Независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы, как ожидается, закупят самый низкий объем российской нефти ВСТО за последние три года, поскольку прибыль от переработки сокращается, а другие сорта предлагаются по более низким ценам.

По данным компании Kpler, в этом месяце нефтепереработчики закупили около 12 миллионов баррелей ВСТО с поставкой в июне, что станет самым низким показателем с мая 2021 года. Однако торговый цикл в Азии открыт еще около недели, и этот объем может увеличиться.

Независимые китайские нефтеперерабатывающие компании, которые в основном базируются в провинции Шаньдун и известны как «самовары», в этом году столкнулись со снижением маржи переработки, что может привести к сокращению производства. Это означает, что цена, которую они платят за нефть, имеет еще большее значение, что делает более дешевые варианты привлекательными.

Нефть:

Похоже странам ОПЕК+ придется резать по живому, если они хотят удерживать цены выше 80.00. То есть надо будет не просто придерживаться ранее взятых на себя обязательств, но и сокращать добычу еще сильнее. И вот тут у нас всплывает старая страшилка про долю рынка. Да, кроме ОПЕК никто больше в мире не сокращает добычу, все только наращивают, правда проекты дорогие, вот для того, чтобы их убить придется согласиться на дешевую нефть на пару лет, но возможно это произойдет не завтра.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход по золоту вверх от 2340 до 2414 долларов за тройскую унцию. Также можно было взять ход вниз по фьючерсу на доллар/рубль от 94500 до 91100. Кроме того, можно было взять ход вниз по паре доллар/рубль на рынке спот от 93.04 до 90.24.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 17 мая, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,1 миллиона баррелей в сутки, сказано в обзоре.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в феврале добыча нефти в США составила 13,15 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в марте показатель составил также 13,15 миллиона баррелей в день, в апреле — 13,13 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.

Цены на нефть упали на азиатских торгах в среду, поскольку промышленные данные показали неожиданное увеличение запасов нефти США, а сохраняющиеся опасения по поводу высокой процентной ставки в США также сдерживают настроения.

Цены на нефть уже четвертую сессию подряд остаются в минусе, так как опасения по поводу вялого спроса и ослабления опасений по поводу геополитической нестабильности на Ближнем Востоке вызвали распродажи. Ослабление оптимизма по поводу восстановления экономики главного импортера нефти — Китая — также ослабило настроения на нефтяных рынках.

К 21:05 по восточному времени (01:05 по Гринвичу) фьючерс на нефть Brent с истекающим сроком действия в июле упал на 0,6% до $82,40 за баррель, а фьючерс на West Texas Intermediate упал на 0,7% до $78,13 за баррель.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 70013 руб./тн., c НДС 20%, (+763 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 50264 руб./тн., c НДС 20%, (-36 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 56550 руб./тн., c НДС 20%, (0 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 8104 руб./тн., c НДС 20%, (-396 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1244 руб./тн., c НДС 20%, (+59 руб./тн.).

Нефть:

Некоторый медвежий пессимизм стал опускаться на рынок в прессе, но он может быть запаздывающим, так как профессиональные участники уже учли и снижение напряженности на Ближнем Востоке, и снижение спроса со стороны ведущих экономик мира. Сейчас можно относительно легко ставить на то, что ОПЕК+ продолжит придерживаться сокращения добычи.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по Brent от 81.10 до 82.80.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Минэнерго США подписало контракты на покупку 3,3 млн баррелей нефти американского производства для Стратегического нефтяного резерва SPR.

Стоимость барреля для закупок составляет $79,38. Нефть будет поставлена на площадку Big Hill в период с 1 по 31 октября 2024 года.

Напомним, что SPR никак не может пополнить свои запасы после рекордной распродажи 2023 года, когда администрации Байдена пришлось избавиться от 180 млн баррелей для стабилизации нефтяного рынка. Уровень резервов падал до самых низких уровней сорокалетней давности.

Сегодня, за прошедшую торговую сессию на площадке eOil.ru были показаны следующие результаты электронных аукционов:
в 10:30 Мск., топливо дизельное ДТ-А-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 69243 руб./тн., c НДС 20%, (+243 руб./тн.).
В 11:00 Мск., бензин неэтилированный АИ-92-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 50322 руб./тн., c НДС 20%, (+1072 руб./тн.).
В 11:30 Мск., бензин неэтилированный АИ-95-К5, базис поставки Ханты-Мансийский АО — 56553 руб./тн., c НДС 20%, (-447 руб./тн.).
В 11:30 Мск., пропан-бутан автомобильный, базис поставки Тюменская область — 8502 руб./тн., c НДС 20%, (-398 руб./тн.).
В 12:30 Мск.,гелий газообразный, базис поставки Оренбургская область — 1185 руб./тн., c НДС 20%, (+56 руб./тн.).

Физические рынки сырой нефти сильно ослабли, показатели просели до самого низкого уровня за год, поскольку спрос не соответствует ожиданиям на фоне достаточного предложения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на аналитиков и трейдеров.

Спрос, по-видимому, особенно низок в Европе, где ключевые сорта нефти, лежащие в основе анализа показателей, за последние недели ослабли до самых больших скидок к Brent за год.

Спрос в США также выглядит слабым, даже в преддверии начала сезона летних путешествий. Коэффициент загрузки НПЗ не увеличился, несмотря на окончание планового технического обслуживания инфраструктуры (остановка заводов также не создала напряжения на рынке).

В Китае тоже резко снизился спрос на нефть, что обновило своеобразный антирекорд 2024 года.

Нефть:

Видим, что краткосрочно гибель президента Ирана никак не повлияла на рынок. Станет ли Иран после этого более покладистым по отношению к Западу, или наоборот начнется горячая фаза конфронтации, увидим, но от поведения этой страны будет зависеть, что будет с ценами на нефть. Если конфронтация, то цены пойдут вверх, если не станут обострять, то нас ждет тестирование 77.00, возможно 75.00.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по индексу РТС от 114100 до 118800.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.