Американские акции в октябре чувствуют себя крайне слабо, а теперь в такой же ситуации оказалась и нефть. Однако сырьевые трейдеры, возможно, чересчур остро реагируют на новости, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones. Цены на нефть во вторник упали на 4% на фоне снижения акций промышленных компаний в США, а также заявления министра энергетики Саудовской Аравии о готовности нарастить добычу в случае необходимости. В течение сессии среды цены на нефть также выходили в минус, хотя снижение было более умеренным. У инвесторов есть веские основания для опасений относительно слишком быстрого и слишком сильного роста нефтяных цен, которые за последний год подскочили на 30%. Запасы нефти в США в последние недели существенно выросли, а темпы роста экономики Китая и Европы замедляются.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после выхода данных о запасах в США. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 мск подорожали на $0,06 (0,08%) и торгуются на уровне $76,5 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,36 (0,54%) — до $66,79 за баррель. Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей — до 422,787 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам пятой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6346 тыс. баррелей — до 422,787 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4826 тыс. баррелей и составили 229,33 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2262 тыс. баррелей, достигнув 130,376 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3700 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1749 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей.

Нефть: фундаментально черное золото среагировало вчера на два фактора: в сентябре предложение на рынке нефти превышало спрос на 1.3 млн. баррелей, плюс к этому Трамп распродает нефть из резервов. Грозились сбросить за октябрь 11 млн. баррелей, а если цены не послушаются, то и все 30. Делается это для того, чтобы сбить цены на бензин перед выборами 6-го ноября (народ должен быть доволен и республиканцы хотят победить) и перед вводом санкций против Ирана 4-го ноября. Кто-то считает, что в момент объявления санкций рынок дернется сильно вверх, но это иллюзия, так как он летит вниз уже на ожиданиях. Данные запасов от API +9.88 млн. баррелей лишь подлили уже ночью нефти в медвежий огонь.

Нехватка нефтепроводов уже сдерживает сланцевый бум в США, поэтому некоторые участники отрасли стремятся предотвратить возникновение нового препятствия – дефицита мощностей для экспорта нефти. Поставки сырой нефти из США сильно выросли с тех пор, как три года назад конгресс снял запрет на ее экспорт. По данным S&P Global Platts Analytics, в сентябре он превысил 2,1 млн баррелей в день и может в ближайшие два года достичь 4 млрд баррелей. Но порты США плохо приспособлены к увеличению экспорта. Лишь один из них способен принимать гигантские танкеры типа VLCC грузоподъемностью до 2 млн баррелей, используемые для транспортировки нефти в Азию и Европу. Поэтому некоторые компании, включая сырьевого трейдера Trafigura и строящую трубопроводы Enterprise Products Partners, планируют построить новые или расширить нынешние терминалы, чтобы они могли принимать более крупные корабли.

Угроза санкций против Ирана и падение поставок нефти способствуют неопределенности с объемом поставок на мировом рынке, поэтому гарантий того, что цена нефти в 2019 году не превысит 100 долларов за баррель, нет, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Он отметил, что страны ОПЕК+ с июля наращивают добычу, чтобы восполнить падающее предложение и избежать новых пиковых значений цен. «Рынок опасается дефицита, и если бы мы продолжили ту же политику (по сокращению добычи), что и в предыдущие полтора года, мы бы снова увидели нефть выше 100 долларов за баррель. Поэтому мы приняли меры», – сказал аль-Фалех, передает ТАСС.

В то же время он отказался давать гарантии, что в будущем цена на сырье все же не превысит 100 долларов за баррель.

Нефть: на азиатской сессии котировки нефти снижаются на 0.5 доллара до 79.60, что возвращает нашу текущую ситуацию во вчерашний день, когда мы ждали хода цен под 79.00 и далее хода к 76.30.  Медведи не спешат пускать рынок к возможному коррекционному уровню на 82.50 и есть ощущение (тоже форма анализа, но не техническая), что рынок выглядит тяжелым, а в случае хода под 79.00, он должен пригнуться под собственным весом. Сегодня и завтра последуют данные по запасам от API и EIA, и вряд ли они дадут быкам хоть какую-то надежду.

Рост запасов и добычи нефти в США может привести к снижению цен на нефть в ближайшие недели, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний отчет ОПЕК.

«Сезонное сокращение спроса на нефтепродукты может привести к увеличению запасов. В условиях роста добычи нефти в США это может стать «медвежьим» фактором для цен на нефть в ближайшие несколько недель», — говорится в документе.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране растут четвертую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 12 октября, запасы подскочили на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6% — до 416,4 миллиона баррелей. Эксперты ожидали роста только на 1,6 миллиона баррелей. На этом фоне цены на нефть продемонстрировали заметное снижение, а нефть марки WTI подешевела более чем на 3% и впервые с 21 сентября опустилась ниже 70 долларов за баррель.

Нефть: максимум на что будут способны быки на этой неделе – это рост к 82.60.  Однако, для начала им нужно выбраться выше 80.00 по итогам понедельника, а исходя из отчетов о запасах нефти, включая те цифры, которые только ожидаются на этой неделе, сделать это будет непросто. Анализ данных по открытому интересу также не предполагает разворот настроений на рынке вверх, поэтому, любые продажи приемлемы, любые покупки провокационны. На данный момент азиатский сессия стремится пробиться через 80.00 вверх, если это удастся, то можно поискать на малых интервалах возможности для лонга.

Не удивительно, что при столь высоких ценах на нефть буровая активность в США не утихает, рост по итогам недели: плюс 4 буровые установки до 873 штук. Не менее интересные вещи происходят и в Канаде. На фоне невозможности транспортировать нефть (не хватает мощностей по перекачке, плюс американские заводы встали на ремонт, из-за чего возник избыток нефти и в самих США) стоимость канадской нефти Western Canadian опустилась ниже 20 (двадцати) долларов.

Американцы могли бы давно, очень давно решить вопрос построив трубопровод. Но, то зеленые, то демократы мутили воду (история с нефтепроводом Keystone XL показательна). На самом же деле, это просто картинный саботаж. Канаду держат в ежовых рукавицах уже давно. И такая благополучная страна, и сякая, но не могут ни порты построить, ни трубу кинуть. Не верится. Верится в другое, там происходит уже десятки лет тихое изымание ресурсов по низкой цене и нет там таких «групп лиц» которые были бы заинтересованы в потере гигантской маржи.  От чего верится в то, что дикий дисконт на канадскую нефть будет оставаться вечным.

Не исключено, что нефть останется под давлением на следующей неделе. Никто не докладывает о том, что мы мол решили наложить на себя руки и сократить добычу. В спокойной обстановке нас ждет 76.30 по Brent.