Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7975 тыс. баррелей — до 403,964 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 459 тыс. баррелей и составили 235,221 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1750 тыс. баррелей, достигнув 136,131 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1250 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1250 тыс. баррелей.

Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

С 2005 года, когда спрос на нефть в странах ОЭСР достиг наибольшего показателя, наблюдалась тенденция к снижению спроса. Она продолжалась до того, как в 2015 году произошло падение цен на нефть и обозначился сравнительно высокий темп роста ВВП (2.5 % в американских и европейских странах ОЭСР в 2015 году), что спровоцировало обратную тенденцию, и рост спроса на нефть в странах ОЭСР достиг рекордного показателя 0.7 млн. баррелей в день. С того времени положительный рост спроса на нефть продолжился, хотя более медленными темпами – 0.4 млн. баррелей в день в 2017 году. Согласно прогнозам, в 2019 показатель роста спроса снизится до 0.3 млн. баррелей в день и снова станет отрицательным после 2020 года.

Нефть: в текущей ситуации можно попробовать зацепиться за возможный откат к 80.00, однако нужно пристально следить за позицией, так как рост может быть продолжен без коррекции. Вчера API отчиталось о росте запасов нефти в США на 0,907 млн. баррелей. Это немного, но тенденция от недели к неделе будет усиливаться, что не будет отказывать поддержку ценам. Американо-китайская торговая война так же окажет влияние на настроения участников рынка. Тем не менее, пока мы рассматриваем 90.00 как реально достижимую отметку.

Известие о прекращении поставок нефти из Кувейта в США подтолкнуло цены на нефть вверх. Марка Brent превысила $85 за баррель. Пиковым значением на торгах в понедельник, 1 октября, оказалась отметка $85,45. В последний раз цены Brent превышали $85 за баррель 3 ноября 2014 года. Дополнительную поддержку рынку оказали ожидания скорого введения санкций против Ирана, а также отказ ОПЕК+ повышать уровень добычи. Цены на нефть продолжают расти с середины августа, прибавив к настоящему моменту 20%. По мнению аналитиков, к концу года цены на нефть могут достичь $100 за баррель. В HSBC отмечают, что основной причиной удорожания барреля станет нехватка свободных добывающих мощностей в результате падения экспортных поставок из Ирана.

Стоимоcть нефти марки Brent превысила $85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. По состоянию на 21:31 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,8%, до $85,08 за баррель. Последний раз Brent стоила выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась почти на 3%, до $75,42 за баррель.

Ранее в понедельник декабрьские фьючерсы нефти марки Brent превысили отметку $84 за баррель. На этом фоне курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,73%, до 65,05 руб., курс евро — на 1,03%, до 75,31 руб.

Нефть растет несколько дней подряд. Основной причиной роста цен, по мнению аналитиков, является ожидание сокращения экспорта нефти Ираном с ноября на фоне санкций США. Также стало известно, что Кувейт прекратил поставки в США сырой нефти впервые с 1990 года. Как рассказал источник Bloomberg, знакомый с ситуацией, Эль-Кувейт перенаправил свои поставки на более прибыльные азиатские рынки. По данным агентства, Кувейт поставляет в страны Азии 80% своей нефти.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе глобальный спрос на нефть продолжит свой рост уверенными темпами и достигнет отметки 104.5 млн. баррелей в день к 2023 году. Это отражает предполагаемую положительную динамику региональной экономической активности, определенные меры проводимой политики и уровень цен, а также структурные изменения на нефтяном рынке. Прогнозируемый показатель глобального спроса на нефть представляет среднегодовой рост 1.2 млн. баррелей в день на протяжении прогнозируемого периода и общее изменение мирового спроса на 7.3 млн. баррелей в день, в сравнении с показателем 2017 года.

Нефть: вот мы и на 85.00. Понятно, что мало было желающих бросаться под поезд. Но они были. И вот, благодаря стоп-ордерам, оставивших нас, мы на 85.00 и претендуем на 87.00 и на 90.00. Девяносто по Brent это очень знаковая отметка (см. длинные временные отрезки). Если рынок до неё дойдет, то вот там будет настоящее побоище. При условии, что медведи хоть кого-то выставят, конечно. Разумные участники ждут ослабления, но это лишь происходит ментально, так как проверять на прочность текущий бычий тренд могут позволить себе немногие. Покупатели на этом рынке закончиться не могут. Нефть нужна постоянно.

Глава Total Патрик Пуяннэ полагает, что цена на нефть может достигнуть $100 за баррель, однако не считает, что это хорошо. «Я не уверен, что это хорошие новости (для мировой экономики)», — сказал он в интервью Bloomberg TV. «Даже для нефтяной отрасли, потому что вы знаете, что когда цены на нефть слишком высоки , вы открываете дверь для конкурентов», и спрос будет падать, сказал он.

Глава Total подчеркнул, что поддерживающими факторами для роста цены на нефть, которые толкают ее к трехзначным отметкам впервые с 2014 года, являются предстоящие санкции США в отношении Ирана, а также перебои с поставками нефти из Венесуэлы. П.Пуяннэ отметил, что слишком высокие цены создают проблемы с ростом мировой экономики, в частности, развивающихся стран, кроме того, спрос на нефть страдает от конкуренции со стороны двигателей, работающих на других видах топлива.

Нефть: продолжаем идти вверх. Ближайшие цели 85.00 и 90.00. В США начинается сезон ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому, ждем отчетов, где будет отражаться рост запасов нефти, что не должно способствовать продолжению роста. С другой стороны, пока мир ждет официального ввода санкций против Ирана (4 ноября) и прогнозирует ужасы поставок, хотя реальной почвы для этого нет, так как экспорт из Ирана максимум упадет на 1 млн. баррелей, цены будут получать поддержку. Разум пока вряд ли победит, поэтому, мы скорее всего продолжим рост к 85.00.

Поведение нефтяного рынка пока укладывается в канву соглашений ОПЕК и прогнозов по росту потребления топлива в 2019 году. Понятно, что самая большая угроза ценам на нефть исходит от вероятности замедления экономического роста, а проще говоря, от неминуемого кризиса в начале на рынке акций, а затем, через шесть месяцев, и в реальном секторе. Ориентироваться при этом на падение на рынке акций стоит на весну или осень следующего года. Все понимают, что цены на акции ряда компаний безумны, но для того, чтобы огромный американский рынок развернулся вниз, ставки ФРС должны еще несколько поддушить его дороговизной капитала.