Нефть: судя по данным, количество коротких позиций по нефти продолжает расти вместе с ростом цены, что рано или поздно должно привести к развороту. Пятница выдалась инертной и ничего, кроме застоя, мы не увидели. Падение ниже 76.46 может отправить рынок в район 75.00, это нужно учитывать покупая контракты. Возможен и более сильный откат так как рынок перегрет. Для дальнейшего роста нужны очень сильные политические или экономические причины. Предсказать появление которых невозможно.

Наблюдаем со стороны, и это хорошо, высокотемпературные трения между США, Ираном и ЕС.  Для России это просто праздник какой-то. Мало того, что цена на нефть, вместо того, чтобы упасть, ушла туда, где её мало кто ждал (да, безопасно ставить последовательные цели по тренду, но не надо забывать и о времени его продолжения, так что выше 77.00 мы Brent не ждали), так еще и сопротивление Европы отвлечет непостоянного лидера США от антироссийских санкций.

От русских олигархов ставки на этот раз возросли до уровня системообразующих связей между США и ЕС. Поссориться им будет сложно, объем взаимной торговли 800 млрд. долларов, причем каждый год европейцы продают на 150 – 200 млрд. долларов товаров и услуг больше в США, чем покупают. Поэтому, чудовищных проблем не ждем, в противном случае, евро рискует ослабнуть в этой битве в большей степени чем доллар.

Решимость защитить ядерную сделку пока видна, но насколько хватит европейских лидеров очень большой вопрос. Хотя, что удивительно, американцы не поставили в грош даже мнение своей «деревни». Бедного Бориса, который тоже отчасти, как и Трамп того, пригласили на телевидение и растерзали в прямом эфире. Вот тебе и союзнические отношения.

Оценка Bank of America слишком оптимистична, однако цены на нефть в обозримом будущем будут находиться на достаточно высоком уровне. Такую точку зрения высказал директор аналитического департамента компании «Альпари Александр Разуваев. «В годовой стратегии на 2018 год мы говорили, что Brent пробьет отметку в $80. Мы по-прежнему полагаем, что надо ориентироваться на эту цифру, а не на $100. Господин Трамп очень хорошо разогревает цены на нефть, действуя, в том числе, в интересах своего союзника — Саудовской Аравии. Это не только бюджет, но и выход на IPO государственной саудовской нефтяной компании. Понятно, что бумаги надо продавать, когда нефть дорогая. Может, конечно, цена на нее и до $100 дойти, но, с нашей точки зрения, она очень быстро снизится до уровня $75-$85», —заключил эксперт. В ходе торгов в пятницу цена на нефть Вrent держалась выше $77.

Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в 2019 году, пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America. Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent, которые в четверг торговались на уровне более 77 долларов за баррель, вырастут до 90 долларов за баррель во второй четверти следующего года. В Bank of America уверены, что стоимость нефти может подняться и до 100 долларов за баррель из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и от санкций США в отношении Ирана. Агентство подчеркивает, что также существуют риски срыва поставок из Венесуэлы. «Если смотреть на полтора года вперед, то мы ожидаем, что глобальный баланс спроса и предложения на мировую нефть может нарушиться», – заявил глава отдела товароведения банка Merril Lynch в составе Bank of America Франсиско Бланк.

Стоимость барреля нефти марки WTI, торгующейся на Нью-Йоркской товарной бирже, по итогам торговой сессии в среду увеличилась на $2,08 (3,01%), достигнув $71,14. Это произошло на фоне объявленного днем ранее президентом США Дональдом Трампом решения о выходе из ядерного соглашения с Ираном. Как отмечает газета The Wall Street Journal, это самый крупный показатель стоимости нефти за последние 3,5 года. По данным издания, рост цен вызван опасениями значительных сокращений объемов поставок нефти ввиду ожидаемого возобновления санкций в отношении Ирана, который в настоящий момент экспортирует до 2 млн баррелей в сутки. «Если говорить о ценах, то, несомненно, наблюдается риск повышения», — заявил газете старший аналитик инвестиционной компании Massar Capital Management Марван Йоунес.

После того, как США разорвали ядерную сделку с Ираном, в ближайшим будущем Иран не сможет восстановить свои позиции, как один из крупных экспортеров нефти в мире, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. «Это, несомненно, окажет давление на запасы нефти в глобальном смысле. Напряженность на Ближнем Востоке и неопределенность в отношении глобальных запасов нефти заставят инвесторов остро наблюдать за выходом данных от Американского института нефти и количества задействованных буровых установок от Baker Hughes», — полагает эксперт. 8 мая Американский институт нефти сообщил о снижение запасов бензина на 2.1 млн баррелей. И, несмотря на то, что за последнее время количество буровых установок в США увеличивается, это никак не оказывает давление на цену нефти. Геополитические факторы имеют более высокий приоритет.

По данным Московской топливной ассоциации, за апрель средние цены на бензин АИ-92 на столичных заправках выросли на 1,25 рубля — до 39,9 рубля за литр (рост составил 3,03%), литр топлива АИ-95 в среднем подорожал на 1,23 рубля — до 43,07 рубля (рост на 2,86%). Причем половина роста цен в Московской области произошла с 23 апреля по 3 мая.

Не лучше и ситуация в регионах. Например, 5 мая эксперты Башстата сообщили, что за ночь цены на бензин выросли на 30 копеек. 5 мая 2018 года стоимость ДТ составила 41,2 рубля, бензина марки АИ-95 «Атум» 40,9 рублей, а АИ-92 -38,2 рубля.

Евро: сегодня начнем с пары евро/доллар, есть повод. Под влиянием политических факторов, рынки начинают перестраиваться, а трейдеры пытаются осознать иную реальность. Европа единодушно отвернулась от Трампа. Кто бы мог такое представить еще месяц назад. Если политическое охлаждение продолжится, то это может привести к новому кругу противостояния уже и в бизнесе. Что такое «предпочтение»? Это когда выгода при работе и с одним, и с другим контрагентом одинакова, и вы просто выбираете того, кто вам больше нравится на текущий момент. И если вы европеец, то вы вряд ли станете отдавать предпочтение американцу.

Сейчас эти выводы может быть и выглядят поспешными, но прецедент за последние десятки лет создан. Европа не согласна с США по поводу Ирана, причем вся.  Если сопротивление европейских столиц вызовет в Вашингтоне ярость, а это возможно, то мы увидим в том числе и валютные, и долговые, и торговые, и транспортные, и иные войны. Европейцы, в отличии от тех же американцев умеют воевать не отдельными контингентами, где-то там в пустыне ночью, а целыми нациями, прямо здесь, на месте среди бела дня.

Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС — не должен оказать существенного влияния на рынок нефти.

Добыча нефти в США, динамика добычи в Венесуэле и перспективы продления или постепенного выхода из сделки ОПЕК+ после 2018 года будут являться более важными фундаментальными факторами для цен на нефть на горизонте 6-12 месяцев.

В Moody’s сохранили свой среднесрочный сценарий цен на нефть в районе 45-65 долларов за баррель до конца 2019 года.

Нефть: на утро 10-го мая фьючерсы на нефть продолжают свой рост. США вышли из «ядерной сделки» с Ираном.  В чем цель? В Иране уже сейчас идут волнения, растет недовольство уровнем жизни. Любое усложнение ситуации для страны может привести к смене власти. А это и нужно США. Иран до введения санкций добывал 3.8 млн. баррелей и вновь вышел на этот уровень в 2016 году. После введения санкций, добыча падала до 2.7 млн. баррелей. И этот сценарий теперь может повториться. Таким образом у нас в перспективе выпадет с рынка 1 млн. тонн. В таких условиях рынок может отправиться на 78.50. Если данный уровень будет взят, откроется отметка 90.00.