Котировки нефти снизились в среду, но остались вблизи 3-летних максимумов, достигнутых накануне. Давление на цены оказывают последние данные от Минэнерго США, а также укрепление доллара. Сокращение поставщиков, устойчивый рост спроса, геополитическая напряженность и благоприятная структура на фьючерсном рынке привлекли рекордные инвестиции в нефть в этом году. Добыча нефти в США достигла нового максимума, составив 10,586 млн баррелей в день против 10,540 млн. баррелей в день неделей ранее.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 млн баррелей, или на 0,5%, до 429,7 млн баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, напротив, ожидали уменьшения запасов на 0,37%, или на 1,6 млн баррелей, до 426 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ. При этом товарные запасы бензина выросли на 840 тыс. баррелей и достигли 236,807 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 2,611 млн баррелей, достигнув 122,729 млн баррелей, отмечает «Финмаркет». Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов бензина на 2 млн баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что в мае производство и потребление нефти сравняются. А уже летом на нефтяном рынке может возникнуть дефицит. Избежать этого не поможет даже усиленное наращивание добычи сланцевой нефти в США — дополнительные объемы будут потребляться на внутреннем рынке, где повышается спрос на энергоресурсы. Коммерческие запасы нефти в США в апреле снизились до трехлетнего минимума, хотя за время действия соглашения ОПЕК+ американцы увеличили свою нефтедобычу на 18% и обогнали Саудовскую Аравию. МЭА предполагает, что ОПЕК придется в 2019 году пересмотреть договоренности, чтобы ликвидировать дефицит топлива на рынке. Однако страны, участвующие в ОПЕК+, не торопятся отказываться от ограничений.

Нефть: вчера поставили новый максимум и откатили на ожиданиях и на самих данных о коммерческих запасах нефти от API. Увидели рост на 1 млн. баррелей. Абсолютно символическое изменение, тем не менее, оно было отыграно.  Сегодня вечером выйдут данные по EIA, если и они покажут рост запасов, мы можем не увидеть район 77.00. Что все же может помочь ценам еще немного подрасти? Только обеспокоенность санкциями США в отношении Ирана. Следим за ситуацией.

Золото: на рынке тактическая борьба между мелкими спекулянтами. Ничего серьезного не происходит. Вчерашняя коррекция вверх позволяет продать по привлекательной цене, что и можно сделать. Для движений пока нет информационного повода. В ближайшее время нас будет интересовать решение по процентной ставке 2-го мая от ФРС США, а также судьба фондового рынка. Есть ощущение, что в лето мы войдем без сильных потрясений (летом фондовый рынок стоит), а значит необходимости в покупке золота не будет.

Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в стране будет опубликован в среду 25 апреля. Накануне этого события агентство Bloomberg провело традиционный опрос экспертов, и вот их прогноз (в баррелях): запасы сырой нефти: -2.25 млн (медианный прогноз: 8 экспертов ждут снижения, 2 — роста); запасы бензина: -2.0 млн (медианный прогноз: 8 экспертов ждут снижения, 2 — роста); запасы дистиллятов: -1.45 млн (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 1 — роста, 2 — сохранения запасов без изменения); запасы сырой нефти в Кушинге: -0.15 млн (собственный прогноз Bloomberg).

23 апреля на Лондонской бирже стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в июне 2018 года превысила отметку в 75 долларов. Следует заметить, что в последний раз нефть этой марки торговалась на этом уровне в ноябре 2014 года.

Отметки в 75 долларов за баррель нефти марки Brent достигла примерно в 21:30 по мск, а по состоянию на 22:25 мск баррель нефти Brent торговался на уровне 75,09 доллара, что более чем на доллар выше, чем на закрытии предыдущей торговой сессии.

На 23.04.2018 стоимость нефти марки WTI на бирже CME Group по контракту JUN 18 составила 68.64 доллара за баррель.

За прошедшую неделю стоимость нефти марки WTI выросла на 2.44 $/баррель.

Нефть: рост котировок продолжается. При подходе к району 77.00 мы должны увидеть медвежий удар в виде коррекции на два — три доллара. После чего, быки попытаются взять данный район во второй раз. Им позволят показать новый локальный максимум, а вот далее начнется падение цен. Не исключено, конечно, что все агентства говорят «правду и только правду». Но исходя из темпов роста, целей и фундаментальной ситуации возможно будет следующее: сегодня API объявит о снижении запасов, рынок подрастет до 77.00, завтра EIA выдаст прямо противоположную цифру, то есть, покажет увеличение запасов. И час за часом медведи начнут захватывать власть на рынке. Посмотрим, будет интересно. Отменит данный сценарий только рост рынка выше 80.00. Вот это будет точно неожиданно.

Мировые цены на нефть днем продолжают снижаться, отыгрывая пятничную статистику по росту числа буровых установок в США, а также укрепление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.53 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,05%, до 74,02 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,35%, до 68,16 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,43%, до 90,70 пункта.

Нефть: продолжаем ожидать прибытия поезда на 76.66. Начинает раскручиваться история усиления доллара против корзины валют. Рост числа буровых три недели подряд (до 820) и уровень добычи (10.5 млн. баррелей, или рост на 1,5 млн. баррелей за год) в США давят на цены. У быков есть пока небольшое пространство для роста, но удастся ли им протолкнуть рынок вверх пока не ясно. Удерживаем лонги. Шорты открываем только при подходе к району 77.00.

Золото: в условиях, когда политические и глобальные военные потрясения ушли на второй план, золото не торопится расти. По сути, ждем кризиса на фондовом рынке для того, чтобы начать покупать. Он произойдет если станет ясно, что доллар будет дорожать. В преддверии заседания ФРС США 2-го мая начали появляться комментарии, о возможном трехкратном повышении ставки по 0,25% в течение оставшегося до конца этого года времени.

Американский президент возмутился высокими ценами на нефть. Однако это не привело к падению котировок. Представители ОПЕК поспешили успокоить владыку, заверив его, что высокие цены на руку и самим США, так как позволяют увеличивать добычу и создавать новые рабочие места. И вообще, все за гармонию и мир во всем мире.  И на самом деле, добыча в США растет, количество буровых увеличивается. Казалось бы, и чего возмущаться? Однако прослеживается в поведении Трампа одна очень знакомая русскому человеку, но отнюдь характерная не только для россиян, черта: у всех, все забрать себе, и чтобы за это ничего не было. Будет весьма неприятным сюрпризом, если любитель повыдергивать руки всем, кого встречает, переизберется на второй срок, это так, немного о будущем. А пока, мы ждем роста Brent к 77.00 и мощного отката вниз.