Нефть: добыча в США достигла нового рекорда в 12.4 млн. баррелей в сутки. Коммерческие запасы нефти выросли на 6.771 млн. баррелей за неделю. На таком фоне котировкам было непросто удержаться от соблазна пробить 59.00, но тем не менее, мы пока остаемся выше нашего целевого уровня. Возможно, что коснемся 59.00 уже сегодня после чего должны увидеть откат. Продолжаем стоять в шортах не забывая подтягивать по тренду стоп-ордера.

Цены на нефть усилили снижение на данных о резком повышении запасов топлива в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 МСК подешевели на $1,36 (2,19%) — до $60,61 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,78 (3,33%) — до $51,70 за баррель.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.065 до 7.927 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.019 до 3.298 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.084 до 4.629 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.6 до 91.8 процента.

Международное рейтинговое агентство Fitch скорректировало в сторону понижения прогноз по стоимости нефти эталонной марки Brent на 2019-й и 2020 год. Теперь агентство ожидает, что средняя цена Brent в текущем году будет на уровне $70 за баррель против мартовской оценки в $73, на 2020 год прогноз ухудшен с $80 до $76. Эксперты Fitch поясняют, что оценки пересмотрены ввиду резкого снижения стоимости нефти в мае на фоне беспокойства инвесторов по поводу слабости спроса и макроэкономических условий на рынке.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.771 до 483.264 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.205 до 234.149 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 4.572 до 129.372 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.791 до 50.844 млн. баррелей.

Нефть: API отчитался о росте запасов в США на 3.545 млн. баррелей. Если вечером EIA подтвердит эти данные, то касание 59.00 представляется неизбежным. Затем возможен отскок. Если же данные EIA покажет более существенный рост, например, +7 млн. баррелей, то никакого отскока после падения к 59.00 можем и не увидеть. В любом случае, сохраняем медвежий настрой на сегодня.

Котировки фьючерсов на нефть WTI выросли во время американской сессии во вторник. На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле торгуются по цене 53,55 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,56%. Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 52,11 долл. и сопротивление — на 59,70 долл. Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе вырос на 1,22%, достигнув отметки 62,03 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 8,48 долл. за баррель.

Нефть марки Brent в понедельник торгуется на уровне 62,6 доллара за баррель. В начале мая цены на нефть превышали 70 долларов. Фактически за май цены на нефть упали на 11,4%. Это худший май для нефтяного рынка за последние семь лет. Большая часть этого обвала пришлась на конец мая: с 29 мая по 31 мая цены упали с 69,45 доллара до 64,5 доллара. Аналитики пишут о самом резком падении цен на нефть с ноября прошлого года. В декабре в ситуацию пришлось вмешаться странам ОПЕК, ограничившим добычу нефти, чтобы поддержать цены.

Нефть: сегодня продолжим падать. Цель у нас прежняя – 59.00. После её достижения возможен резкий отскок. На фоне текущего сброса, как и ожидалось, пошли комментарии официальных лиц. Падение цен до 40 долларов за бочку считается вполне реальным сценарием в случае отсутствия договоренностей между Россией и ОПЕК. Технически же просматривается 50 долларов – это 423.6% от первоначального импульса вниз. А на сегодня нас интересует именно 59.00.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,2% — до $60,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже отметки $61 за баррель 11 февраля 2019 года. В свою очередь, цена июльского фьючерса нефти марки WTI снизилась на 1,1% — до $52,9 за баррель. Цены на нефть возобновили падение с конца мая — в частности, стоимость Brent снизилась на 15,8% с $72, на WTI — на 16% с $63 за баррель.

Нефть: перейдем на июльский фьючерс биржи ММВБ. Идем к 59.00. Рынок не стал откатывать в пятницу, тем не менее, любые подъемы можно использовать для продаж. От 59.00 можно покупать с расчетом на откат в район 63.00, но вряд ли выше. Как бы нам не услышать уже в конце этой недели, что ОПЕК надо срочно собраться чтобы вновь сократить добычу. Напомним, что бюджеты стран Персидского залива сверстаны из расчета цен на нефть в районе 70.00.

В течение последних двух дней рынок решил глубоко раскаяться за неспособность взять 72.50. Возобновление роста добычи в США способствовало разрядке. Более того, стоит смотреть на индекс SP500, так как его падение — это прямой приказ участникам рынка уходить в золото и облигации, что уже происходит, а также это предвестник начала кризиса. А в кризис цены на нефть склонны искать новое дно. Что послужит причиной, кто рухнет первым на этот раз неизвестно. Можно лишь предполагать, что для глобального кризиса нужен и глобальный игрок. И очень вероятно, что это Китай с его триллионным долларовым долгом.