Аналитики крупных инвестиционных компаний с Уолл-стрит понизили прогноз цен на нефть третий месяц подряд, поскольку не верят в продолжение тенденции к сокращению мировых запасов топлива. Эксперты считают, что тенденция к сокращению запасов нефти, которая ведет к росту котировок, может смениться на противоположную в конце 2018 года, так как Соединенные Штаты продолжают наращивать добычу «черного золота». Представители пятнадцати инвестиционных компаний США ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent составит $53 за баррель в 2018 году, понизив предыдущий прогноз на $2, стоимости нефти марки WTI достигнет $51 за баррель, что на $1 меньше предыдущего прогноза. Аналитики также ухудшили прогноз на 2019 год: средняя цена нефти Brent была снижена с $57 до $55 за баррель, WTI – с $55 до $53 за баррель.

Цена нефти росла в пятницу на данных Международного энергетического агентства (МЭА) о продолжении сокращения экспорта «черного золота» из Ирана из-за санкций и несмотря на рост числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.48 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,22%, до 72,25 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,2%, до 67,62 доллара за баррель. Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе сообщило, что Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию, Южную Корею в преддверии полного восстановления санкций США против страны в ноябре.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 4 по 10 августа количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 10 штук, и составило 869 единиц (новый максимум с 2015 года). Напомним, годом ранее количество установок составляло 768 штук. Количество установок по добыче газа увеличилось на 3 штуки, до 186 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на 13 единиц, до 1057 штук.

За прошлую неделю, 30.07.18 — 03.08.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 5 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 0.2 доллара. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

Цены на нефть усилили рост в ходе сегодняшних торгов, при этом Brent почти ликвидировала снижение с начала недели.
Основным фактором, оказавшим давление на нефтяной рынок на уходящей неделе, стали новости о введении дополнительных пошлин на импорт китайских товаров в США, на что власти Китая пообещали ответить аналогичными мерами. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 мск подорожали на $0,78 (1,1%) — до $72,85 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,88 (1,3%) — до $67,69 за баррель.

Цены на бензин в России за период с 31 июля по 6 августа снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. За последние 8 недель это третье снижение на 0,1%, остальные 5 недель цены были стабильными. Как сообщалось, правительство после резкого скачка цен на бензин в апреле-мае снизило акцизы на бензин и дизтопливо с 1 июня и договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая. С начала года цены на бензин выросли на 9,1%. Цены на дизтопливо с 31 июля по 6 августа не изменились. С января дизельное топливо подорожало на 9,8%.

Нефть: попытки взять сегодня 71.80 со стороны медведей будут продолжены. В случае удачи мы пойдем на 68.00, в случае упорного сопротивления возможен подъем к 73.50, но не выше. Данные по буровым в США, которые выйдут вечером могут помочь только медведям, так как они уже прихватили рынок. Быкам в текущей ситуации помочь может только резкое политическое или экономическое решение со стороны Ирана или России, как ответ в развязанной Вашингтоном войне. Но до осени, какие-либо шоковые меры маловероятны. Очевидно, что Азия никогда не откажется от поставок ресурсов из России, а вот позиции Европы пока не так очевидны.

Ралли газа ограничено из-за опасений относительно возможного спада жары, который снизит спрос на электроэнергию, и большая часть прироста окажется в хранилищах для зимнего отопительного сезона, что еще сильнее снизит цены.

Несмотря на это, достижение отметки $2,819 привело рынок на «бычью» территорию, где трейдеры могут начать открывать позиции с прицелом на отметку $4 в течение следующих шести месяцев (если отгрузка в хранилища останется ниже прогноза).

«Если нам повезет, мы можем достичь диапазона от $3,50 до $3,75», – сказал Дэниел Майерс, аналитик Gelber & Associates. «Фундаментальные факторы благоприятствуют, особенно при низких запасах».

Нефть: официальные данные Минэнерго США по падению запасов оказались куда более скромными чем у API, всего минус 1.351 против минус 6.0 млн. баррелей. Рынок не нашел в себе сил держаться у 75.00 и рухнул более чем на три доллара, причем так, что пробил вниз локальный минимум на 71.82, что сегодня — завтра, после некоторого коррекционного хода, должно привести к продолжению падения в район 70.00.

Управление по информации в области энергетики (US Energy Information Administration, EIA) министерства энергетики США снизило прогноз добычи нефти в стране на текущий и следующий годы. Согласно ежемесячному прогнозу EIA, добыча нефти в США в текущем году составит 10,7 млн баррелей в сутки (б/с), что ниже июльского прогноза в 10,79 млн б/с. В 2019 году производство ожидается в среднем на уровне 11,7 млн б/с по сравнению с прежней оценкой в 11,8 млн б/с. EIA прогнозирует, что нефть марки Brent в среднем будет стоить $72 за баррель в этом году, WTI — $66 за баррель. Ранее прогнозировались котировки на уровне $71,8 и $69,95 за баррель соответственно.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 3 августа, уменьшились на 1,4 млн баррелей, или на 0,3%, до 407,4 млн баррелей, следует из доклада Минэнерго страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали снижения запасов на 2,8 млн баррелей, или на 0,7%, до 405,9 млн баррелей. При этом товарные запасы бензина увеличились на 2,9 млн баррелей и достигли 233,868 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов повысились на 1,23 млн баррелей до 125,423 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов бензина на 1,9 млн баррелей и роста запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.