Нефть: наконец API решил признаться и опубликовал отчет с ростом запасов нефти в США на 7.29 млн. баррелей. Эти цифры нами ожидались на пару недель раньше, тем не менее, и сейчас они вышли вовремя. Во время азиатской сессии рынок просел на 80 центов. Сегодня падение должно продолжиться на фоне точно таких же данных от EIA. Вверх не смотрим. Только вниз. Текущие уровни и подъемы вплоть до 66.67 используем для открытия или наращивания коротких позиций.

Две крупнейшие американские энергокомпании ExxonMobil и Chevron планируют нарастить добычу нефти и газа в техасском Пермском бассейне, одном из главных сланцевых месторождений США. Ранее Exxon намеревалась добывать на месторождении в Техасе 600 000 баррелей сланцевой нефти и газа в сутки. Согласно пересмотренным планам, добыча должна увеличиться до 1 млн баррелей к 2024 г. В 2023 г. Chevron планирует ежесуточно добывать 900 000 баррелей, а не 650 000, как предполагалось до этого. И Chevron, и Exxon ожидают, что их пермские производства будут прибыльными, несмотря на необходимость постоянных денежных вливаний в программы бурения. По расчетам Exxon, добыча в Пермском бассейне будет прибыльной даже при обвале цен на нефть до $35 за баррель.

В понедельник, 4 марта, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,3% до $65,9 за баррель. С начала года нефть подорожала на 23%, подсчитали в Bloomberg.

Благодаря этому ушли вверх акции нефтедобывающих и нефтесервисных компаний по всему миру. Сильнее прочих прибавили ценные бумаги Chesapeake Energy. С начала года они выросли на 49,5%. Американская Southwestern Energy выросла в цене 33,4%, Apache — на 29,5%, Schlumberger — на 25,3%.

Нефть пошла в рост благодаря надеждам на завершение торговой войны между Китаем и США. Пекин может отменить повышенные пошлины на американские товары, в том числе на сельскохозяйственную, химическую продукцию и автомобили в обмен на снятие санкций Вашингтоном. Прекращение торговой войны между двумя крупнейшими потребителями нефти может улучшить прогноз спроса на сырье. Это поддержит цены на нефть — особенно после сообщений о сокращении добычи по всему миру. 

Нефть: на фоне отсутствия каких-либо фундаментальных данных рынок вчера находился под влиянием технических факторов. Мы должны были или падать, или готовиться к падению. Но. Если со стороны быков это не все действия, и мы вновь поднимемся выше 66.10, то возникнет угроза роста к 68.50. За понедельник быки от минимума отрисовали нечто похожее на импульс вверх, а раз так, то должен быть хотя бы еще один такой же по длине импульс или длиннее. Страшно. Придется поджать стоп-ордер для открытых шортов. Покупки пока не открываем подождем чем закончится сегодняшний день.

Глава BP Роберт Дадли исключил рост цен на нефть в ближайшие 2-3 года. Такое заявление он сделал на проходящей в Лондоне Международной нефтяной неделе.

По его словам, компания в своем внутреннем планировании ориентируется на диапазон цен от $50 до 65 за баррель, при этом Дадли не исключает скорого падения котировок к нижней границе. Одной из главных причин, не позволяющих ценам на нефть расти, является нефтяная промышленность США, которая, в отличие от российской или саудовской, не подвержена какому-либо государственному регулированию и реагирует только на цены.

«США — единственная страна, которая реагирует только на рыночные сигналы. Безбашенные люди! То есть они реагируют только на динамику цен. Саудовская Аравия и Россия, наоборот, корректируют объем добычи исходя из текущих потребностей рынка — с учетом избытка или дефицита предложения», — считает он.

Нефть: если сегодня медведи отдадут инициативу завоеванную в пятницу, это будет глупо. Все commodities находятся под давлением из-за укрепления доллара. Выступление Пауэлла  на прошлой неделе развеяло страхи трейдеров о том, что ФРС США обязательно вернется к политике смягчения. Похоже, пока в этом нет необходимости, так как в отличии от других развитых рынков американский в этом году также продемонстрирует рост. Именно это сейчас и закладывается в цены. Если мы откатим сегодня в район 65.50 – 66.00, то можно продать или нарастить имеющиеся позиции вниз.

Показатели Еврозоны наводят тоску и уныние. Рост по 0,2% в квартал в 2018-м году не может радовать руководство ОПЕК. Представители Саудовской Аравии заявили, что готовы снижать добычу и далее ради стабилизации цен. По предварительным оценкам в феврале страны ОПЕК сократили добычу на 300 тыс. баррелей. Судя по тому, что США вышли на уровень добычи 12.1 млн. баррелей, а мировая экономика близка к тому чтобы перестать расти, придется снижать еще.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 23 февраля по 1 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 10 штук, и составило 843 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 800 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 1 штуку, и составило 195 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) снизилось на 9 штук, и составило 1038 штук.

За прошлую неделю, 20.02.19 — 26.02.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 15 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 0.99 доллара. Управляющие наращивают позиции, разгоняя тем самым рост цен, что говорит нам о текущей силе рынка.

Иран может удивить ответными мерами в случае, если США решат ужесточить антииранские санкции в области экспорта нефти.

«Помимо закрытия Ормузского пролива, у нас есть и другие возможности остановить поток нефти в случае угрозы. У Ирана есть планы, которые нейтрализуют незаконные санкции США против иранского экспорта нефти. У нас есть много способов продать нашу нефть», — заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Он также дал понять, что сейчас Иран намерен участвовать в ядерной сделке, но это продлится до тех пор, пока иранский народ будет это одобрять.

Рост цен на бензин в 2019 г. не превысит 4,3%, пообещал министр энергетики Александр Новак. «Прогноз по инфляции, напоминаю, согласно прогнозу Министерства экономического развития, составляет 4,3% по 2019 г. Это те проценты повышения цен, которые могут быть достигнуты в течение этого года, но не более», – сказал он в интервью «Газете.Ru».

Новак отметил, что с конца мая до начала июня розничные цены на заправках «сохраняли свой уровень». Подорожание бензина в январе на 1,7% произошло из-за повышения НДС с начала года, уточнил министр: «Это объективная ситуация, неожиданности не было».

В середине февраля министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что министерство незначительно повысит текущий прогноз инфляции (4,3%) в России на 2019 г. Он добавил, что инфляция останется в пределах 5%. ЦБ ожидает рост инфляции в первой половине года и достижение ею пика в 5,5–6% в марте – апреле 2019 г. По итогам года регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5–5,5%.