Нефть: вот последние мысли от 29 декабря: «рынку пора бы вспомнить о такой вещи как падение производства сланцевой нефти при снижающихся ценах, как раз будет хорошим фоном для движения к 60.00». Ага. Что ж, по сути, мы на месте. Сегодня может быть коснемся 59.60, после чего начнется падение, которое продлиться два доллара минимум. Желающие войти в покупки, если не сделали этого ранее, теперь смогут купить только после возврата к 55.00, покупать с текущих уровней нецелесообразно.

Рост нефтяных котировок продолжается седьмой торговый день подряд. В ходе торгов 8 января стоимость барреля нефти марки WTI в Нью-Йорке поднималась до $49,44, цена барреля смеси Brent на лондонской бирже ICE добралась до $58,48 (+2%). Недельный рост отмечается впервые с 2017 года. Эксперты подчеркивают, что цены на нефть растут на фоне сообщений о сокращении запасов нефти в США и ожиданий по сокращению добычи странами ОПЕК и партнерами альянса, а также заявлений президента США Дональда Трампа об успешном ходе торговых переговоров с Китаем.

На фоне ожидания снижения предложения нефти на открытом рынке со стороны стран ОПЕК+ на 1.2 млн. баррелей в сутки рынок восстанавливается. Текущий отскок мы пока не можем идентифицировать как полноценный импульс. Скорее всего, котировки останутся под давлением в течение 2019 года так как экспортеров очень не просто проверить на честность. Самое простое смотреть на запасы в США, этим данным можно доверять больше нежели обещаниям руководителей и правителей ближневосточных стран.

Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает, что в 2019 году на рынке нефти и природного газа сохранится волатильность, при этом цены на энергетическое сырье будут зависеть от исполнения странами ОПЕК+ договоренности о сокращении добычи, говорится в отчете агентства.

Так, Moody’s прогнозирует, что среднесрочный ценовой диапазон для нефти марки West Texas Intermediate (WTI), составит 50–70 долларов за баррель, а для природного газа Henry Hub — 2,5-3,5 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц).

Как говорится в отчете, соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти помогает ослабить опасения «переизбытка» этого сырья на рынке. При этом цены в 2019 году будут зависеть от того, станут ли участники соблюдать производственные ограничения, и что произойдет июне, когда истечет срок действующего соглашения.

Руководители крупнейших нефтегазовых компаний США планируют наращивать расходы в ближайшие 12 месяцев, несмотря на резкое падение цен на нефть в 4-м квартале 2018 года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа. Более половины (53%) респондентов намерены увеличивать капвложения темпами от «слабых» до «существенных». При этом 45% топ-менеджеров нефтяной отрасли назвали главной целью на 2019 год наращивание объемов добычи и производственных мощностей.

Респонденты ожидают повышения цены WTI к концу 2019 года в среднем до $59,97 за баррель, ответы варьировались от $45 до $80 за баррель. На момент проведения опроса ближайший контракт на североамериканскую нефть в среднем стоил $49 за баррель.

Мировые цены на нефть в пятницу растут. Согласно данным опроса агентства Рейтер, добыча нефти входящими в картель странами в декабре уменьшилась на 460 тысяч баррелей в сутки. Ранее агентство Блумберг сообщало о еще большем снижении нефтедобычи ОПЕК в декабре — на 530 тысяч баррелей в день.

Кроме того, участники торгов надеются на улучшение торговых отношений США и Китая по итогам предстоящих переговоров между странами. В ночь на пятницу министерство коммерции Китая объявило, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Рабочие группы обсудят реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине.

Запасы газа в США к началу отопительного сезона 2018/19 оказались ниже 5-летнего среднего значения из-за сильной летней жары и раннего осеннего похолодания, что заставило население пользоваться кондиционерами и обогревателями сверх обычного. Но поскольку добыча газа остается на рекордно высоком уровне, дефицит сокращается и может исчезнуть совсем, если холода не вернутся в ближайшее время.

Если февральский контракт на Нью-Йоркской товарной бирже завершит торги пятницы на отметке около $2,93 за миллион британских тепловых единиц, это станет пятой убыточной неделей для товара, который суммарно потерял уже более 40%.

Цена на нефть Brent в четверг перешла к росту на сообщениях о самом значительном снижении добычи в странах ОПЕК за два года. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по московскому времени увеличилась на $0,15 (0,27%), до $55,06 за баррель. Ранее в ходе торгов Brent поднималась до $56,30 за баррель.

Добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину за почти два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 32,6 млн б/с.

Всех наших читателей поздравляем с наступающим Новым Годом! Всем великолепного здоровья и новых свершений!

Сегодня несколько изменим формат и посмотрим на картинку более глобально, нежели обычно.

Мировая экономика:

США продолжают оставаться на подъеме. Рынок труда на максимуме. Дальнейшее увеличение скорости роста ВВП в текущей ситуации уже не представляется возможным. Ставка ФРС сейчас на 2.5%, при росте экономики 3.5% в год. В таком состоянии локомотив может просуществовать год или два, может быть и меньше. Далее неизбежно начнутся проблемы у компаний, так как развиваются в долг, а отдавать его при росте ставок все сложнее. ФРС продолжит бороться с инфляцией с помощью роста ставок. Инфляция в 2017-м году 2.11%, в 2018-м ожидается 2.50. Таким образом, инфляция разгоняется несмотря на рост ставки ФРС. Поэтому, ждем минимум два повышения ставки ФРС в 2019-м году.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 22 по 28 декабря количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 2 штуки, и составило 885 единиц. Напомним, годом ранее количество установок составляло 747 штук. Количество установок по добыче газа увеличилось на 1 штуку, до 198 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) увеличилось на 3 штуки, и составило 1083 штуки.

За прошлую неделю, 19.12.18 — 24.12.18, разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 5 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 5.51 доллара. Управляющие наращивают длинные позиции, что отражает их видение возможностей роста цены в ближайшее время, и это несмотря на то, что цены на отчетной неделе падали. Если давление со стороны покупателей будет продолжено, рынок развернется вверх.