Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей — до 445,944 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2235 тыс. баррелей и составили 257,38 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1122 тыс. баррелей, достигнув 141,27 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 3150 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1100 тыс. баррелей.

Нефть: Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что королевство рассчитывает вновь сократить добычу нефти в феврале и сохранять производство в течение шести месяцев «значительно ниже» уровня добычи, утвержденного в рамках соглашения ОПЕК+. Не удивительно, что после появления подобной информации цены не продолжили снижение и попытались вернуться выше 62.00. Сейчас на рынке равновесие. Ни у одной из сторон нет преимущества. Сегодня выйдут данные EIA, если показатель роста запасов нефти в США будет на уровне + 8 – 10 млн. баррелей цены пойдут вниз, даже на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии. В противном случае, нас может ожидать поход к 70.00.

Мировые цены на нефть неоднозначно отреагировали на сообщение о санкциях против крупнейшей нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA. На утренних торгах во вторник, 29 января, стоимость энергосырья эталонной марки Brent росла на 0,8%, до $60,4 за баррель. В середине дня значение опускалось до $59,7, после чего опять поднялось выше отметки $60. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. По словам, колебания нефтяных котировок связаны с неопределённой реакцией участников рынка на санкции. Как объяснил руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов, компании Штатов продолжат закупки венесуэльского энергосырья, поэтому ограничения не скажутся на глобальном балансе спроса и предложения.

Ряд крупных СПГ-проектов, в частности, в России, Мозамбике, Канаде и на Ближнем Востоке, окажутся на стадии принятия окончательных инвестиционных решений (FID) в этом году, и оценка их себестоимости повлияет на то, какие из этих проектов все-таки будут реализованы.

Ключевым фактором при сравнении конкурентоспособности американских и канадских СПГ-проектов может оказаться подъем цен на нефть, учитывая, что стоимость Brent вернулась выше уровня в $60 за баррель и, как ожидается, поднимется к $70 за баррель в ближайший год, пишет Interfax Natural Gas Daily.

Нефть: снижаемся без каких-либо сюрпризов. Падение цен в район 55.00 просматривается. Сегодня вечером и завтра выйдет статистика которая покажет рост запасов нефти, что повлечет за собой очередную волну распродаж. История с Венесуэлой может и затянуться. Можно долго рассуждать, кто там прав, а кто виноват, но факт на лицо: богатейшая страна в мире по ресурсам, а народ нищий. Рано или поздно подобные вещи исправляются. Даже тем, кто ресурсы эти вывозит, как-то неудобно смотреть на происходящее, на голодные бунты посреди экватора. Для того чтобы котировки вновь перешли к росту у рынка должен появиться новый фетиш. Пока такового нет – смотрим вниз.

Цена нефти марки WTI остается в диапазоне от 50 до 55 долл. США за баррель, так как очередные сокращения добычи группой ОПЕК+ компенсируются тревогой о мировом экономическом росте. Ранее на этой неделе Международный валютный фонд снизил глобальные экономические прогнозы на 2019 и 2020 годы в ответ на риски, связанные с торговыми конфликтами и ростом процентных ставок. Однако снижение мирового роста с 3,7% до 3,5% сочли оптимистичным, учитывая влияние не заканчивающейся приостановки работы правительства США, а также ухудшения прогнозов для Европы и Китая, показавшего в прошлом году самое медленное расширение за почти 30 лет.

Агентство энергетической информации, Международное энергетическое агентство и ОПЕК в своих январских отчетах о рынке нефти сохранили свои прогнозы роста мирового спроса на 2019 год на прежнем уровне. Однако возможен их пересмотр в сторону снижения под влиянием вышеупомянутого прогноза МВФ и сводного опережающего индикатора ОЭСР, упавшего в ноябре до 99,3 пункта – шестилетнего минимума и к тому же уровня, который раньше указывал на рецессию.

Нефть: если бы истории с Венесуэлой не было, американцам надо было бы её придумать. Иран под санкциями. Из-за этого 1.5 млн. баррелей нефти, в виде предложения на внешнем рынке, ушло. Цены вновь могут пойти вверх. Но! Людям нужен дешевый бензин. И тут Венесуэла. Возможность поставить своего человека и нарастить добычу. Участники рынка на этой неделе продолжат с интересом наблюдать за развитием событий в Венесуэле. Любые сообщения о том, что Мадуро теряет реальную власть будут восприниматься трейдерами как дополнительный сигнал к продаже фьючерсных контрактов.

События в Венесуэле мы обойти не можем. Страна обладает самыми большими в мире разведанными запасами нефти в объеме 298 млрд. баррелей, Саудовская Аравия – 268 млрд. баррелей (почетное второе место). Да, нефть там тяжелая, тем не менее, интерес к добыче был у многих компаний и не только российских. Что ждет рынок нефти в случае прихода оппозиционного кандидата к власти? Рост добычи в Венесуэле. Это просто даже нет смысла обсуждать. Рост будет. Если останется у власти нынешний президент, как не понятно, но пусть останется, нищета, инфляция в миллион процентов и остальные прелести тотального дефицита и голода будут продолжаться. Судя по количеству людей вышедших на площадь Каракаса, у нынешней власти большие проблемы. Холодильник всегда побеждает телевизор.

Мировые цены на нефть росли в пятницу вечером, так как инвесторы ожидают снижения нефтедобычи в Венесуэле на фоне политических беспорядков в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.13 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64% — до 61,48 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,85%, до 53,58 доллара за баррель. «Ситуация в Венесуэле, по-видимому, может отложить снижение котировок (нефти марки Brent — ред.) до уровня поддержки в 50 долларов за баррель, которое мы ожидали ранее», — сказал агентству Рейтер президент Ritterbusch and Associates Джим Риттербуш.

Саудовская Аравия ставит себя в потенциально опасное геополитическое положение, пытаясь поддерживать отношения с Вашингтоном и в то же время налаживая новые связи с Москвой. Пусть и не скоро, но, вероятно, придет время, когда Эр-Рияд, ведущий сегодня опасную геополитическую игру, будет вынужден выбрать между интересами США и возросшим влиянием России на Ближнем Востоке. Конечно, с таким решением не захочет столкнуться ни один саудовский лидер (хотя, вероятно, оно ляжет на плечи саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана). Тем не менее, это решение повлияет как на глобальные рынки нефти и газа, так и на региональную стабильность на Ближнем Востоке в последующие десятилетия.