Нефть: вчерашний день ознаменовался тем, что быкам позволили лишь подойти к 74.50, откуда они были отброшены без каких-либо колебаний. Таким образом, успехи быков за вчерашний день равняются нулю. Вряд ли новый пакет статистических данных вторника и среды будет способен аннигилировать настроения медведей. То есть, все в панике разбегутся и задрав головы будут смотреть на 90.00. Рост теперь возможен только на геополитике, а она непредсказуема, поэтому на сегодня рекомендация одна – продавать.

Текущее падение цен на нефть связано с целым рядом факторов. Во-первых, Саудовская Аравия объявила о планах по увеличению поставок нефти потребителям в Азии в ближайшие месяцы. Во-вторых, Россия также увеличила добычу на 273 тыс баррелей в сутки по сравнению с квотой установленной в 2016 году. В-третьих, происходит увеличение добычи нефти в Ливии до 650-700 баррелей в сутки после открытия портов и в Анголе (1,51 млн баррелей в день – максимум за последние 7 месяцев).

Рынок полагает, что Китай начнет покупать больше Иранской нефти, заменяя ее поставки из США. Появились слухи о возможном введении Китаем импортных пошлин (25%) на нефть из США в случае эскалации торговых трений между странами. Комментарии на саммите в Хельсинки о возможной кооперации России и США на энергетическом рынке были восприняты как негативный сигнал для нефтяных цен. Рынок оценивает возможность координации действий России и США для возможного снижения цен на краткосрочной перспективе.

Нефть: несмотря на небольшое падение числа буровых установок (-5 до 858 штук), рынок обращает большее внимание на продолжающийся рост добычи нефти в США. Американцы выдают на-гора уже 11 млн. баррелей в день.  Действия Трампа в среднесрочной перспективе (до года) доставят хлопот китайцам и европейцам, что приведет к падению запросов со стороны стран импортеров на энергоносители. Для того чтобы идти вверх у рынка должна быть идея, пока её нет.

Америка не останавливается. Капитализм во всей его красе проявляет себя. Если есть спрос, то предложение рано или поздно появится. Американцы достигли уровня добычи в 11 млн. баррелей в сутки. Такими темпами рынок упадет сам, Трампу даже не придется придумывать закон о том, чтобы штрафовать ОПЕК за сговор, то есть штрафовать государства.  Да, прямо по американским законам. А чего мелочиться. Европейский штраф на Гугл за монополизм в 5 млрд. долларов будет казаться мелочью. Могут ведь потребовать просто половину Абу-Даби, чтобы больше так не делали, не сокращали добычу, и ни в каких Венах не собирались.

По словам ведущего аналитика ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Дениса Владимирова, за стоимость барреля ведутся информационные войны, без фактических действий. Речь идет о США, которые активно призывают к тому, чтобы на них обратили внимание, и формировали стоимость барреля с учетом их интереса. То есть, кроме последних данных по наращиванию объемов добычи со стороны ОПЕК и РФ, добавляется фактор неопределенности в виде Дональда Трампа, который уже славится резкими действиями. В любой момент риторика президента США может привести к резкой спекуляции по нефти. Сейчас, как никогда, актуально отслеживать новостной поток на предмет комментариев Трампа по рынку энергоресурсов.

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром шли вверх после заявлений делегата Саудовской Аравии в ОПЕК о том, что запасы нефти в мире существенно упадут. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,28%, составив 72,78 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,1%, составив 68,33 доллара за баррель. На стоимость топлива повлияло заявление главы технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ Адиба аль-Аамы о том, что во втором полугодии будет наблюдаться снижение запасов из-за спроса на сырье и сезонных факторов.

Стоимость нефти выросла вечером в пятницу после сообщения о снижении количества буровых установок в США за прошедшую неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.54 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73%, до 73,11 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 68,33 доллара за баррель. Инвесторы обратили внимание на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 20 июля, общее число буровых нефтяных и газовых установок в США снизилось на восемь штук, или на 0,8% — до 1,046 тысячи штук.

Снижение спроса на нефть в США и Китае, вызванное экономическим спадом из-за торговой войны, будет иметь негативные последствия для рынка. Согласно данным Статистического обзора энергетики США, на долю США приходилось 20,2% мирового спроса на нефть в 2017 году, тогда как в прошлом году Китай потреблял 13% мировой нефти. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на +0,18% до $68,36 за баррель. В тоже время цена на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, выросли на +0,65% до $73,5 за баррель.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству повышать пошлины на экспорт бензина до 90 процентов от пошлин на нефть.

Документ предоставит кабмину право увеличивать ставку экспортной пошлины до 90 процентов на светлые нефтепродукты, товарный и перегонный бензин на протяжении 2018 года. Он отметил, что данная мера уже применялась в 2011 году.

Нефть: рынок вчера не смог подойти к 74.60, не исключено, что это будет сделано сегодня. В противном случае полет вниз продолжится и цели могут быть весьма далекими, например, 60.00. Для начала медведям нужно закрепиться ниже 72.00. Помочь в этом им сможет сегодняшний отчет по буровым установкам. Если их число продолжит увеличиваться, то это будет как-то коррелировать с данными среды о росте добычи в США, что должно еще более уверить участников рынка в развитии индустрии нефтедобычи.