Торги по нефти 22 марта завершились снижением. В ходе американских торгов цена на Brent снижалась до $66,18 за баррель. Покупатели за день потеряли 1,15%. Снижение котировок началось на европейской сессии и ускорилось после падения ниже отметки $67,50. Падение цен вызвали укрепление доллара на фоне слабой статики из Германии (обвал евро) и бегство из рисковых активов (обвал турецкой лиры).

Кроме того число буровых на нефть снижается пятую неделю подряд. Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых установок на нефть снизилось на девять единиц до 824 штук против прогноза 830.

Нефть: упали до 66.20. Сегодня будет небольшая борьба, но попытки пробраться выше 67.50 скорее всего будут пресечены. Промышленное производство в Европе падает. А раз так, то ждать увеличения спроса на энергоносители не приходится. Америка пока в тонусе, но статистические данные за первый квартал могут оказаться хуже текущих ожиданий. На повестке дня осознание ОПЕК, что при текущих ценах американская добывающая промышленность прекрасно развивается. Значит, придется соглашаться с ценой не 60.00 а 40.00. Иначе мы в недалеком будущем мы увидим в США рост добычи до 15 млн. баррелей в сутки.

Число буровых установок в США падает пятую неделю подряд, однако уровень добычи продолжает оставаться на рекордном уровне – 12.1 млн. баррелей в сутки. Обращает на себя внимание падение коммерческих запасов нефти на 9.58 млн. баррелей за неделю, что нетипично для марта. (см. отчет по запасам в США). Несмотря на падение запасов цены так и не могут пройти 50% по Фибо от падения 2018-го года. Крайне вероятно, что цены продолжат падение на следующей неделе. Хотя оно вряд ли будет носит характер апокалипсиса.

Обсуждение американскими конгрессменами антикартельного законопроекта NOPEC, всерьез встревожило представителей ОПЕК. Билль NOPEC предусматривает наделение судов США полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. При этом незаконными могут быть признаны совместные действия правительств других стран, направленных на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. А этим, собственно, и занимается ОПЕК. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо сообщил на брифинге в рамках отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне, что ОПЕК внимательно следит за этим законотворческим процессом в Конгрессе. «Мы четко осознаем последствия. Законопроект, как он есть, не будет служить интересам США и интересам отрасли в целом», — заявил Баркиндо, подчеркнув, что речь идет об ответственности не только за американский, но и за глобальный рынок.

Спрос на нефть в мире будет только расти. Об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. По его словам, в перспективе до 2040 года мировой спрос на нефть будет увеличиваться темпами более 1 млн баррелей в сутки. При этом на фоне истощения запасов нефти во всём мире Саудовская Аравия останется последним местом на планете, где она будет добываться. Он также считает, что в ближайшие годы рост сланцевой добычи будет постепенно ослабевать, так как геологической особенностью добычи такой нефти является прямая зависимость скорости падения добычи от её интенсивности. Однако даже если предположить рост сланцевой добычи на 5 млн баррелей в сутки, этого всё равно будет недостаточно для замещения естественного истощения запасов в мире, сказал министр.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 16 по 22 марта количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 9 штук, и составило 824 единицы. Напомним, годом ранее количество установок составляло 804 штуки. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, до 192 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 10 штук, и составило 1016 штук.

За прошлую неделю, 13.03.19 — 19.03.19, разница между длинными и короткими позициями управляющих выросла на 55 тыс. контрактов. В тоже время, цена выросла на 2.45 доллара. Управляющие наращивают позиции, разгоняя тем самым рост цен, что говорит нам о текущей силе рынка.

Мировые цены на нефть снизились примерно на 2% в ходе завершающей сессии недели.

Нефть марки Brent снизилась до $66,58 за баррель, на $1,28 (1,9%) ниже последнего закрытия. Нефть WTI подешевела на 1,48 (2,5%), до $58,50 за баррель.

Днем ранее Brent и WTI достигли рекордных максимумов 2019 года — $68,69 и $60,39 за баррель соответственно.

Правительство РФ приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке на II квартал 2019 года, однако ряд обязательств будет скорректирован. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Он пояснил, что продление соглашения необходимо для согласования с ЕАЭС нового механизма регулирования — лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов. «Что касается лицензирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно, это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Поэтому это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС. На этот период, пока мы разрабатываем этот механизм, пока он не вступит в действие, [принято решение] на один квартал продлить еще раз соглашение с нефтяниками о стабилизации цен», — сказал Козак.

Нефть: после вчерашнего дня рынок выглядит тяжелым. Быкам потребуются теперь немалые усилия чтобы пробиться выше. Да, сегодня выходят данные по буровым установкам в США, но куда более важным представляется осознание того, что торможение экономического роста неизбежно. Откуда аналитики берут 3.1% процента роста по итогам года остается непонятным. США — 2.1%, Европа, Япония, Россия хорошо если 1.5%. Китай, там да, там рисуют 6.6%, только пока никто не понимает как рисуют. Вывод: замедление темпов роста неизбежно приведет к снижению потребления ресурсов.

В условиях ускорения мирового спроса на сжиженный природный газ США максимально пытаются использовать торговый конфликт с Китаем. Под соусом лояльности к КНР в отношении соглашения по «торговой войне» США выбрали Китай как направление для развития экспортной газовой ветки и статуса главного потребителя американского СПГ.