварительным данным, в январе объемы производства жидких видов топлива в России составили 11.15 млн. баррелей в день. По сравнению с декабрем 2017 года изменений нет.

В 2017 году операции по разведке нефти и газа оказались прибыльными впервые более чем за 10 лет, свидетельствуют данные Wood Mackenzie Ltd.

Данные подтверждают, что ситуация в отрасли улучшается после резкого спада активности в предыдущие годы, однако эксперты не ожидают восстановления объемов инвестиций в разведку.

«Тот факт, что экономические основы в отрасли улучшились, очень благоприятен, — заявил в интервью Bloomberg Эндрю Латхэм, вице-президент, отвечающий в Wood Mackenzie за направление геологоразведки. — Я не думаю, однако, что мы увидим рост инвестиций в разведку нефти и газа, даже, если цены на сырье пойдут вверх».

Потенциальная экономическая отдача открытых месторождений превысила расходы на разведку, поскольку спад в нефтегазовой отрасли вынудил представителей сектора принять меры для повышения эффективности операций, отмечают в Wood Mackenzie.

Любой проект с коэффициентом окупаемости капиталовложений ниже 10% является нерентабельным.

В период бума на нефтяном рынке, компании замахивались на реализацию разведывательных проектов в отдаленных регионах, включая Арктику, предусматривающих высокие затраты, отметил Э.Латхэм. Теперь крупные представители сектора все больше фокусируются на разведке ресурсов вблизи действующих трубопроводов или существующей инфраструктуры для разработки месторождений.

Котировки фьючерсов на нефть WTI снизились во время европейской сессии в пятницу.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте торгуются по цене 61,34 долл. за баррель, на момент написания данного комментария опустившись на 0,00%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 58,20 долл. и сопротивление — на 61,88 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,28% и торгуется на отметке 88,72 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в апреле снизился на 0,22%, достигнув отметки 64,47 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 3,13 долл. за баррель.